Der Nachrichten-Feed ermöglicht Ihnen den Austausch von Nachrichten in Echtzeit innerhalb von Salesforce. So können Sie mit Ihren Leads und Kontakten 1:1-Unterhaltungen führen, die einem Chat ähneln.
Nachrichten-Feed
-
Ausgehende Nachrichten werden als grüne Kästchen auf der rechten Seite des Feeds angezeigt.
- Anhand der Initialen des Benutzers können Sie leicht erkennen, wer die einzelnen Nachrichten gesendet hat.
- Sie können auch den Mauszeiger über die Absender-ID bewegen, um anzuzeigen, von welchem Konto die Nachricht gesendet wurde.
- Eingehende Nachrichten werden als blaue Kästchen auf der linken Seite des Feeds angezeigt.
- Bei WhatsApp-Nachrichten wird ein kleines WhatsApp-Symbol auf den Absenderinitialen angezeigt, um die Unterscheidung zwischen SMS und WhatsApp zu erleichtern.
- Der Nachrichten-Feed funktioniert mit den Objekten Lead, Kontakt, Konto, Chance und Fall und kann einfach zu Ihrer bevorzugten Datensatzseite oder dem Seitenlayout hinzugefügt werden.
Salesforce Lightning Experience
Der Nachrichten-Feed kann zu Lightning-Datensatzseiten hinzugefügt werden. Hierzu benötigen Sie den Lightning App Builder.
- Öffnen Sie die Datensatzseite im Lightning App Builder, oder erstellen Sie eine neue Datensatzseite.
- Blättern Sie im Menü Komponenten in der linken Seitenleiste nach unten zu Nachrichten-Feed.
- Klicken Sie auf Nachrichten-Feed aus dem Menü Komponenten und ziehen Sie es auf die Datensatzseite.
- Speichern Sie die Datensatzseite und aktivieren Sie sie gegebenenfalls.
Salesforce Classic – Eingebetteter Nachrichten-Feed
Um den Nachrichten-Feed in ein Seitenlayout einzubinden, müssen Sie die Visualforce-Seite (z. B. mercuryleadfeed, mercurycontactfeed) zum Seitenlayout für das jeweilige Objekt hinzufügen.
- Navigieren Sie zur Seite Einrichtung.
- Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf Anpassen und dann auf das Objekt, z. B. Leads.
- Klicken Sie auf Seitenlayouts.
-
Klicken Sie neben dem/den gewünschten Seitenlayout(s) auf Bearbeiten, um den Seitenlayout-Editor zu öffnen.
Wenn Sie den eingebetteten SMS-Feed für ein benutzerdefiniertes Objekt verwenden möchten, müssen Sie die Feed-Visualforce-Seite erstellen (Anweisungen für den Nachrichten-Feed für benutzerdefinierte Objekte siehe unten), bevor Sie ihn zum Seitenlayout hinzufügen können.
-
Wählen Sie im Auswahlbereich die Option Visualforce-Seiten aus. Wir empfehlen, zu Ihrer Seite einen neuen Abschnitt hinzuzufügen, indem Sie auf die Option Abschnitt klicken und sie auf die Seite ziehen, auf der der Feed erscheinen soll.
-
Geben Sie dem Abschnitt einen Namen, z. B. Nachrichten-Feed, und wählen Sie Einzel- oder Doppelspalten.
- Wählen Sie die Visualforce-Seite für den Nachrichten-Feed (z. B. mercuryleadfeed, mercurycontactfeed) und fügen Sie sie zu Ihrem neuen Seitenabschnitt hinzu.
-
Sobald die Visualforce-Seite hinzugefügt wurde, klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol für die Eigenschaften der Visualforce-Seiten-Komponente und setzen Sie den Höhenwert auf 600 Pixel. Klicken Sie auf OK, um die Eigenschafts-Einstellungen zu speichern.
- Speichern Sie Ihr Seitenlayout, dann können Sie den eingebetteten Nachrichten-Feed anzeigen.
