Este artículo explica cómo importar contactos, dar formato a archivos y gestionar tanto importaciones masivas como reimportaciones para cumplir con la normativa. La función de Importar contactos te permite cargar fácil y eficazmente varios contactos desde una fuente externa, como una base de datos de clientes. Otro método popular para crear una lista sólida de clientes, clientes potenciales y clientes, es configurar automatizaciones de suscripción voluntaria basadas en palabras clave para añadir contactos individuales a listas de contactos creadas previamente.
Importante: El cumplimiento normativo y el consentimiento son extremadamente importantes a la hora de añadir contactos. La plataforma web conserva la última preferencia de suscripción para todos los contactos, incluidos los eliminados. Esta política está en vigor para respetar las preferencias de los contactos y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre comunicación. Si necesitas volver a suscribir a un contacto, debes hacerlo manualmente. Reimportar contactos no se considera una acción de "volver a suscribir": cualquier contacto en tu lista de suscriptores dados de baja permanecerá en ella, independientemente de si se incluye en una nueva lista de contactos.
Preparar los datos de contacto
Antes de importar contactos a la plataforma web, primero tendrás que preparar los datos de tus contactos:
- Asegúrate de que tu lista de contactos está guardada como un archivo .csv, .xls o .xlsx. El formato de archivo óptimo es CSV UTF-8, delimitado por comas.
- Si no añades el prefijo internacional a tus números de contacto, la plataforma asumirá que estás importando números locales a una ubicación preestablecida en los ajustes de tu cuenta y los validará en consecuencia.
- Si quieres importar números de teléfono de un país distinto al de tu cuenta, incluye el prefijo internacional correspondiente.
- Con los números locales, no es necesario que añadas el cero inicial para que la importación se realice correctamente; por ejemplo, si las celdas de tu hoja de cálculo están formateadas como "números", un número de teléfono puede aparecer como "412345678" en lugar de "0412345678". Ambos formatos se aceptarán para la importación.
- Puedes incluir datos adicionales en tu lista de contactos, que luego se pueden asignar a los campos personalizados de cada perfil de contacto
Importar datos de contacto
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En el menú, haz clic en
Contactos y, a continuación, selecciona Todos los contactos o Listas, ya que la opción de importar contactos aparece en ambos.
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Haz clic en el botón "Importar" en la parte superior izquierda de la página:
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A continuación, se te presentarán dos opciones: una para importar contactos desde un archivo y otra para sincronizarlos, que solo es aplicable si tu cuenta está vinculada a una integración como Hubspot o Shopify. Este artículo se centra en cómo importar contactos desde un archivo; sin embargo, hay otros artículos que explican cómo sincronizar contactos para cada integración con esta funcionalidad.
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Para cargar tu archivo de datos en la plataforma web, haz clic en el botón "Elegir archivo" o arrastra y suelta el archivo en la ventana de carga:
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Haz coincidir las columnas de tu archivo con los campos de contacto correspondientes. Puedes ampliar cada fila para obtener una vista previa de los datos de muestra y garantizar una asignación precisa:
- Si tu base de datos de contactos incluye información adicional (p. ej. en la muestra tenemos campos como Appt_Time, Clinic, Country), estos pueden asignarse a los campos personalizados del perfil de contacto.
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Si el campo que necesitas no está disponible, haz clic en "+ Añadir campo personalizado" para crear uno nuevo antes de continuar con la importación:
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Se abrirá una barra lateral: introduce el nombre del campo, el tipo y el límite de caracteres, y a continuación haz clic en "Añadir" para guardar. Tu nuevo campo estará ahora disponible en la lista desplegable.
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Finaliza los preparativos para la importación:
a. Puedes seleccionar listas preexistentes a las que te gustaría importar todos los contactos en el campo debajo de "Añadir a listas".
b. Elige si deseas añadir/actualizar contactos o darlos de baja por completo, lo que resulta útil si estás importando una lista de supresión desde otro sistema.
c. Si quieres asignar cada contacto a una lista específica basándote en tu archivo de importación, selecciona la columna que contiene los nombres de tus listas. Si una lista no existe en tu cuenta, se creará.d. Marca la casilla para confirmar que has obtenido el consentimiento adecuado y que los contactos importados cumplen con los Términos y condiciones, después haz clic en "Importar" para iniciar la carga.
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Una vez completada la importación, la plataforma web mostrará un resumen de los resultados, incluidos los archivos descargables para revisar qué contactos se han importado correctamente y cuáles no. También puedes revisar las importaciones anteriores desde la página de "Historial".