La función SMS para informes te permite enviar y programar mensajes (incluyendo WhatsApp) directamente a los registros incluidos en un informe de Salesforce. Esto te da mayor flexibilidad que la mensajería masiva tradicional, ya que te permite enviar hasta 2 millones de registros a través de varios objetos (hasta 50 000 cada vez), en función de cómo esté segmentado tu informe.
Tienes que asegurarte de que el ID del objeto está en el informe; por ejemplo, si estás viendo los clientes potenciales, asegúrate de que el ID del cliente potencial está en el informe.
Actualmente se admiten objetos básicos como Clientes potenciales y Contactos. Los objetos como Oportunidad y Campañas todavía no son compatibles.
Puedes utilizar cualquier informe tabular, resumen o matriz estándar de Salesforce que devuelva registros de contactos, clientes potenciales o cuentas de persona. El informe debe contener el campo que contiene el número de móvil para el envío.
Enviar SMS para informes
- Ve a la pestaña SMS para informes de la aplicación de Sinch SMS para Salesforce.
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Verás una lista de informes y carpetas a los que tienes permiso para acceder. Selecciona el informe que quieras utilizar y pulsa el botón Enviar SMS.
- Configura tu mensaje:
- Seleccionar plantilla (opcional): Selecciona una plantilla para rellenar el mensaje automáticamente.
Cuenta del remitente: Elige la cuenta que enviará el mensaje.
ID del remitente: Selecciona el número o nombre que tus destinatarios verán como remitente.
Enviar a: Elige el campo de teléfono a utilizar para el destinatario.
- Campo de combinación (opcional): Añade campos de combinación a tu mensaje seleccionando primero el Tipo de campo(objeto de combinación), y después el campo de combinación.
- Opción de combinación (opcional): Selecciona el Tipo de campo para el campo de combinación.
Mostrar vista previa: Ve cómo aparecerá tu mensaje, incluyendo los campos de combinación rellenados.
Resaltar caracteres especiales: Identifica los caracteres Unicode que pueden afectar a la longitud del mensaje.
Recuento de caracteres: Consulta cuántos caracteres y créditos de mensaje se utilizarán.
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Adjuntar archivo: Añade una imagen para enviar un MMS (mensaje con imagen).
- Cuando estés listo, haz clic en Enviar para enviar el mensaje. Aparecerá un mensaje verde de confirmación, mostrando que tu informe se ha añadido a la cola de envío.
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Puedes hacer clic en la pestaña Informe de entrega de la barra lateral izquierda para controlar el estado de los mensajes. El Informe de entrega tarda en generarse.
Total de destinatarios: Número total de registros incluidos en el informe.
Entregado: Número de destinatarios que han recibido correctamente el mensaje.
Fallidos: Número de intentos de entrega fallidos: útil para comprobar la exactitud de los datos.
Enviando: Número de mensajes que quedan en la cola por enviar.
- Selecciona el Nombre del informe para ver una lista de registros, objetos y campos utilizados para definir la segmentación del informe.
Programar mensajería masiva
Puedes programar informes y establecer envíos recurrentes, lo que puede ser útil si necesitas automatizar el envío de mensajes fuera del horario laboral estándar. Los envíos masivos se basan en datos dinámicos de los informes de Salesforce. Puedes utilizar cualquier informe tabular, resumen o matriz estándar de Salesforce que devuelva registros de contactos, clientes potenciales o cuentas de persona. El informe debe contener el campo que contiene el número de móvil para el envío del SMS.
- Ve a la pestaña SMS para informes de la aplicación de Sinch SMS para Salesforce.
- Verás una lista de informes y carpetas a los que tienes permiso para acceder. Selecciona el informe que quieras utilizar y pulsa el icono del reloj en el botón Enviar SMS.
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Configura el mensaje:
- Seleccionar plantilla (opcional): Selecciona una plantilla para rellenar el mensaje automáticamente.
Cuenta del remitente: Elige la cuenta que enviará el mensaje.
ID del remitente: Selecciona el número o nombre que tus destinatarios verán como remitente.
Enviar a: Elige el campo de teléfono a utilizar para el destinatario.
- Campo de combinación (opcional): Añade campos de combinación a tu mensaje seleccionando primero el Tipo de campo(objeto de combinación), y después el campo de combinación.
- Opción de combinación (opcional): Selecciona el Tipo de campo para el campo de combinación.
- Fecha: Selecciona una fecha para el mensaje programado.
- Hora: Selecciona una hora para el mensaje programado.
- Repetir mensaje: Frecuencia con la que quieres que se repita el informe.
- Repetir hasta: La última fecha hasta la que quieres que se repita el informe.
Mostrar vista previa: Ve cómo aparecerá tu mensaje, incluyendo los campos de combinación rellenados.
Resaltar caracteres especiales: Identifica los caracteres Unicode que pueden afectar a la longitud del mensaje.
Recuento de caracteres: Consulta cuántos caracteres y créditos de mensaje se utilizarán.
Adjuntar archivo: Añade una imagen para enviar un MMS (mensaje con imagen).
- Cuando esté todo listo, haz clic en Programar informe para programar el informe.
- Puedes consultar la pestaña Informe programado de la barra lateral izquierda para ver los detalles del informe programado.
- Estado: Estado actual del informe programado.
- Fecha de inicio: Fecha de inicio del informe programado.
- Última ejecución: Fecha de la última vez que se ejecutó el informe.
- Próxima ejecución: Fecha de la próxima vez que se ejecute el informe.
- Recurrente: Frecuencia del informe recurrente.
- Destinatarios EST: Número de personas a las que se envía el mensaje.
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En la pantalla Informes programados, puedes hacer clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha de la tabla para Pausar y Editar o Eliminar el informe programado.
- Selecciona el Nombre del informe para ver una lista de registros, objetos y campos utilizados para definir la segmentación del informe.