HubSpot | Auslösen von Aktionen und Workflows mithilfe von individualisierbaren Objekten

Die Sinch für HubSpot-Integration beinhaltet nativen Support für individualisierbare Objekte in HubSpot, was es Nutzern ermöglicht, fortschrittliche, automatisierte Messaging-Workflows zu erstellen, die perfekt auf einzigartige Geschäftsprozesse abgestimmt sind.

Individualisierbare Objekte

Individualisierbare Objekte in HubSpot sind flexible Datenstrukturen, die es Unternehmen ermöglichen, Informationen auf eine Weise zu speichern und zu organisieren, die mit den Standardobjekten von HubSpot, z. B. Kontakten, Unternehmen, Deals und Tickets, nicht möglich ist. Individualisierbare Objekte geben Nutzern die Möglichkeit, ihr CRM an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

• Anpassbare Felder: Sie können benutzerdefinierte Felder in einem individualisierbaren Objekt erstellen, um spezifische Daten zu speichern, die für Ihr Unternehmen oder Ihren Prozess einzigartig sind.

• Zuordnungen: Individualisierbare Objekte können mit HubSpot-Standardobjekten, z. B. Kontakten, Unternehmen, Deals usw., verknüpft werden, wodurch Nutzer Beziehungen zwischen Datensätzen erstellen können.

• Workflows und Automatisierungen: Sie können individualisierbare Objekte in HubSpot-Workflows, Automatisierungen, der Kampagnenübersicht und sogar in E-Mails verwenden, was es einfacher macht, Ihr CRM auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Geschäftsabläufe zuzuschneiden.

Bevor Sie eine Nachricht über den Workflow eines individualisierbaren Objekts versenden können

• Das von Ihnen erstellte individualisierbare Objekt muss eine Telefonnummer-Eigenschaft enthalten, da diese für die Sinch-Integration erforderlich ist, um Nachrichten zu versenden.

  • Lesen Sie in diesem Leitfaden nach, wie Sie einem individualisierbaren Objekt Felder hinzufügen, und lesen Sie diesen Artikel für weitere Informationen über die verfügbaren Datentypen.

• Wenn Sie ein neues individualisierbares Objekt erstellen, kann es bis zu 1 Stunde dauern, bis die Sinch-Integration damit synchronisiert ist.
  Während dieser Zeit können Sie keine Sinch-Aktionen zu Workflows hinzufügen, die das neue individualisierbare Objekt verwenden.

• Senden an zugeordnete Kontakte: Das Senden von Nachrichten an zugeordnete Kontakte aus einem individualisierbaren Objekt ist in der aktuellen Version nicht supported und wird in einem zukünftigen Release verfügbar sein.

Workflows und Automatisierungen mit individualisierbaren Objekten

Um eine Aktion aus einem individualisierbaren Objekt innerhalb eines bestehenden Workflows auszulösen:

1. Wählen Sie im Workflow-Builder einen Trigger aus, um den Workflow zu starten.
2. Klicken Sie auf Manuell auslösen.
3. Wählen Sie Ihr individualisierbares Objekt aus, z. B. Auto.

4. Klicken Sie auf Speichern und fortfahren.

   

5. (Optional) Sie können auf Einstellungen klicken, um zu ermöglichen, dass das individualisierbare Objekt nach Abschluss des Workflows erneut aufgenommen wird.

   

6. Klicken Sie im Workflow-Builder auf das + Symbol.
7. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Integrierte Apps und klicken Sie auf Sinch Engage SMS.
8. Klicken Sie auf SMS / MMS versenden.

9. Konfigurieren Sie die SMS-/MMS-Aktion.

   • Telefonnummer: Wählen Sie aus den verfügbaren Datensätzen aus, z. B. Telefon (Aufgenommenes Auto)
   • Konto: Ihr Sinch Engage-Konto.
   • Absender-ID-Name: Die Optionen hier entsprechen den Absender-IDs, die Ihnen in Ihrem Sinch Engage-Konto zur Verfügung stehen, z. B. Dedizierte Nummern, registrierte alphanumerische Absender-IDs. Der Konto-Standardwert ist die Standard-Absender-ID, die Sie in Ihrem Konto auf der Sinch Engage-Plattform eingerichtet haben. Wenn Sie die Konto-Standardeinstellung verwenden, werden alle Änderungen, die Sie an Ihrer Standard-Absender-ID in der Sinch Engage-Plattform vornehmen, auf diesen Workflow angewendet.
   • Workflow-ID: Die ID Ihrer Workflow-Antwort. Dadurch wird sichergestellt, dass Antworten auf diese Nachricht nur Aktionen in einem bestimmten Workflow auslösen.
   • Textnachricht: Verfassen Sie Ihre Nachricht. Sie können alle relevanten Personalisierungen hinzufügen, indem Sie aus der Liste der Datenvariablen auswählen, z. B. Vorname.
   • Bild-URL: Um eine MMS zu senden, fügen Sie hier die Bild-URL ein. Bitte überprüfen Sie die MMS-Anforderungen, bevor Sie dies einrichten.
   • Ländercode: Wenn Sie Nachrichten ins Ausland senden, geben Sie hier den Ländercode ein, andernfalls lassen Sie das Feld leer, damit Ihr Land automatisch ausgewählt wird.
   • Besitzer: Wählen Sie den Besitzer dieser Aktion aus – damit wird die E-Mail-Adresse ausgewählt, an die Benachrichtigungen zu dieser Aktion gesendet werden.

   

10. Klicken Sie auf Speichern.
11. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Überprüfen und veröffentlichen.
    • Wählen Sie „Ja, Kontakte, die die Registrierungskriterien erfüllen, sofort registrieren, wenn der Workflow aktiviert wird“, bevor Sie den Workflow aktivieren.
    • Wählen Sie Nein, nur Kontakte aufnehmen, die die Trigger-Kriterien nach Aktivierung des Workflows erfüllen aus, wenn Sie eine Massennachricht an alle Personen versenden möchten, die die Aufnahmekriterien nach Aktivierung des Workflows erfüllen.

12. Sie können alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem individualisierbaren Objekt im Abschnitt Aktivitäten einsehen.