Vous pouvez configurer un scénario pour envoyer automatiquement un SMS à un contact à une date spécifique, par exemple pour son anniversaire ou lors d'une date anniversaire. Vous pouvez créer et planifier ces messages à l'aide de déclencheurs basés sur la date.
Scénario des dates importantes
Pour créer un scénario basé sur une date ou un événement important, vous devez d'abord créer une propriété, puis créer le scénario.
Créez une propriété
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Créez une propriété pour une date significative, par exemple, un anniversaire. Vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône Paramètres (⚙️) en haut à droite, puis en cliquant sur l'onglet Propriétés (sous Gestion des données). Cliquez sur le bouton Créer une propriété.
- Configurez les détails de la propriété dans l'onglet Détails :
- Étiquette de propriété : entrez un nom unique pour la propriété, par exemple Date de naissance. Il s'agit du nom de la propriété tel qu'il apparaît dans votre CRM HubSpot, y compris dans les enregistrements et les pages d'index.
- Type d'objet : sélectionnez l'objet qui stockera la propriété. Par défaut, il s'agit de l'objet que vous avez sélectionné précédemment. Le type d'objet ne peut pas être modifié une fois enregistré.
- Groupe : sélectionnez le groupe de propriétés auquel la propriété appartient. Un groupe de propriétés est une étiquette utilisée pour regrouper des propriétés similaires au sein d'un objet. Les groupes ne sont utilisés que dans les paramètres des propriétés.
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Description : entrez le texte décrivant la propriété. Ceci n'est pas nécessaire pour créer une propriété.
- Cliquez sur l'onglet Champ à gauche.
- Dans la liste déroulante Type de champ, sélectionnez Sélecteur de date et choisissez la façon dont la date doit apparaître sur les enregistrements.
- Vérifiez les règles, l'accès et l'aperçu. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Créer.
- Dans les détails de chaque contact, vous devrez ajouter la date appropriée dans le champ « nouvelle propriété » et vous assurer qu'ils ont un numéro de téléphone configuré pour recevoir des SMS. Pour ce faire, cliquez sur le contact, puis sur Actions et enfin sur Afficher toutes les propriétés.
Créez le scénario
- Dans la section Automatisation du menu de navigation à gauche, cliquez sur Scénarios.
- Cliquez sur le bouton déroulant Créer un scénario, puis cliquez sur À partir de zéro.
- Cliquez sur Critères de filtrage.
- Dans le segment Fiches d’informations éligibles, sélectionnez Contact.
- Dans la section Ajouter des critères, sous Informations sur l'objet, cliquez sur Propriétés du contact.
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Dans la barre de recherche, recherchez le nom de la propriété (par exemple, Date de naissance) à utiliser comme déclencheur.
- Définissez les critères qui correspondent à vos besoins, par exemple : Son anniversaire est aujourd'hui.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer.
- Pour envoyer le message en fonction de la date importante, cliquez sur l'icône + pour ouvrir la liste des actions disponibles.
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur Sinch SMS & MMS dans la section Applications intégrées pour ouvrir le menu déroulant.
- À partir de là, sélectionnez Envoyer un SMS / MMS.
- Configurez l'action SMS / MMS.
- Numéro de téléphone : sélectionnez l'un des enregistrements de contact disponibles dans la section des variables de données.
- Compte : votre compte Sinch Engage.
- Sender ID Name (nom de l'ID d'expéditeur) : les options disponibles ici correspondent aux ID d'expéditeur dont vous disposez dans votre compte Sinch Engage, par exemple, Numéros dédiés, ID d'expéditeur alphanumériques enregistrés. Le Account Default (compte par défaut) est l'ID d'expéditeur par défaut que vous avez configuré sur votre compte dans la plateforme Sinch Engage. Si vous utilisez le paramètre Account Default, toute modification apportée à votre ID d'expéditeur par défaut dans la plateforme Sinch Engage sera appliquée à ce scénario.
- ID du scénario : votre ID de réponse du scénario. Cela garantira que les réponses à ce message ne déclencheront des actions que dans un scénario spécifique.
- SMS : rédigez votre message. Vous pouvez inclure toute personnalisation pertinente en choisissant dans la liste des variables de données, par exemple le prénom.
- URL de l’image : pour envoyer un MMS, collez l’URL de l’image ici. Veuillez passer en revue les exigences relatives aux MMS avant de procéder à cette configuration.
- Code pays : si vous envoyez des messages à l'étranger, saisissez ici le code pays, sinon laissez ce champ vide pour que le code de votre pays soit utilisé par défaut.
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Propriétaire : sélectionnez le propriétaire de cette action. Cela permet de sélectionner l'adresse email à laquelle les notifications relatives à cette action seront envoyées.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Vérifier et publier.
- Sélectionnez Oui, inscrire immédiatement les contacts qui répondent aux critères d’inscription lorsque le scénario est activé avant de l’activer.
- Sélectionnez Non, inscrire uniquement les contacts répondant aux critères du déclencheur après avoir activé le flux de travail si vous souhaitez envoyer un message en masse à toutes les personnes qui remplissent les critères d'inscription après l'activation du flux de travail.