HubSpot | Añade WhatsApp a los flujos de trabajo para enviar mensajes salientes

Puedes añadir fácilmente WhatsApp a tus flujos de trabajo de HubSpot tanto para enviar mensajes salientes como para disparar acciones o flujos de trabajo utilizando las respuestas de WhatsApp.

Antes de empezar

Puedes enviar mensajes de WhatsApp a través de un flujo de trabajo de WhatsApp basado en contactos utilizando una plantilla de WhatsApp desde la plataforma de Sinch. 

• Asegúrate de que tu cuenta de Sinch tenga una integración del canal de WhatsApp. Puedes empezar a utilizar WhatsApp en tu cuenta de HubSpot cuando conectes WhatsApp a tu cuenta de Sinch.
• La plataforma de Sinch solo sincroniza las plantillas aprobadas por Meta con tu cuenta de HubSpot. Deberás crear una plantilla para WhatsApp en la plataforma de Sinch antes de poder utilizarla en los flujos de trabajo de HubSpot.
• Actualmente, la fuente de envío de HubSpot compatible es el flujo de trabajo basado en contactos: acciones del flujo de trabajo de WhatsApp.
• Para habilitar la sincronización de bajas de WhatsApp, primero debes habilitar la sincronización de contactos de HubSpot desde la plataforma de Sinch Engage y también habilitar la sincronización de contactos de WhatsApp.

Aspectos a tener en cuenta al seleccionar una plantilla

• Puedes utilizar hasta 4 campos de plantilla en las plantillas de WhatsApp.
• Todos los campos de la plantilla deben rellenarse con valores; no pueden dejarse vacíos.
• El menú desplegable de selección de plantillas solo admite las primeras 25 plantillas de WhatsApp.
• Los usuarios deben asignar todos los campos del cuerpo en la plantilla. Por ejemplo, si una plantilla incluye dos campos de cuerpo, deben rellenarse tanto el campo de contacto del cuerpo {{1}} como el campo de contacto del cuerpo {{2}}.

Archivos multimedia compatibles

• Se admiten archivos JPG y PNG, con un tamaño máximo de 5 MB.
• Actualmente no se admiten otros tipos de elementos multimedia, como archivos PDF y vídeos.

Altas y bajas (opt in y opt out)

• Una empresa debe obtener el consentimiento expreso de un usuario para iniciar una conversación. Si un usuario te envía un mensaje e inicia una ventana de atención al cliente, la empresa puede responder durante las 24 horas siguientes al mensaje del usuario. Después de que una empresa responde y se entrega el mensaje, se inicia una conversación de servicio de 24 horas.
• Hay dos formas de dar de baja a un contacto para que no reciba mensajes de WhatsApp:
  1. Dar de baja manualmente el contacto desde la interfaz del Hub.
  2. Actualizar el campo "WhatsApp Opt Out/In" (Altas/Bajas de WhatsApp) en el registro de contactos a "OptOut" (dado de baja). Una vez que lo hayas dado de baja, el contacto ya no recibirá ningún mensaje de WhatsApp.
• Puedes integrar las opciones de suscripción a WhatsApp en muchos de los mismos lugares en los que obtienes las altas para las comunicaciones por email y SMS. WhatsApp establece que las siguientes ubicaciones están permitidas para la recopilación de altas:
  1. SMS: Solicitar el alta por SMS.
  2. Página web: Recopilar suscripciones en tu página web, páginas de destino o perfiles de redes sociales.
  3. Teléfono: Crear un flujo de respuesta de voz interactiva (IVR).
  4. Hilo de WhatsApp: Solicitar la suscripción durante un hilo de conversación de servicio.

Otras consideraciones

• Los disparadores y las acciones de WhatsApp solo están disponibles para flujos de trabajo basados en contactos. Actualmente no son compatibles con los flujos de trabajo de empresa, negocio o ticket.
• En el resumen de contactos, los mensajes enviados y recibidos de WhatsApp mostrarán el nombre del contacto, el contenido del mensaje, la fecha y el estado.
• Los flujos de trabajo pueden dispararse mediante mensajes salientes o entrantes de WhatsApp.
• Actualmente no es posible disparar flujos de trabajo basados en el estado de entrega de WhatsApp.

