Vous pouvez automatiser vos messages SMS dans Salesforce via les flux. Pour ce faire, vous pouvez créer un flux et y ajouter une action de message SMS.
Remarque : Salesforce a annoncé que les règles de workflows et l'éditeur de processus seraient retirés. Nous recommandons donc d'utiliser les flux pour automatiser les messages SMS.
Ajouter un SMS à un flux
Un message SMS est déclenché lorsqu'un enregistrement de tâche est créé avec des valeurs de champ spécifiques.
Chaque message SMS envoyé par l'intermédiaire d'un flux doit utiliser un modèle de SMS existant. Le type d'objet du modèle doit correspondre au type d'enregistrement que vous envoyez, par exemple, Nom de l'ID ou ID associé.
Pour configurer votre flux :
- Ajoutez une action de création d'enregistrements à votre flux. Cette action crée l'enregistrement de la tâche qui déclenchera votre SMS.
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Configurez l'action Créer des enregistrements.
CHAMP VALEUR Étiquette Préférence de l'utilisateur Nom de l'API Préférence de l'utilisateur Description Préférence de l'utilisateur Nombre d'enregistrements à créer Un Comment définir les champs d'enregistrement Sélectionnez l'option « Manuellement » Créer un enregistrement de cet objet Tâche -
Dans la section Définir les valeurs des champs pour la tâche , ajoutez et définissez chaque champ obligatoire et sa valeur.
CHAMP VALEUR Date d'échéance uniquement Running Flow > Interview > Current Date Description {"template":"SMS_Code"}
Note: Variable = TaskID from Send_SMS. Replace SMS_Code with the SMS Code found on the desired SMS Template. Incluez les guillemets, les deux points et les accolades. Le modèle choisi définira le compte d'envoi et le contenu du message.
ID de la personne assignée L'ID d'utilisateur qui doit être enregistré comme ayant envoyé le message. Statut Terminé Objet Préférence de l'utilisateur Nom de l'ID L'ID de l'objet personne (contact ou prospect) auquel le message est lié (WhoID) ID associé Le champ ID associé (WhatID) peut être utilisé en association avec le champ Nom de l'ID pour ajouter un enregistrement associé autre qu'un prospect ou un contact, par exemple, un compte, une opportunité.
Remarque : si votre organisation utilise des comptes de personnes dans Salesforce, le champ WhatID doit être utilisé à la place du champ WhoID et devient obligatoire.
- Once configured, click Done and Save your Flow. Votre flux est maintenant prêt à envoyer des messages automatiquement.
- Nous recommandons que le flux soit débogué et testé avant d'être activé.