Vous pouvez utiliser le bouton Envoyer un SMS sur une Opportunité pour envoyer un message à un seul champ téléphone de l'enregistrement de l'Opportunité ou aux rôles de contact de l'Opportunité.
Opportunité
- Naviguez jusqu'à l'enregistrement d'Opportunité auquel vous souhaitez envoyer le message.
- Cliquez sur la flèche vers le bas, puis sur l'option Envoyer un SMS. Pour envoyer des messages à partir d'ici, vous devez d'abord configurer le bouton Envoyer un SMS.
- Configurer le message :
- Compte de l'expéditeur : le compte à partir duquel l'envoi doit être effectué.
- ID d'expéditeur : le numéro à partir duquel l'envoi doit être effectué.
-
Envoyer à : sélectionnez le champ téléphonique de l'Opportunité souhaitée.
Lorsqu'un champ Opportunité est sélectionné comme numéro de destination, la section Rôles de contact est masquée.
- Sélectionner un modèle (facultatif) : sélectionnez un modèle pour remplir automatiquement le message.
- Champ de fusion (facultatif) : Ajoutez des champs de fusion à votre message en sélectionnant d'abord le type de champ (objet de fusion), puis le champ de fusion.
- Option de fusion (facultatif) : Sélectionnez le type de champ pour le champ de fusion.
- Contenu du message : ajustez ou composez votre message à partir de zéro.
- Mettre en évidence les caractères spéciaux : cette option met en évidence tous les caractères Unicode afin que vous puissiez identifier leur emplacement si vous souhaitez les supprimer.
- Nombre de caractères : nombre de caractères et nombre de crédits utilisés pour le message.
- Joindre un fichier : ce bouton permet d'inclure un fichier image (message avec image, MMS).
- Envoyer : envoyez le message immédiatement.
- Planifier : définissez l'envoi de votre message à une date/heure ultérieure.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Envoyer ou Planifier pour envoyer le message.
Remarque : les messages sortants et les réponses aux messages envoyés à un seul champ téléphone d'Opportunité sont stockés dans l'historique d'activité de l'enregistrement d'Opportunité, mais pas dans l'enregistrement de Contact.
Rôles de contact
- Naviguez jusqu'à l'enregistrement d'Opportunité auquel vous souhaitez envoyer le message.
- Cliquez sur la flèche vers le bas, puis sur l'option Envoyer un SMS. Pour envoyer des messages à partir d'ici, vous devez d'abord configurer le bouton Envoyer un SMS.
- Configurer le message :
- Compte de l'expéditeur : le compte à partir duquel l'envoi doit être effectué.
- ID d'expéditeur : le numéro à partir duquel l'envoi doit être effectué.
-
Envoyer à : sélectionnez le champ de téléphone du Contact souhaité.
Lorsqu'un champ Contact est sélectionné comme numéro de destination, la section Rôles de contact s'affiche.
- Sélectionner un modèle (facultatif) : sélectionnez un modèle pour remplir automatiquement le message.
- Champ de fusion (facultatif) : Ajoutez des champs de fusion à votre message en sélectionnant d'abord le type de champ (objet de fusion), puis le champ de fusion.
- Option de fusion (facultatif) : Sélectionnez le type de champ pour le champ de fusion.
- Contenu du message : ajustez ou composez votre message à partir de zéro.
- Mettre en évidence les caractères spéciaux : cette option met en évidence tous les caractères Unicode afin que vous puissiez identifier leur emplacement si vous souhaitez les supprimer.
- Nombre de caractères : nombre de caractères et nombre de crédits utilisés pour le message.
- Joindre un fichier : ce bouton permet d'inclure un fichier image (message avec image, MMS).
- Envoyer : envoyez le message immédiatement.
- Planifier : définissez l'envoi de votre message à une date/heure ultérieure.
-
Sélectionnez les Rôles de contact à inclure, chaque contact recevra un message distinct.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Envoyer ou Planifier pour envoyer le message.
Remarque : les messages sortants et les réponses aux messages envoyés aux Rôles de contact sur une Opportunité sont stockés dans l'historique des activités des enregistrements de Contact et d'Opportunité.