Puedes automatizar tus mensajes de SMS en Salesforce mediante flujos. Para ello, puedes crear un flujo y añadir una acción de mensaje SMS al flujo.
Nota: Salesforce ha anunciado que se retirarán las Reglas de flujo de trabajo y el Generador de procesos, por lo que recomendamos utilizar Flujos para automatizar los mensajes SMS.
Añadir SMS a un flujo
Se activa un mensaje SMS cuando se crea un registro de Tarea con valores de campo específicos.
Cada mensaje SMS enviado a través de un Flujo debe utilizar una plantilla de SMS existente. El tipo de objeto de la plantilla tiene que coincidir con el tipo de registro que estás enviando, p. ej. ID de nombre o ID relacionado.
Para configurar tu flujo:
- Añade una acción de Crear registros a tu flujo. Esta acción crea el registro de Tarea que disparará tu SMS.
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Configura la acción de Crear registros.
CAMPO VALOR Etiqueta Preferencia del usuario Nombre de API Preferencia del usuario Descripción Preferencia del usuario Cuántos registros crear Uno Cómo configurar los campos de registro Selecciona la opción "Manualmente". Crear un registro de este objeto Tarea -
En la sección Establecer valores de campo para la tarea, añade y define cada campo obligatorio y su valor.
CAMPO VALOR Solo fecha de vencimiento Ejecutar flujo > Entrevista > Fecha actual Descripción {"template":"SMS_Code"}
Nota: Variable = TaskID de Send_SMS. Sustituye SMS_Code por el Código SMS que se encuentra en la Plantilla de SMS deseada. Incluye las comillas, los dos puntos y las llaves. La plantilla elegida definirá la cuenta de envío y el contenido del mensaje.
ID de asignado a El ID del usuario que debe ser registrado como emisor del mensaje. Estado Completado Asunto Preferencia del usuario ID de nombre El ID del objeto persona (Contacto o Cliente potencial) con el que está relacionado el mensaje (WhoID) ID relacionado El campo ID relacionado (WhatID) puede utilizarse opcionalmente junto con el campo ID de nombre para añadir un registro relacionado que no sea un Cliente potencial o un Contacto, p. ej. cuenta, oportunidad.
Nota: Si tu organización utiliza Cuentas de Persona en Salesforce, el campo WhatID debe utilizarse en lugar del campo WhoID y pasaría a ser obligatorio.
- Una vez configurado, haz clic en Hecho y Guarda tu flujo. Tu flujo ya está listo para enviar mensajes automáticamente.
- Recomendamos depurar y probar el flujo antes de activarlo.