Sie können einen Workflow erstellen, um eine Deal-Eigenschaft für alle Deals zu aktualisieren, die mit dem zugehörigen Kontakt verknüpft sind. Der Workflow ist wirksam, wenn der Kontakt nur mit einem Deal verknüpft ist. Wenn der Kontakt mit mehreren Deals verbunden ist, kann eine einzige eingehende SMS dazu führen, dass alle zugehörigen Deals aktualisiert werden – stellen Sie sicher, dass dieser Ansatz für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.
Workflow zur Aktualisierung der Deal-Eigenschaft
- Öffnen Sie im Workflow-Builder den Abschnitt Workflow auslösen.
- Klicken Sie auf Filterkriterien erfüllt oder auf Wenn Filterkriterien erfüllt sind, wenn es sich um einen bestehenden Workflow handelt.
- Wählen Sie im Segment Berechtigte Datensätze die Option Kontakt aus.
- Scrollen Sie im Segment Kriterien hinzufügen nach unten zu den Integrationsfiltern und klicken Sie auf Sinch SMS & MMS.
- Suchen Sie in der Suchleiste nach "empfangen", um nach Triggern für empfangene Nachrichten zu filtern.
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Wählen Sie aus der Liste Sinch SMS & MMS: Eigenschaften empfangener SMS für eingehende SMS aus.
- Definieren Sie die Kriterien für Ihren Workflow, z. B. ob die SMS von einer bestimmten Quelle stammen soll.
- Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Speichern, um den Auslöser zu bestätigen.
- Klicken Sie auf das + Symbol, um die Liste der verfügbaren Aktionen zu öffnen.
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Datensatz bearbeiten (unter CRM).
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Konfigurieren Sie im Bildschirm Datensatz bearbeiten die folgenden Einstellungen:
- Datensatztyp: Deal (zugehöriges Objekt)
- Zuordnung zu Objekt: Alle zugehörigen Deals
- Zu bearbeitende Eigenschaft: Deal-Pipeline und -Phase
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Ein viertes Feld wird angezeigt, in dem Sie einen Wert auswählen und die Phase festlegen können, in die der Deal verschoben werden soll, sobald die eingehende SMS empfangen wurde.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Überprüfen und veröffentlichen, um den Workflow zu speichern.