Salesforce Classic – Pop-out-Nachrichten-Feed
Um den Nachrichten-Feed in einem separaten Pop-Out-Fenster zu verwenden, müssen Sie die benutzerdefinierte SMS-Feed-Schaltfläche zum Seitenlayout auf den Seiten Lead, Kontakt, Konto, Chance und Case hinzufügen.
- Navigieren Sie zum Seitenlayout-Editor.
- Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Schaltflächen.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche SMS-Feed und ziehen Sie sie in den Abschnitt Benutzerdefinierte Schaltflächen der Seite.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche und öffnen Sie den Nachrichten-Feed in einem separaten Fenster.
Salesforce Mobile App – Nachrichten-Feed
Sie können den Nachrichten-Feed von Sinch SMS for Salesforce in der Salesforce Mobile App verwenden, indem Sie den Feed in der Leiste Mobile Aktionen im Seitenlayout des entsprechenden Objekts hinzufügen.
- Navigieren Sie zum Seitenlayout-Editor.
- Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Mobil- und Lightning-Aktionen.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche SMS-Feed, um sie als Aktion für Mobile und Lightning Experience hinzuzufügen.
Bei benutzerdefinierten Objekten müssen Sie zunächst die Visualforce-Seite für den Nachrichten-Feed und die zugehörige Schaltfläche erstellen und für mobile Salesforce1-Apps und Lightning-Seiten verfügbar machen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Sobald der Feed als mobile Aktion hinzugefügt wurde, können Sie in der mobilen Salesforce-App auf den Nachrichten-Feed zugreifen, indem Sie auf SMS-Feed klicken. Sie können dann die Details zum Senden Ihrer Nachricht konfigurieren, Ihre Nachricht verfassen und auf Senden klicken.
Nachrichten-Feed für benutzerdefinierte Objekte
Um die Nachrichten-Feed-Funktion für benutzerdefinierte Objekte zu verwenden, müssen Sie eine einfache Visualforce-Seite erstellen.
- Navigieren Sie zur Seite Einrichtung.
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite auf Entwickeln und dann auf Visualforce-Seiten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
-
Konfigurieren Sie die Seitendetails:
FELDNAME FELDWERT Label mercury[ObjectName]Feed
z. B. mercuryBookingsFeed
Name Wie oben Verfügbar für mobile Salesforce-Apps und Lightning-Seiten WAHR Visualforce-Markup:
- Speichern Sie die Seite.
- Je nach Ihrer bevorzugten Salesforce-Umgebung:
- Eingebetteter Feed für Salesforce Classic und Lightning Experience-Feed: Sie können den Nachrichten-Feed jetzt zum Seitenlayout hinzufügen, indem Sie die Anweisungen in den entsprechenden Abschnitten oben befolgen.
- Klassischer Salesforce-Pop-Out-Feed und Salesforce1: Sie müssen noch eine benutzerdefinierte Schaltfläche erstellen, bevor Sie den Nachrichten-Feed zu diesen Seitenlayouts hinzufügen können, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.
- (nur klassischer Salesforce-Pop-Out-Feed und Salesforce1): Navigieren Sie zur Seite Einrichtung.
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite auf Erstellen und dann auf Objekte.
- Wählen Sie das Objekt aus.
-
Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Schaltflächen, Links und Aktionen und klicken Sie auf Neue Schaltfläche oder Link.
-
Konfigurieren Sie die Einstellungen:
- Klicken Sie auf Speichern.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften „Fenster öffnen“, setzen Sie die Breite auf 300 Pixel und klicken Sie auf Speichern.
- Um die Schaltfläche zum Seitenlayout hinzuzufügen, navigieren Sie zur Seite Einrichtung.
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite auf Erstellen und dann auf Objekte.
- Wählen Sie das Objekt aus.
- Scrollen Sie nach unten zu Seitenlayouts und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf die im vorherigen Schritt erstellte Schaltfläche SMS-Feed und ziehen Sie sie in den Bereich Benutzerdefinierte Schaltflächen.
- Klicken Sie auf Speichern.