Objectif : Utilisez Salesforce et SMS pour Salesforce par Sinch Engage pour envoyer des rappels par SMS automatisés pour les événements, les webinaires et les rendez-vous. Cela stimule la participation, réduit les absences et maximise le ROI de l'événement en gardant ce dernier à l'esprit des participants.
- Réduisez les efforts manuels en automatisant les rappels
- Maximisez la participation et le ROI de l'événement
- Offrez une expérience participant fluide et professionnelle
- Augmentez l'engagement avant, pendant et après votre événement
- Interagissez avec les inscrits aux moments critiques du cycle de vie de l'événement
Scénario client
Secteur client : Toute entreprise utilisant Salesforce pour gérer des événements, y compris la technologie B2B (webinaires), l'éducation (ateliers), les ventes (démos exclusives) et les agences de marketing événementiel.
Une organisation investit un temps et un budget considérables dans la planification et la promotion d'événements. Les inscriptions arrivent via des formulaires web et sont suivies dans une campagne Salesforce. Cependant, à l'approche de l'événement, il y a un risque élevé d'absences simplement parce que les personnes oublient.
Les rappels par email se perdent souvent dans des boîtes de réception bien remplies. L'équipe a besoin d'un moyen plus direct et efficace de communiquer avec les inscrits pour s'assurer de leur présence.
En intégrant les SMS Sinch dans ses flux de travail Salesforce, l'entreprise peut automatiser l'intégralité du processus de rappel. En utilisant la puissance native de Salesforce Flow, l'équipe peut programmer une séquence de messages SMS personnalisés qui sont automatiquement envoyés à chaque inscrit.
Cette approche garantit que les inscrits restent informés et engagés, en transformant directement plus d'inscriptions en participants réels.
En intégrant les SMS dans les scénarios Salesforce, l'entreprise peut :
- Envoyer automatiquement des SMS de confirmation d'inscription
- Programmer une série de rappels jusqu'à l'événement
- Envoyer des alertes de dernière minute « commence bientôt » avec des liens de connexion
- Envoyer des suivis post-événement comme des messages de remerciement et des enquêtes de satisfaction
Exigences de mise en œuvre
Configuration du produit :
- Application Sinch pour Salesforce installée et authentifiée depuis l'AppExchange
- Numéro activé pour les SMS provisionné
- Modèles de SMS créés pour différentes étapes de l'événement (par ex. confirmation, rappel à 1 semaine)
- Flux Salesforce configurés avec des chemins programmés
Exigences en matière de données :
- Contacts ou prospects avec des numéros de téléphone mobile valides et un statut d'opt-in pour les SMS
- Campagnes Salesforce utilisées pour gérer les événements et suivre les inscrits (via l'objet Membre de la campagne)
- Champs personnalisés sur l'objet Campagne pour les détails clés de l'événement si désiré, par ex. AgendaURL ou Event.JoinURL
Résumé du scénario
Cette solution tire parti de la puissance de l'automatisation de Salesforce pour créer un parcours de communication fluide pour chaque inscrit. À l'aide de Salesforce Flow Builder, vous pouvez programmer une série de messages SMS à envoyer à des intervalles clés avant, pendant et après votre événement.
- Une personne s'inscrit : Un prospect ou contact est ajouté en tant que Membre de la campagne à la campagne Salesforce de votre événement avec le statut "Inscrit."
- Salesforce Flow est déclenché : Un flux déclenché par un enregistrement s'initie lorsque le nouvel enregistrement de Membre de la campagne est créé.
- Les rappels programmés sont mis en file d'attente : Le flux programme l'envoi de plusieurs messages SMS à des moments précis par rapport à la date de l'événement (par ex., 7 jours avant, 1 jour avant, 1 heure avant).
- Sinch envoie le SMS personnalisé : À l'heure programmée, le flux donne l'instruction à l'intégration Sinch d'envoyer le modèle de SMS approprié, personnalisé avec le nom de l'inscrit et les détails de l'événement.
Guide de configuration et cas d'utilisation clé
Voici un guide conceptuel pour configurer votre système de rappels automatisés par SMS.
Étape 1 : Créez vos modèles de SMS pour tout le cycle de vie de l'événement
Réfléchissez aux points de contact clés où un message serait le plus utile. Personnalisez vos modèles avec des champs de fusion pour une meilleure expérience.
