Lorsque vous gérez des transactions dans HubSpot, vous pouvez souhaiter tenir vos clients ou collaborateurs informés lorsque certaines actions se produisent. Grâce à l'intégration Sinch Engage, vous pouvez facilement envoyer des alertes SMS en les ajoutant à un workflow basé sur les transactions.
Remarque : lorsque le workflow est activé, des notifications par SMS sont envoyées à tous les contacts associés au ticket.
Workflow basé sur les transactions
- Dans la barre de navigation à gauche, cliquez sur Automatisation, puis sur Workflows.
- Cliquez sur le bouton déroulant Créer un workflow, puis cliquez sur À partir de zéro.
- Cliquez sur Critères de filtrage remplis s'il s'agit d'un nouveau workflow.
- Dans le segment Objets éligibles, sélectionnez Transaction.
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Définissez l'action basée sur la transaction appropriée pour votre workflow comme déclencheur d'inscription, par exemple, Phase de la transaction.
- Cliquez sur Suivant.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer et continuer pour confirmer le déclencheur.
- Cliquez sur l'icône + pour ouvrir la liste des actions disponibles.
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur Sinch SMS & MMS dans la section Applications intégrées pour ouvrir le menu déroulant.
- À partir de là, sélectionnez Envoyer un SMS/MMS.
- Configurez l'action SMS/MMS.
- Numéro de téléphone : sélectionnez l'un des enregistrements de contact disponibles dans la section des variables de données.
- Compte: votre compte Sinch Engage.
- Sender ID Name (nom de l'ID d'expéditeur) : les options disponibles ici correspondent aux ID d'expéditeur dont vous disposez dans votre compte Sinch Engage, par exemple, Numéros dédiés, ID d'expéditeur alphanumériques enregistrés. Le Account Default (compte par défaut) est l'ID d'expéditeur par défaut que vous avez configuré sur votre compte dans la plateforme Sinch Engage. Si vous utilisez le paramètre Account Default, toute modification apportée à votre ID d'expéditeur par défaut dans la plateforme Sinch Engage sera appliquée à ce workflow.
- ID du workflow : votre ID de réponse du workflow. Cela permet de s'assurer que les réponses à ce message ne déclenchent des actions que dans un workflow spécifique.
- SMS : rédigez votre message. Vous pouvez inclure toute personnalisation pertinente en choisissant dans la liste des variables de données, par exemple, le prénom.
- URL de l’image : pour envoyer un MMS, collez l’URL de l’image ici. Veuillez passer en revue les exigences relatives aux MMS avant de procéder à cette configuration.
- Publier sur la chronologie du contact, Publier sur la chronologie de l'entreprise et Publier sur la chronologie du ticket : ces champs vous permettent de publier cette activité SMS sur les chronologies de votre choix.
- Code pays : si vous envoyez des messages à l'étranger, saisissez ici le code pays, sinon laissez ce champ vide pour que le code de votre pays soit utilisé par défaut.
- Propriétaire : sélectionnez le propriétaire de cette action. Cela permet de sélectionner l'adresse email à laquelle les notifications relatives à cette action seront envoyées.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Vérifier et publier.
- Sélectionnez Oui, inscrire immédiatement les contacts qui répondent aux critères d’inscription lorsque le workflow est activé avant de l’activer.
- Sélectionnez Non, inscrire uniquement les contacts répondant aux critères d’inscription après avoir activé le workflow si vous souhaitez envoyer un message en masse à toutes les personnes qui remplissent les conditions d'inscription après l'activation du workflow.