Salesforce | Envoyer des SMS en masse aux vues de liste

Le gestionnaire de SMS en masse envoie des messages en masse à un groupe d'enregistrements sélectionnés à partir d'une vue de liste. Vous pouvez envoyer des messages à n'importe quel objet pris en charge en choisissant votre source de données, en sélectionnant vos destinataires, en composant votre message et en l'envoyant.

Vous pouvez accéder au gestionnaire de SMS en masse à partir de l'onglet Gestionnaire de SMS en masse dans l'application Sinch SMS pour Salesforce. Vous pouvez également l'ajouter à d'autres pages Lightning pour un accès rapide, par exemple à la page d'accueil.

Gestionnaire de SMS en masse

1. Accédez à l'onglet Gestionnaire de SMS en masse dans l'application Sinch SMS pour Salesforce.
2. Remplissez les champs et cliquez sur Suivant pour accéder aux onglets Source de données, Sélectionner les destinataires et Composer le message afin de configurer votre message.

Source de données

1. Dans le gestionnaire de SMS en masse, ouvrez l'onglet Source de données.
2. Sélectionnez l'objet, le champ du téléphone et la vue de liste que vous souhaitez utiliser.
3. (Facultatif) Sélectionnez jusqu'à trois champs supplémentaires à afficher dans l'onglet Sélectionner les destinataires.
4. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Sélection des destinataires

1. Dans l'onglet Sélection des destinataires, vous verrez tous les enregistrements qui correspondent aux filtres de la vue de liste que vous avez sélectionnés.

2. Cochez les cases en regard des destinataires que vous souhaitez inclure dans votre message.

   Remarque : certains enregistrements peuvent apparaître dans la liste même s'ils ont choisi de ne pas recevoir de SMS. Ces enregistrements seront grisés et ne pourront pas être sélectionnés.

3. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Composition du message

1. Dans l'onglet Composer un message, sélectionnez un modèle prédéfini dans la liste déroulante.

2. Configurez votre message :

   • Compte d'expéditeur : choisissez le compte qui enverra le message.

   • ID d'expéditeur : sélectionnez le numéro ou le nom que vos destinataires verront en tant qu'expéditeur.

   • Objet de fusion et Champ de fusion : pour personnaliser votre message, insérez des champs de fusion à l'aide del'aide du menu déroulant.

   • Tag (facultatif) : ajoutez une valeur de balise pour suivre le message dans chaque enregistrement de tâche sortante et dans les réponses éventuelles.

   • Afficher l'aperçu : découvrez comment votre message s'affichera, y compris les champs de fusion remplis.

   • Mise en évidence des caractères spéciaux : identifiez les caractères Unicode susceptibles d'affecter la longueur du message.

   • Nombre de caractères : affichez le nombre de caractères et de crédits de message qui seront utilisés.

   • Joindre un fichier : ajoutez une image pour envoyer un MMS (message image).

   

3. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Envoyer ou Planifier pour envoyer le message.