Sinch SMS for Salesforce unterstützt die Verwendung mehrerer Sinch-Engage-Konten. Unterkonten in der Sinch-Engage-Plattform können zu Sinch SMS for Salesforce hinzugefügt werden, z. B. wenn Sie verschiedene Telefonnummern und Sinch-Engage-Unterkonten für Ihre Vertriebs-, Marketing- und Support-Teams haben. Das Hinzufügen von Unterkonten in Sinch SMS for Salesforce ermöglicht die Organisation von Nachrichten und Vorlagen anhand des zugehörigen Kontos.
Hinweis: Das „Unternehmens-Standardkonto“ ist das Hauptkonto, das in der Registerkarte Einrichtung & Konfiguration der Anwendung „Sinch SMS for Salesforce“ verbunden ist.
Es wird nicht empfohlen, das Standardkonto des Unternehmens als Unterkonto hinzuzufügen.
Unterkonten hinzufügen und verwalten
- Vergewissern Sie sich, dass Sie bei Ihrem Sinch-Engage-Konto angemeldet sind, damit Sie Ihre bestehenden Unterkonten einfach verbinden können.
- Navigieren Sie in der Anwendung „Sinch SMS for Salesforce“ zur Registerkarte Kontomanager.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Konto verbinden.
- Sie werden auf die Kontenverbindungsseite weitergeleitet, die eine Liste Ihrer verfügbaren Konten und Unterkonten enthält. Klicken Sie auf Verbinden beim Sinch-Engage-Konto, das Sie mit Salesforce verbinden möchten.
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Das Feld Kontoname wird automatisch mit der Sinch-Engage-Konto-ID ausgefüllt. Sie können diesen löschen und einen neuen Namen eingeben, damit die Benutzer das Konto leicht erkennen können. Dies wird von internen Benutzern gesehen und in anderen Einstellungen verwendet, z. B. Standardkonto für Benutzer – wir empfehlen, etwas Aussagekräftiges zu verwenden, z. B. Vertrieb.
- Klicken Sie auf Konto/Konten speichern.
- Wiederholen Sie die Schritte für jedes Unterkonto nach Bedarf.
Hinzufügen und Verwalten von Unterkonten | Onboarding-Konfiguration der Legacy-Benutzeroberfläche
Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Ihre Version von Sinch SMS for Salesforce über ältere Konfigurationseinstellungen verfügt.
- Melden Sie sich bei der Sinch-Engage-Plattform an.
- Wählen Sie mithilfe des Kontowechslers das Unterkonto aus, das Sie mit Sinch SMS for Salesforce verbinden möchten.
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Navigieren Sie zur Seite API-Einstellungen und erstellen Sie einen neuen Satz von REST-Basic-API-Anmeldedaten.
Nachdem Sie das Paar aus API-Schlüssel und Secret in die Zwischenablage kopiert haben, fügen Sie es an einem Ort ein, an dem Sie es leicht wiederfinden können, da Sie es für den nächsten Schritt benötigen.
Hinweis: Dies ist das einzige Mal, dass die Sinch-Engage-Plattform das API-Geheimnis anzeigt. Wir empfehlen, es an einem sicheren Ort zu speichern, wenn Sie es nicht sofort verwenden wollen. Wenn Sie das API-Geheimnis verlieren, müssen Sie ein neues Schlüssel/Geheimnis-Paar erstellen.
- Navigieren Sie in der Anwendung „Sinch SMS for Salesforce“ zur Registerkarte Kontomanager.
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Klicken Sie auf „Konto hinzufügen“ und geben Sie die Details ein, um Ihr Unterkonto zu verbinden.
- Kontoname: Dieser wird von internen Benutzern gesehen und in anderen Einstellungen verwendet, z. B. Standardkonto für Benutzer – wir empfehlen, etwas Aussagekräftiges zu verwenden, z. B. Vertrieb.
- REST-Benutzername: Fügen Sie den API-Schlüssel ein.
- REST-Passwort: Fügen Sie das API-Geheimnis ein.
- Webhook aktivieren: Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Konto/Konten speichern.
- Nachdem das Konto gespeichert wurde, markieren Sie das Feld Webhook aktivieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Konto hinzufügen und wiederholen Sie die Schritte für jedes Unterkonto nach Bedarf.