Dynamics | SMS für Dynamics konfigurieren

Nach der Installation der SMS for Dynamics-App müssen Sie den App-Zugang und die Berechtigungen konfigurieren, den Messaging-Anbieter verbinden und die allgemeinen Einstellungen konfigurieren, um sicherzustellen, dass die App wie erwartet funktioniert.

App-Zugang und Berechtigungen

1. Melden Sie sich an und greifen Sie auf die SMS for Dynamics-App zu.
2. Klicken Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite auf Konfiguration.
3. Gewähren Sie unter dem Abschnitt Zugriff auf Common Data Service aktivieren den Zugriff auf Common Data Service, indem Sie auf die Schaltfläche App-Berechtigung erteilen klicken.
4. Ihr Büro-Administrator muss die Berechtigungsanfrage akzeptieren. Dazu müssen sie sich anmelden und im Benachrichtigungsfenster auf Akzeptieren klicken.
5. Sobald die Berechtigungsanfrage akzeptiert wurde, navigieren Sie zurück zum Konfigurationsbildschirm und klicken auf Profil erstellen (App-Benutzer erstellen & Rolle zuweisen).

6. Wenn beide Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichten fortsetzen.

   

Messaging-Anbieter verbinden

1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite auf Konfiguration.
2. Wählen Sie die entsprechende Integrations-API für die Region Ihrer Umgebung, um SMS zu versenden.
   • APAC-Region: Sinch MessageMedia
   • EU/US-Regionen: Sinch Engage
   • Bulletin
   • MultiTXT
   • eTXT
   • 2Degrees

3. Sie haben dann die Möglichkeit, entweder ein Testkonto zu erstellen oder ein bestehendes Konto zu verwenden.

   

   • Testkonto erstellen: Wenn Sie diese Option wählen, wird eine neue Registerkarte mit der Registrierungsseite von Sinch SMS for Dynamics geöffnet. Geben Sie Ihre Daten ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Konto erstellen".
   • Vorhandenes Konto verwenden: Wenn Sie bereits ein Sinch Engage-Konto haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorhandenes Konto verbinden und melden Sie sich an.
4. Nachdem Sie Ihr Testkonto erstellt oder sich in Ihr bestehendes Sinch Engage-Konto eingeloggt haben, klicken Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite auf die Registerkarte ⚙️ Einstellungen und dann auf API-Einstellungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Schlüssel erstellen, um einen API-Schlüssel und ein Secret (API-Anmeldeinformationen) zu generieren und in die Zwischenablage zu kopieren.
5. Sobald Sie die API-Anmeldeinformationen generiert haben, klicken Sie in der Dynamics-App auf die Schaltfläche Aus Zwischenablage einfügen, um Ihre API-Schlüssel einzufügen.
6. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Weiter.
7. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Messaging-Anbieter als erfolgreich verbunden angezeigt.

Allgemeine Einstellungen konfigurieren

Umleitungseinstellungen

Entscheiden Sie, wohin im System Sie weitergeleitet werden möchten, nachdem Sie eine Nachricht gesendet haben:

• Keine Umleitung: Bleiben Sie auf der gleichen Seite
• Umleitung von der Sendebestätigung zur Konversation: Direkt zur Seite Konversationen/Posteingang wechseln
• Umleitung von der Sendebestätigung zur Empfängerentität: Zurück zur Seite der Entität

Standard-Ländercode

Geben Sie das Land an, in das Sie am häufigsten senden. Wenn eine Handynummer nicht korrekt formatiert ist, sorgt diese Einstellung dafür, dass die Nachricht mit der richtigen Landesvorwahl gesendet wird.

Admin-Kontakt-E-Mail

Um mit dem Versenden von Nachrichten mit SMS for Dynamics zu beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Admin-Kontakt-E-Mail speichern. Dorthin senden wir wichtige Benachrichtigungen über App-Aktualisierungen.

Ihre Absender-ID festlegen

Bevor Sie Ihre Absender-IDs in SMS for Dynamics konfigurieren können, müssen Sie sie in der Sinch Engage-Plattform entweder als Dedicated Number oder als alphanumerische Absender-ID (früher Alpha-Tags) einrichten.

• Absender-IDs synchronisieren: Verwenden Sie die Schaltfläche "Manuelle Synchronisierung", um Ihre Absender-IDs zu aktualisieren, damit sie mit den Daten in der Sinch Engage-Plattform übereinstimmen. Wenn Sie Änderungen in der Sinch Engage-Plattform vornehmen, können Sie diese jederzeit synchronisieren, indem Sie zur Konfigurationsseite von SMS for Dynamics zurückkehren und auf Absender-IDs synchronisieren klicken.
• Mobile & Alphanumerische Absender-IDs: Wenn Sie Ihre Absender-IDs mit der Sinch Engage-Plattform synchronisieren, werden sie hier aufgelistet. Wenn Sie den gemeinsamen Nummernpool in Sinch Engage verwenden, ist diese Spalte leer.
• Referenzname: Sie können Ihre Absender-IDs benennen, um sie beim Senden von Nachrichten leichter identifizieren zu können.
• Standard-Absender-ID: Wählen Sie eine Standard-Absender-ID für Ihre ausgehenden Nachrichten. Sie können dies jederzeit auf der Konfigurationsseite von SMS for Dynamics aktualisieren.

Sobald Sie die allgemeinen Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern, um die Einrichtung von SMS for Dynamics abzuschließen. Sie können die ID des verbundenen Kontos und die allgemeinen Einstellungen jederzeit auf der Registerkarte Konfiguration anzeigen oder aktualisieren.