Wenn Decision Maker Connect aktiviert ist, werden alle SMS-Nachrichten, die an mit einem Deal verknüpfte Kontakte gesendet werden, im Deal-Datensatz sichtbar. So können Sie jede Konversation zwischen wichtigen Entscheidungsträgern und Ihren am Deal beteiligten Teammitgliedern nachverfolgen.
Decision Maker Connect aktivieren
Decision Maker Connect ist standardmäßig deaktiviert. So aktivieren Sie die Funktion:
- Melden Sie sich bei Zoho CRM an.
- Klicken Sie in der Navigation auf der linken Seite auf das Marketplace-Symbol.
- Klicken Sie unter Marketplace auf die Registerkarte Installiert.
- Suchen Sie Sinch SMS for Zoho und klicken Sie auf Konfigurieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Decision Maker Connect.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Nachrichten für verknüpfte Datensätze abrufen (verwendet zusätzliche API-Aufrufe).
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Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen für Daten für Kontaktrollen automatisch abrufen (in Deals).
Hinweis: Wenn Sie im Deals-Modul keine Kontaktrollen verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nicht, da dies zusätzliche API-Aufrufe verursacht.
- Aktivieren Sie ggf. das Kontrollkästchen An Deals gesendete Nachrichten automatisch mit dem zugehörigen Kontakt verknüpfen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Decision Maker Connect verwenden
Zuweisen von wichtigen Kontakten
Sobald Decision Maker Connect aktiviert wurde, können Sie die wichtigen Kontakte Ihren Deals zuweisen, um die zugehörigen SMS-Nachrichten zu erfassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Klicken Sie auf den Deal.
- Klicken Sie im Abschnitt Zugehörige Liste auf Kontaktrollen.
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Klicken Sie auf Kontaktrollen hinzufügen, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, oder auf Alle bearbeiten, um bestehende Kontakte zu aktualisieren.
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Sie können die Rolle für jeden Kontakt auswählen.
- Klicken Sie zum Bestätigen auf die Schaltfläche Speichern.
Hinweis: Wenn Sie Kontaktrollen im Deals-Modul verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie das Kontrollkästchen für Daten für Kontaktrollen automatisch abrufen (in Deals) in den Einstellungen von Decision Maker Connect aktiviert haben.
Nachrichten filtern
So zeigen Sie alle SMS-Konversationen für einen Deal an:
- Öffnen Sie den Deal.
- Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Sinch SMS.
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Klicken Sie auf das Personen-Symbol.
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Dadurch wird eine Liste der mit dem Deal verknüpften Kontaktdatensätze geöffnet. Klicken Sie auf einen Namen, um zwischen den Konversationen zu wechseln.