NetSuite | Migration von einem Legacy-Bundle zur SMS for NetSuite App

Schritt 1 | Sicherung von MessageMedia-Datensatzlisten

1. Suchen Sie in der oberen globalen Suchleiste nach der Seite MessageMedia SMS Template und wählen Sie sie aus:

2. Klicken Sie auf das Symbol für Export - CSV oder Export - Microsoft Excel und speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort:

3. Wiederholen Sie den Vorgang für die folgenden Datensatzlisten:

• MessageMedia-Metadaten
• MessageMedia-Einstellungen
• Batch-SMS-Liste
• MessageMedia API-Berechtigungsnachweise
• MessageMedia Webhook-Konfiguration

Schritt 2 | Installation und Einrichtung der SMS for NetSuite SuiteApp

1. Folgen Sie den Anweisungen, um die erforderlichen SuiteFlex-Funktionen zu aktivieren, bevor Sie die Anwendung installieren, und kehren Sie hierher zurück, um fortzufahren.

2. Folgen Sie den Anweisungen, um die Anwendung zu installieren, und kehren Sie hierher zurück, um fortzufahren.

3. Folgen Sie den Anweisungen, um ein Zugangstoken zu erstellen, und kehren Sie dann hierher zurück, um fortzufahren. 

Schritt 3 | Ausführen des Migrationsassistenten

1. Gehen Sie zu Setup > MessageMedia Migration > Run Migration Scripts.

2. Wählen Sie einen einzelnen Datensatztyp aus der Liste aus und klicken Sie auf Senden.

3. Warten Sie, bis die Datensatzart in der Datenmigrationsliste auf der rechten Seite als " abgeschlossen" angezeigt wird.

4. Wiederholen Sie den Vorgang für die nächste Datensatzart, bis alle Datensätze in der Statusliste der Datenmigration als abgeschlossen angezeigt werden.

Schritt 4 | Workflow-Aktionen migrieren

Alle Workflows mit Messaging-Aktionen müssen vor der Deinstallation des alten Bundles migriert werden, da sonst keiner der Workflows migriert werden kann. Beachten Sie, dass diese Workflows nicht mehr abgerufen werden können, sobald das alte Bundle deinstalliert ist.

1. Öffnen Sie den Workflow, der eine oder mehrere Messaging-Aktionen enthält, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.

2. Doppelklicken Sie auf den Status, der die Aktion Datensatz erstellen enthält, um eine Meldung auszulösen.

3. Öffnen Sie die Aktion Datensatz erstellen mit der Datensatzart MessageMedia SMS Workflows.

4. Ändern Sie das Feld Record Type von MessageMedia SMS Workflows in MM - SMS Workflow Job.

5. Machen Sie einen Screenshot des Parameterbereichs, um die Informationen zu speichern. Beispiel unten: 

6. Klicken Sie auf jedes Feld in der Spalte Feld und dann auf Entfernen.

7. Geben Sie für jedes erforderliche Element unten erneut das Feld und den richtigen Wert ein, indem Sie sich auf den zuvor gespeicherten Screenshot beziehen:

• Datensatz-ID: In der Spalte Formel ist dies die interne ID des Datensatzes, von dem aus Sie die SMS senden. Zum Beispiel {id} oder {createdfrom.id}, je nachdem, von welchem Datensatz aus Sie die SMS senden. 
• Datensatztyp: In der Textspalte wird der Typ des Datensatzes angegeben, von dem aus Sie die SMS senden (z. B. "salesorder" oder "supportcase" ).
• Entitäts-ID: In der Spalte Formel ist dies die interne ID der Entität, an die Sie die Nachricht senden (z. B. "{customer.id}" oder "{id}" ).
• Entitätstyp: In der Textspalte wird die Art des Datensatzes der Person angegeben, an die Sie die Nachricht senden (z. B. "customer" oder "contact" ).
• SMS-Vorlage - In der Auswahlspalte ist dies die SMS-Vorlage, die zum Befüllen des Nachrichteninhalts verwendet wird (der Vorlagentyp muss mit dem Feld „Record Type“ übereinstimmen).

7. Wiederholen Sie die Schritte der Workflow-Migration für jeden Workflow mit MessageMedia SMS Workflows Create Record-Aktionen.

