Les actions déclenchées par des mots clés vous permettent de stocker des mots clés dans Salesforce, qui déclenchent une action lorsqu'un message entrant contenant ce mot-clé est reçu.
Les mots clés de prospects créent un prospect lorsqu'un mot clé spécifique est reçu.
Un nouveau prospect sera créé même s'il existe déjà un prospect ou un contact avec un numéro de téléphone correspondant.
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L'affectation du prospect est déterminée par les règles actives d'affectation des prospects :
S'il existe des règles actives, mais qu'aucune correspondance n'est trouvée, le propriétaire du prospect par défaut est attribué.
Si aucune règle n'existe, l'utilisateur invité du site Sinch SMS pour Salesforce sera désigné comme propriétaire du prospect.
Créer une action par mot-clé de prospect
- Accédez à l'onglet Mots clés SMS dans l'application Sinch SMS pour Salesforce.
- Cliquez sur le bouton Nouveau dans la barre d'action de l'affichage en liste.
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Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le type d'enregistrement Prospect et cliquez sur Suivant.
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Configurez les détails du mot clé :
- SMS Keyword Name (nom du mot clé SMS) : le mot clé qui déclenchera l'action. Ce mot clé doit être inclus dans la chaîne de messages pour déclencher l'action.
- Lead Status (statut du prospect) : indique la valeur à attribuer au statut du prospect.
- Last Name (nom de famille) : identifie la valeur à attribuer au nom de famille du prospect.
- Company Name (nom de l'entreprise) : identifie la valeur à attribuer au nom de l'entreprise du prospect.
- Cliquez sur Enregistrer.
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Nous vous recommandons de tester votre mot clé : envoyez un SMS entrant contenant le mot clé de prospect et vérifiez qu'un prospect est bien créé.
Remarque : si un cas n'est pas créé mais que le message SMS entrant a été reçu, il est possible que des validations empêchent la création du cas. Dans ce cas, vous devrez exclure le déclenchement des règles de validation en fonction du cas spécifique et de toute valeur de champ appliquée par le mot clé.
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Votre mot clé est prêt à être utilisé.
Nous vous suggérons de promouvoir votre mot clé en demandant le mot clé suivi du nom complet, de l'adresse email et de l'adresse postale : cela vous permettra d'ajouter des informations supplémentaires à votre enregistrement de prospect. Ces informations devront être saisies manuellement à partir des informations reçues dans le cadre de l'activité SMS entrante.
Par exemple : Pour vous inscrire, envoyez par SMS #Inscription suivi de votre nom complet, votre adresse et votre e-mail au 01234.
Vous pouvez également envoyer des messages sortants ultérieurs demandant ces informations individuellement et effectuer une mise à jour des champs par mot clé SMS, ce qui mettra à jour le champ approprié de l'enregistrement.