HubSpot | Informe sobre la actividad de SMS mediante objetos de informes

Puedes crear informes personalizados utilizando objetos individuales y objetos cruzados en HubSpot. Esto se puede utilizar para informar sobre la actividad de SMS dentro de tu cuenta de HubSpot. 

Informe sobre el número total de SMS enviados/recibidos por el propietario del contacto

1. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en Informes.
2. Haz clic en Informes.
3. Haz clic en el botón Crear informe.
4. Haz clic en el mosaico Informe de un solo objeto.
5. Para la fuente de datos, selecciona Contactos.
6. Haz clic en Siguiente.
7. En la sección Propiedades, haz clic en el botón Añadir propiedad de contactos.
8. Busca y añade las propiedades Propietario de contacto (en Propiedades de venta) y Total de SMS enviados (en SMS enviados). También puedes añadir Total de SMS recibidos (en SMS recibidos) para generar un informe similar.

9. Haz clic en Filtros avanzados.

   

10. Busca la propiedad de contacto Fecha de creación (en Información de contacto).
11. Selecciona un filtro adecuado, p. ej. la fecha de creación es posterior a la fecha en la que empezaste a crear contactos (para todo el historial).
12. Cuando estés listo, cierra el editor de filtros.
13. Haz clic en el campo Informe de contactos personalizados en la parte superior y asigna un nombre al informe.
14. Haz clic en el botón Siguiente, que te llevará a la pestaña Visualización.
15. Selecciona el tipo de gráfico Dónut.

16. En la sección Visualización, añade la propiedad Propietario del contacto y, en la sección Medido por, añade la propiedad Total de SMS enviados (suma).

    

17. Cuando estés listo, haz clic en el botón Guardar informe.
18. Selecciona la opción para añadir el informe a un panel existente, a un nuevo panel o no añadirlo a ningún panel.
19. Según la opción que elijas, es posible que debas rellenar más detalles; por ejemplo, seleccionar un panel de control existente o añadir detalles para un nuevo panel de control y seleccionar los permisos de acceso.
20. Haz clic en Siguiente / Guardar y añadir.
21. Ahora deberías ver tu informe en la lista de la página de Informes, de modo que puedas acceder a él en cualquier momento.

Informe sobre los contactos por fecha del último SMS enviado/recibido

1. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en Informes.
2. Haz clic en Informes.
3. Haz clic en el botón Crear informe.
4. Haz clic en el mosaico Informe de un solo objeto.
5. Para la fuente de datos, selecciona Contactos.
6. Haz clic en Siguiente.
7. En la sección Propiedades, haz clic en el botón Añadir propiedad de contactos.
8. Busca y añade las propiedades Último SMS enviado (en SMS enviados) y Último SMS recibido (en SMS recibidos).

9. Haz clic en Filtros avanzados.

   

10. Busca la propiedad de contacto Fecha de creación (en Información de contacto).
11. Selecciona un filtro adecuado, p. ej. la fecha de creación es posterior a la fecha en la que empezaste a crear contactos (para todo el historial).
12. Cuando estés listo, cierra el editor de filtros.
13. Haz clic en el campo Informe de contactos personalizados en la parte superior y asigna un nombre al informe.
14. Haz clic en el botón Siguiente, que te llevará a la pestaña Visualización.
15. Selecciona Tabla como tipo de gráfico.

16. Utiliza el menú desplegable para seleccionar Tabla de datos sin resumir.

    

17. Cuando estés listo, haz clic en el botón Guardar informe.
18. Selecciona la opción para añadir el informe a un panel existente, a un nuevo panel o no añadirlo a ningún panel.
19. Dependiendo de la opción que elijas, puede que necesites rellenar más detalles, como por ejemplo, seleccionar un panel de control existente o añadir detalles para un nuevo panel de control y seleccionar los permisos de acceso.
20. Haz clic en Siguiente / Guardar y añadir.
21. Ahora deberías ver tu informe en la lista de la página de Informes, de modo que puedas acceder a él en cualquier momento.