Étapes d'événement courantes et exemples de modèles :
- Confirmation d'inscription : "Bonjour {{Contact.FirstName}}, vous êtes inscrit à {{Campaign.Name}} ! Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. L'événement aura lieu le {{Campaign.StartDate}}. Ajouter au calendrier : {{Event.CalendarLink}}"
- Rappel à une semaine : "Bonjour {{Contact.FirstName}}, votre participation à {{Campaign.Name}} est prévue dans tout juste une semaine ! Consultez le programme complet ici : {{Campaign.AgendaURL}}"
- Rappel 24 heures avant : "C'est demain le grand jour ! N'oubliez pas que {{Campaign.Name}} commence à {{Campaign.StartTime}}. S'il s'agit d'un événement virtuel, utilisez ce lien pour vous connecter : {{Event.JoinURL}}"
- Rappel "Commence bientôt" une heure avant : "{{Campaign.Name}} commence dans une heure ! Prenez un café et préparez-vous. Connectez-vous ici : {{Event.JoinURL}}"
- "Merci" post-événement & enquête : "Merci d'avoir participé à {{Campaign.Name}}, {{Contact.FirstName}} ! Votre avis compte énormément ! Veuillez prendre 30 secondes pour remplir notre enquête : {{Survey.URL}}"
Étape 2 : Créez votre automatisation dans Salesforce Flow
Utilisez Flow Builder pour automatiser l'envoi de ces messages en fonction de votre campagne d'événement.
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Créer un Flux déclenché par un enregistrement :
- Objet : Membre de la campagne.
- Déclencheur : Lorsqu'un enregistrement est créé.
- Conditions d'entrée : Configurez le flux pour qu'il s'exécute uniquement pour les membres d'une campagne spécifique ou pour des campagnes d'un certain type (par ex. Campaign.Type = 'Webinar') et avec un statut spécifique (par ex. Status = 'Registered').
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Ajoutez plusieurs chemins programmés :
- C'est ici que vous programmez votre séquence de rappels. Créez un chemin programmé séparé pour chaque rappel que vous souhaitez envoyer.
- Chemin 1 (Rappel à 1 semaine) : Source de l'heure : Campaign.StartDate, Décalage : 7 jours avant.
- Chemin 2 (Rappel à 1 jour) : Source de l'heure : Campaign.StartDate, Décalage : 1 jour avant.
- Chemin 3 (Rappel à 1 heure) : Source de l'heure : Campaign.StartDate, Décalage : 1 heure avant.
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Ajouter l'action "Envoyer un SMS" à chaque chemin :
- Dans chaque chemin programmé, ajoutez un élément Action et sélectionnez l'action Sinch "Envoyer un SMS".
- Configurez l'action pour envoyer le modèle correspondant à ce délai (par ex., utilisez le modèle "Rappel à 24 heures" dans le chemin "1 jour avant"). Mappez le numéro de téléphone du destinataire à partir de l'enregistrement de contact ou de prospect associé.
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Activez votre flux :
- Une fois vos chemins configurés, sauvegardez et activez le Flux. Votre moteur de rappel d'événement automatisé est prêt à fonctionner.
FAQ
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Les messages SMS peuvent-ils être personnalisés ?
Oui - L'application Sinch pour Salesforce vous permet d'utiliser des champs de fusion à partir du contact, du prospect, de la campagne ou de tout objet standard ou personnalisé associé, ce qui garantit que les messages sont personnels et pertinents. -
Les flux de travail peuvent-ils se ramifier en fonction des réponses ?
Oui - Vous pouvez configurer une automatisation basée sur des mots-clés dans l'application Sinch pour prendre d'autres mesures en fonction des réponses entrantes, comme l'ajout d'une personne à une nouvelle campagne ou la notification à un représentant commercial. -
Puis-je l'utiliser pour des rappels de rendez-vous individuels ?
Oui - Cette même logique peut être appliquée aux rappels pour des appels de vente ou des rendez-vous de service. Le Flux serait déclenché à partir de l'objet Événement ou Tâche dans Salesforce au lieu de l'objet Membre de la campagne. -
Dois-je écrire du code Apex personnalisé pour cela ?
Non - Ce flux de travail entier peut être construit de manière déclarative en utilisant Salesforce Flow Builder par pointer-cliquer et l'action "Envoyer un SMS" incluse dans le package Sinch.