La boîte de réception SMS fonctionne en temps réel et affiche automatiquement tous les messages entrants qui vous sont attribués en tant qu'utilisateur individuel au fur et à mesure de leur réception.
Vous pouvez ajouter la boîte de réception SMS aux applications Salesforce en tant qu'élément utilitaire et l'installer sur une application console, une application mobile, la page d'accueil ou la barre latérale Salesforce Classic.
Boîte de réception SMS
La boîte de réception SMS fournit les informations suivantes pour chaque message :
- Type d'objet associé, par exemple contact ou prospect
- Lien vers l'enregistrement associé. En cliquant sur le lien, l'utilisateur accède directement à l'enregistrement associé
- Date et heure de réception du message
- Contenu du message
- Lien vers la tâche du message connexe qui contient plus de détails (symbole d'œil)
Filtrer la boîte de réception SMS
Par défaut, tout utilisateur peut consulter les messages entrants d'un autre utilisateur en utilisant le filtre Sélectionner l'utilisateur en haut de la boîte de réception SMS.
Pour limiter l'accès d'un utilisateur à ses propres messages entrants :
- Accédez à l'écran de configuration Salesforce (⚙️).
- Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur Utilisateurs (sous Administration).
- Recherchez l'utilisateur que vous souhaitez restreindre et cliquez sur Modifier.
-
Faites défiler la page jusqu'à la section Informations supplémentaires et cochez la case Désactiver le changement d'utilisateur dans la boîte de réception SMS.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Répétez ces étapes pour chaque utilisateur que vous souhaitez restreindre.
Remarque : il se peut que le champ Désactiver le changement d'utilisateur dans la boîte de réception SMS doive d'abord être ajouté à la mise en page.