Sie können einen Workflow einrichten, um automatisch an einem bestimmten Datum eine SMS an einen Kontakt zu senden, z. B. Geburtstag oder Jahrestag. Sie können diese Nachrichten mithilfe von datumsbasierten Triggern erstellen und planen.
Workflow für ein wichtiges Datum
Um einen Workflow basierend auf einem wichtigen Datum oder Ereignis zu erstellen, müssen Sie zunächst eine Eigenschaft erstellen und anschließend den Workflow erstellen.
Eine Eigenschaft erstellen
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Erstellen Sie eine Eigenschaft für das wichtige Datum, z. B. Geburtstag. Klicken Sie dazu oben rechts auf das Einstellungen-Symbol (⚙️) und klicken Sie dann auf die Registerkarte Eigenschaften (unter Datenverwaltung). Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaft erstellen.
- Konfigurieren Sie die Eigenschaftsdetails auf der Registerkarte Details :
- Eigenschaftsbezeichnung – Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Eigenschaft ein, z. B. Geburtsdatum. Dies ist der Name der Eigenschaft, wie er in Ihrem HubSpot CRM angezeigt wird, einschließlich in Datensätzen und auf Indexseiten.
- Objekttyp: Wählen Sie das Objekt aus, in dem die Eigenschaft gespeichert werden soll. Standardmäßig ist dies das Objekt, das Sie zuvor ausgewählt haben. Der Objekttyp kann nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.
- Gruppe: Wählen Sie die Eigenschaftsgruppe, zu der die Eigenschaft gehören soll. Eine Eigenschaftsgruppe ist eine Bezeichnung, die dazu dient, ähnliche Eigenschaften innerhalb eines Objekts zu gruppieren. Diese werden nur innerhalb der Eigenschaftseinstellungen verwendet.
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Beschreibung: Geben Sie einen Text ein, um die Eigenschaft zu beschreiben. Dies ist zum Erstellen einer Eigenschaft nicht erforderlich.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feld auf der linken Seite.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Feldtyp die Option Datumsauswahl und wählen Sie, wie das Datum in den Datensätzen erscheinen soll.
- Überprüfen Sie Regeln, Zugriff und Vorschau. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen.
- In den Details jedes Kontakts müssen Sie das entsprechende Datum in Ihr neues Eigenschaftsfeld eingeben und sicherstellen, dass eine Telefonnummer für den Empfang von SMS-Nachrichten hinterlegt ist. Klicken Sie dazu auf den Kontakt, dann auf Aktionen und anschließend auf Alle Eigenschaften anzeigen.
Workflow erstellen
- Klicken Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite im Abschnitt Automatisierung auf Workflows.
- Klicken Sie auf den Dropdown-Button Workflow erstellen und dann auf Von Grund auf neu.
- Klicken Sie auf Filterkriterien erfüllt.
- Wählen Sie im Segment Berechtigte Datensätze die Option Kontakt aus.
- Klicken Sie im Abschnitt Kriterien hinzufügen unter Objektinformationen auf Kontakteigenschaften.
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Suchen Sie in der Suchleiste nach dem Eigenschaftsnamen, z. B. Geburtsdatum, um nach Triggern für empfangene Nachrichten zu filtern.
- Legen Sie die Kriterien fest, die Ihren Anforderungen entsprechen, z. B. Geburtsdatum ist heute.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
- Um die Nachricht basierend auf dem wichtigen Datum zu versenden, klicken Sie auf das + Symbol, um die Liste der verfügbaren Aktionen zu öffnen.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie im Abschnitt Integrierte Apps auf Sinch SMS & MMS, um das Dropdown-Menü zu öffnen.
- Wählen Sie hier SMS/MMS senden.
- Konfigurieren Sie die SMS-/MMS-Aktion.
- Telefonnummer: Wählen Sie aus den verfügbaren Kontaktdatensätzen im Abschnitt Datenvariable aus.
- Konto: Ihr Sinch Engage-Konto.
- Absender-ID-Name: Die Optionen hier entsprechen den Absender-IDs, die Ihnen in Ihrem Sinch Engage-Konto zur Verfügung stehen, z. B. Dedizierte Nummern, registrierte alphanumerische Absender-IDs. Der Konto-Standardwert ist die Standard-Absender-ID, die Sie in Ihrem Konto auf der Sinch Engage-Plattform eingerichtet haben. Wenn Sie die Einstellung „Konto-Standardwert“ verwenden, werden alle Änderungen, die Sie an Ihrer Standard-Absender-ID in der Sinch Engage-Plattform vornehmen, auf diesen Workflow angewendet.
- Workflow-ID: Die ID Ihrer Workflow-Antwort. Dadurch wird sichergestellt, dass Antworten auf diese Nachricht nur Aktionen in einem bestimmten Workflow auslösen.
- Textnachricht: Verfassen Sie Ihre Nachricht. Sie können relevante Personalisierungen hinzufügen, indem Sie aus der Datenvariablenliste auswählen, z. B. Vorname.
- Bild-URL: Um eine MMS zu senden, fügen Sie hier die Bild-URL ein. Bitte überprüfen Sie die MMS-Anforderungen, bevor Sie dies einrichten.
- Ländercode: Wenn Sie Nachrichten ins Ausland senden, geben Sie hier den Ländercode ein. Andernfalls lassen Sie das Feld leer, um Ihr Land als Standard zu verwenden.
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Besitzer: Wählen Sie den Besitzer dieser Aktion aus – damit wird die E-Mail-Adresse ausgewählt, an die Benachrichtigungen zu dieser Aktion gesendet werden.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Überprüfen und Veröffentlichen.
- Wählen Sie „Ja, Kontakte, die die Registrierungskriterien erfüllen, sofort registrieren, wenn der Workflow aktiviert wird“, bevor Sie den Workflow aktivieren.
- Wählen Sie Nein, nur Kontakte aufnehmen, die die Triggerkriterien nach Aktivierung des Workflows erfüllt haben, wenn Sie eine Massennachricht an alle Personen senden möchten, die die Aufnahmekriterien nach Aktivierung des Workflows erfüllen.