Enviar mensajes salientes

1. En la barra de navegación izquierda, haz clic en Automatización y, a continuación, en Flujos de trabajo.
2. Haz clic en el botón desplegable Crear flujo de trabajo y haz clic en Desde cero.
3. Selecciona un disparador para enviar tu mensaje.
4. Haz clic en el icono + para abrir la lista de acciones disponibles.
5. Desplázate hacia abajo y haz clic en Sinch SMS y MMS en la sección Aplicaciones integradas para abrir el menú desplegable.

6. Desde aquí, selecciona Enviar WhatsApp. Aquí también puedes añadir SMS/MMS a los flujos de trabajo.

   

7. Configura la acción de WhatsApp.

   • Número de teléfono: Selecciona el token de contacto adecuado para el número de móvil de tu contacto al que deseas enviar el mensaje de WhatsApp. Puede ser un número de teléfono móvil, un número de teléfono o un número de teléfono de WhatsApp.
   • Cuenta: Selecciona la cuenta de Sinch Engage desde la que deseas enviar. Asegúrate de que la cuenta que elijas tenga asignado un número con WhatsApp habilitado.
   • ID del remitente: Selecciona WhatsApp como tu ID de remitente. Si ya tienes un número habilitado para WhatsApp, este campo se completará automáticamente con la opción WhatsApp. El número de WhatsApp disponible se recupera de la plataforma de Sinch y refleja lo que está configurado en tu cuenta de la plataforma de Sinch. Si aún no tienes un número de WhatsApp, puedes encontrar más información sobre cómo conectar WhatsApp a tu cuenta de Sinch.
   • Nombre de la plantilla: Selecciona el nombre de la plantilla que deseas enviar.
   • Idioma de la plantilla: Selecciona el idioma de tu plantilla. Si la misma plantilla existe en varios idiomas, todos los idiomas configurados aparecerán en el menú desplegable.
   • Cuerpo de la plantilla: Este campo mostrará el cuerpo de la plantilla seleccionada. Puedes pasar el cursor por encima del texto para obtener una vista previa y confirmar que has seleccionado la plantilla correcta.
   • Campos de contacto en el cuerpo: Para personalizar este mensaje para tus clientes, sustituye las variables del mensaje por campos de contacto o añade cualquier valor estático. 

   Nota: Asegúrate de que todos los campos obligatorios estén rellenados en la plantilla seleccionada. Actualmente se puede rellenar un máximo de cuatro campos. Selecciona una plantilla que contenga cuatro o menos campos de contacto para evitar errores durante el envío.

   • URL de la imagen: Para enviar un MMS, pega aquí la URL de la imagen. Revisa los requisitos de MMS antes de configurar esta función. Asegúrate de que la plantilla seleccionada incluye un elemento multimedia (comprueba la plantilla en la plataforma de Sinch Engage), lo que confirma que la plantilla está configurada para admitir elementos multimedia, p. ej. imágenes o documentos. Los archivos multimedia deben guardarse en la biblioteca de archivos de HubSpot.

     Si no tienes un número compatible con MMS y no vas a enviar MMS, deja este campo en blanco o se producirá un error.

• Propietario: Selecciona el propietario de esta acción. Esto selecciona la dirección de email a la que se enviarán las notificaciones relacionadas con esta acción.

8. Haz clic en Guardar.

9. Cuando estés listo, haz clic en Revisar y publicar.

• Selecciona Sí, inscribir inmediatamente a los contactos que cumplan los criterios de inscripción cuando se active el flujo de trabajo antes de activar el flujo de trabajo.
• Selecciona No, solo inscribir contactos que cumplan los criterios de activación después de activar el flujo de trabajo si deseas enviar masivamente un mensaje a cualquier persona que cumpla con los criterios de suscripción después de activar el flujo de trabajo.