Schritt 5 | Deinstallation des alten Bundles

1. Gehen Sie zu Anpassung > SuiteBundler > Bundles suchen und installieren > Liste.

2. Suchen Sie das MessageMedia-Bundle (Version 3.8.4 bis 3.0.0).

3. Bewegen Sie den Mauszeiger über das grüne Symbol auf der linken Seite.

4. Klicken Sie auf Deinstallieren.

Schritt 1 | Sicherung von MessageMedia-Datensatzlisten

1. Suchen Sie in der oberen globalen Suchleiste nach der Seite MessageMedia SMS Template und wählen Sie sie aus:

2. Klicken Sie auf das Symbol für Export - CSV oder Export - Microsoft Excel und speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort:

3. Wiederholen Sie den Vorgang für die folgenden Datensatzlisten:

• MessageMedia-Metadaten
• MessageMedia Group SMS-Liste

4. Gehen Sie zu Setup > Unternehmen > Allgemeine Einstellungen.

5. Gehen Sie zur Unterregisterkarte Benutzerdefinierte Einstellungen und speichern/erstellen Sie einen Screenshot des MessageMedia-Abschnitts.  

Schritt 2 | Installation und Einrichtung der SuiteApp

Installieren Sie die SuiteApp und richten Sie sie ein, indem Sie die Schnellstartanleitung befolgen und dann hierher zurückkehren, um fortzufahren.

Schritt 3 | Workflow-Aktionen migrieren

Alle Workflows mit Messaging-Aktionen müssen vor der Deinstallation des alten Bundles migriert werden, da sonst keiner der Workflows migriert werden kann. Beachten Sie, dass diese Workflows nicht mehr abgerufen werden können, sobald das alte Bundle deinstalliert ist.

1. Öffnen Sie den Workflow, der eine oder mehrere Messaging-Aktionen enthält, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.

2. Doppelklicken Sie auf den Status, der die Aktion Datensatz erstellen enthält, um eine Meldung auszulösen.

3. Öffnen Sie die Aktion Datensatz erstellen mit der Datensatzart MessageMedia SMS Workflows.

4. Ändern Sie das Feld Record Type von MessageMedia SMS Workflows in MM - SMS Workflow Job.

5. Machen Sie einen Screenshot des Parameterbereichs, um die Informationen zu speichern. Beispiel unten: 

6. Klicken Sie auf jedes Feld in der Spalte Feld und dann auf Entfernen.

7. Geben Sie für jedes erforderliche Element unten erneut das Feld und den richtigen Wert ein, indem Sie sich auf den zuvor gespeicherten Screenshot beziehen:

• Datensatz-ID: In der Spalte Formel ist dies die interne ID des Datensatzes, von dem aus Sie die SMS senden. Zum Beispiel {id} oder {createdfrom.id}, je nachdem, von welchem Datensatz aus Sie die SMS senden. 
• Datensatztyp: In der Textspalte wird der Typ des Datensatzes angegeben, von dem aus Sie die SMS senden (z. B. "salesorder" oder "supportcase" ).
• Entitäts-ID: In der Spalte Formel ist dies die interne ID der Entität, an die Sie die Nachricht senden (z. B. "{customer.id}" oder "{id}" ).
• Entitätstyp: In der Textspalte wird die Art des Datensatzes der Person angegeben, an die Sie die Nachricht senden (z. B. "customer" oder "contact" ).
• SMS-Vorlage - In der Auswahlspalte ist dies die SMS-Vorlage, die zum Befüllen des Nachrichteninhalts verwendet wird (der Vorlagentyp muss mit dem Feld „Record Type“ übereinstimmen).

7. Wiederholen Sie die Schritte der Workflow-Migration für jeden Workflow mit MessageMedia SMS Workflows Create Record-Aktionen.

Schritt 4 | Deinstallation des alten Bundles

1. Gehen Sie zu Anpassung > SuiteBundler > Bundles suchen und installieren > Liste

2. Suchen Sie das MessageMedia-Bundle (Version unter 3.0.0).

3. Bewegen Sie den Mauszeiger über das grüne Symbol auf der linken Seite.

4. Klicken Sie auf Deinstallieren.