La boîte de réception SMS est le plus souvent ajoutée en tant qu'utilitaire dans les applications Salesforce que vos équipes utilisent déjà (par exemple, Ventes, Service, etc.), mais la boîte de réception SMS peut également être installée sur une application console, une application mobile, la page d'accueil ou la barre latérale de Salesforce Classic.
Utilitaire dans l'application existante (recommandé)
La boîte de réception SMS est automatiquement installée dans la barre d'utilitaires de l'application Sinch SMS pour Salesforce, mais elle peut être ajoutée à n'importe quelle application standard ou personnalisée utilisée par vos utilisateurs.
- Dans l'application Sinch SMS pour Salesforce, accédez à l'onglet des éléments utilitaires.
- Ajouter l'utilitaire de boîte de réception SMS.
- La boîte de réception SMS s'affiche désormais en bas à gauche de l'application, dans la barre d'utilitaires.
- (Facultatif) Si vous souhaitez que la boîte de réception SMS s'affiche et émette un son de notification lorsqu'un nouveau message est reçu, vous devez cocher la case d'alerte de boîte de réception SMS dans l'onglet Installation et configuration (Paramètres avancés).
Ajouter à l'application mobile
Si vous souhaitez que la boîte de réception SMS soit disponible à partir d'une application mobile, vous pouvez l'ajouter à votre menu de navigation.
- Accédez aux paramètres de navigation de l'application souhaitée.
- Ajoutez la boîte de réception SMS au menu de navigation.
- La boîte de réception SMS sera alors disponible dans les options de menu de l'application mobile Salesforce.
Ajouter à la page d'accueil
Vous pouvez ajouter la boîte de réception SMS à la page d'accueil dans Lightning.
- Si vous n'avez pas de page d'accueil existante, vous pouvez créer une page d'accueil personnalisée via le Lightning App Builder. Si vous avez une page d'accueil existante, vous pouvez la modifier.
- Ajoutez les composants souhaités ainsi que le composant de boîte de réception SMS.
- Enregistrez et activez la page si nécessaire.
- Retournez à la page d'accueil pour voir la boîte de réception SMS directement sur la présentation de page.
Ajouter à la barre latérale dans Classic
Un composant personnalisé est inclus et peut être ajouté à votre barre latérale Salesforce Classic. Pour l'ajouter à la barre latérale de la page d'accueil :
- Naviguez jusqu'à la présentation de page d'accueil souhaitée.
- Modifiez la présentation de la page d'accueil.
- Cochez la case du composant de boîte de réception SMS.
- Cliquez sur Suivant.
- Disposez la boîte de réception SMS dans la colonne souhaitée (colonne étroite recommandée).
- Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez également faire en sorte que les composants de votre barre latérale personnalisée soient visibles sur toutes les pages. Pour ce faire :
- Naviguez jusqu'aux paramètres de l'interface utilisateur.
- Cochez la case Afficher les composants de la barre latérale personnalisée sur toutes les pages.
- Cliquez sur Enregistrer.
Cela vous permettra de rendre votre boîte de réception SMS visible sur toutes les pages de Salesforce Classic.
Ajouter à une console dans Classic
Si vous utilisez la console dans l'interface classique, vous pouvez configurer la boîte de réception SMS pour qu'elle fonctionne dans l'environnement de la console.
- Si vous utilisez la console dans l'interface classique, vous pouvez configurer la boîte de réception SMS pour qu'elle fonctionne dans l'environnement de la console.
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Créez un nouveau composant de console personnalisé avec la configuration suivante :
Nom Console_SMS_Inbox Nom du bouton Boîte de réception SMS Type de composant Page Visualforce Sélection des composants smsinbox Largeur (pixels) 300 Hauteur (pixels) 600 Largeur fixe VRAI Hauteur fixe VRAI - Ajoutez le composant de console personnalisé créé à l'application console.
- Lorsque vous utilisez la console, vous pouvez accéder à la boîte de réception SMS. Lorsque vous cliquez sur le lien de l'enregistrement, par exemple Cas, Prospect, l'enregistrement sera automatiquement chargé dans un nouvel onglet de la console.