Vous pouvez créer des rapports personnalisés à l'aide d'objets uniques et d'objets croisés dans HubSpot. Cela peut être utilisé pour générer des rapports sur l'activité SMS au sein de votre compte HubSpot.
Rapport sur le nombre total de SMS envoyés/reçus par le propriétaire du contact
- Dans le menu de navigation à gauche, cliquez sur Rapports.
- Cliquez sur Rapports.
- Cliquez sur le bouton Créer un rapport.
- Cliquez sur la vignette Rapport sur un seul objet.
- Pour la source des données, sélectionnez Contacts.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans la section Propriétés, cliquez sur le bouton Ajouter une propriété de contact.
- Recherchez et ajoutez les propriétés Propriétaire du contact (sous Propriétés de vente) et Total des SMS envoyés (sous SMS envoyés). Vous pouvez également ajouter le Total des SMS reçus (sous SMS reçus) pour générer un rapport similaire.
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Cliquez sur Filtres avancés.
- Recherchez la propriété de contact Date de création (sous Informations de contact).
- Sélectionnez un filtre approprié, par exemple : La date de création est postérieure à la date à laquelle vous avez commencé à créer des contacts (pour tous les contacts).
- Lorsque vous êtes prêt, fermez l'éditeur Filtres.
- Cliquez dans le champ Rapport sur les contacts personnalisés en haut et donnez un nom à votre rapport.
- Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l'onglet Visualisation.
- Sélectionnez le type de graphique Anneau.
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Dans la section Affichage, ajoutez la propriété Propriétaire du contact et dans la section Mesuré par, ajoutez la propriété Total des SMS envoyés (somme).
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer le rapport.
- Sélectionnez l'option permettant d'ajouter le rapport à un tableau de bord existant, à un nouveau tableau de bord ou de ne pas l'ajouter à un tableau de bord.
- Selon l'option choisie, vous devrez peut-être fournir des informations supplémentaires, par exemple, sélectionner un tableau de bord existant ou ajouter des détails pour un nouveau tableau de bord et sélectionner les permissions d'accès.
- Cliquez sur Suivant / Enregistrer et ajouter.
- Votre rapport devrait maintenant apparaître dans la liste de la page Rapports, vous pouvez donc y accéder à tout moment.
Rapport sur les contacts par date du dernier SMS envoyé/reçu
- Dans le menu de navigation à gauche, cliquez sur Rapports.
- Cliquez sur Rapports.
- Cliquez sur le bouton Créer un rapport.
- Cliquez sur la vignette Rapport sur un seul objet.
- Pour la source des données, sélectionnez Contacts.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans la section Propriétés, cliquez sur le bouton Ajouter une propriété de contact.
- Recherchez et ajoutez les propriétés Dernier SMS envoyé (sous SMS envoyés) et Dernier SMS reçu (sous SMS reçus).
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Cliquez sur Filtres avancés.
- Recherchez la propriété de contact Date de création (sous Informations de contact).
- Sélectionnez un filtre approprié, par exemple : La date de création est postérieure à la date à laquelle vous avez commencé à créer des contacts (pour tous les contacts).
- Lorsque vous êtes prêt, fermez l'éditeur Filtres.
- Cliquez dans le champ Rapport sur les contacts personnalisés en haut et donnez un nom à votre rapport.
- Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l'onglet Visualisation.
- Sélectionnez Tableau comme Type de graphique.
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Utilisez le menu déroulant pour sélectionner Tableau de données non résumées.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Enregistrer le rapport.
- Sélectionnez l'option permettant d'ajouter le rapport à un tableau de bord existant, à un nouveau tableau de bord ou de ne pas l'ajouter à un tableau de bord.
- Selon l'option choisie, vous devrez peut-être fournir des informations supplémentaires, par exemple, sélectionner un tableau de bord existant ou ajouter des détails pour un nouveau tableau de bord et sélectionner les permissions d'accès.
- Cliquez sur Suivant / Enregistrer et ajouter.
- Votre rapport devrait maintenant apparaître dans la liste de la page Rapports, vous pouvez donc y accéder à tout moment.