Vous pouvez créer un workflow pour mettre à jour une propriété d'offre dans toutes les offres liées au contact associé. Le workflow est efficace lorsque le contact n'est lié qu'à une seule offre. Si le contact est associé à plusieurs offres, un seul SMS entrant peut déclencher la mise à jour de toutes les offres associées. Assurez-vous que cette approche correspond à votre cas d'utilisation.
Workflow de mise à jour de la propriété de l'offre
- Dans l’éditeur de workflow, ouvrez la section Déclencher le workflow.
- Cliquez sur A rempli les critères de filtre , ou sur Lorsqu’un critère de filtrage est rempli s’il s’agit d’un workflow existant.
- Dans le segment Fiches d’informations éligibles, sélectionnez Contact.
- Dans la section Ajouter des critères, faites défiler vers le bas jusqu’aux Filtres d’intégration, puis cliquez sur Sinch SMS & MMS.
- Dans la barre de recherche, saisissez « reçu » pour filtrer les déclencheurs de messages reçus.
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Dans la liste, sélectionnez Sinch SMS et MMS : propriétés des SMS reçus pour les SMS entrants.
- Définissez les critères de votre workflow, par exemple : si le SMS doit provenir d'une source spécifique.
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer pour confirmer le déclencheur.
- Cliquez sur l'icône + pour ouvrir la liste des actions disponibles.
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur Modifier l'enregistrement (sous CRM).
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Dans l'écran Modifier l'enregistrement, configurez les paramètres suivants :
- Type d'enregistrement : Offre (objet associé)
- Association à l'objet : Toutes les offres associées
- Propriété à modifier : Pipeline et étape de l'offre
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Un quatrième champ apparaîtra, dans lequel vous pourrez choisir une valeur et sélectionner l'étape vers laquelle vous souhaitez que l'offre soit transférée une fois le SMS entrant reçu.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Vérifier et publier pour enregistrer le workflow.