La fonction SMS pour les rapports vous permet d'envoyer et de planifier des messages (y compris WhatsApp) directement aux enregistrements inclus dans un rapport Salesforce. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande souplesse que la messagerie en masse traditionnelle, ce qui vous permet d'envoyer jusqu'à 2 millions d'enregistrements sur plusieurs objets (jusqu'à 50 000 à la fois), en fonction de la manière dont votre rapport est segmenté.
Vous devez vous assurer que l'ID de l'objet figure dans le rapport. Par exemple, si vous examinez des Prospects, assurez-vous que l'ID de prospect figure dans le rapport.
Actuellement, les objets de base tels que les prospects et les contacts sont pris en charge. Les objets tels que les opportunités et les campagnes ne sont pas encore pris en charge.
Vous pouvez utiliser n'importe quel rapport tabulaire, récapitulatif ou matriciel standard de Salesforce qui renvoie des enregistrements de contact, de prospect ou de compte de personne. Le rapport doit inclure le champ contenant le numéro de mobile pour l'envoi.
Envoyer un SMS pour un rapport
- Naviguez jusqu'à l'onglet SMS pour les rapports dans l'application Sinch SMS pour Salesforce.
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Vous verrez une liste de rapports et de dossiers auxquels vous avez le droit d'accéder. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le bouton Envoyer le SMS.
- Configurez votre message :
- Sélectionner un modèle (facultatif) : sélectionnez un modèle pour remplir automatiquement le message.
Compte d'expéditeur : choisissez le compte qui enverra le message.
ID d'expéditeur : sélectionnez le numéro ou le nom que vos destinataires verront en tant qu'expéditeur.
Envoyer à : sélectionnez le champ du téléphone à utiliser pour le destinataire.
- Champ de fusion (facultatif) : ajoutez des champs de fusion à votre message en sélectionnant d'abord le type de champ(objet de fusion), puis le champ de fusion.
- Option de fusion (facultatif) : sélectionnez le type de champ pour le champ de fusion.
Afficher l'aperçu : découvrez comment votre message s'affichera, y compris les champs de fusion remplis.
Mise en évidence des caractères spéciaux : identifiez les caractères Unicode susceptibles d'affecter la longueur du message.
Nombre de caractères : affichez le nombre de caractères et de crédits de message qui seront utilisés.
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Joindre un fichier : ajoutez une image pour envoyer un MMS (message image).
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Envoyer pour envoyer le message. Un message de confirmation vert s'affiche, indiquant que votre rapport a été ajouté à la file d'attente d'envoi.
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Vous pouvez cliquer sur l'onglet Rapport de livraison dans la barre latérale gauche pour contrôler l'état des messages. Le rapport de livraison prend du temps à être généré.
Total des destinataires : nombre total d'enregistrements inclus dans le rapport.
Délivré : nombre de destinataires ayant reçu le message avec succès.
Échec : nombre de tentatives de livraison ayant échoué, utile pour vérifier l'exactitude des données.
Envoi : nombre de messages en attente d'envoi dans la file d'attente.
- Sélectionnez le nom du rapport pour afficher une liste d'enregistrements, d'objets et de champs utilisés pour définir la segmentation du rapport.
Programmer des messages en masse
Vous pouvez programmer des rapports et mettre en place des envois récurrents, ce qui peut s'avérer utile si vous avez besoin d'automatiser l'envoi de messages en dehors des heures de bureau. Les envois en masse sont basés sur des données dynamiques provenant des rapports Salesforce. Vous pouvez utiliser n'importe quel rapport tabulaire, récapitulatif ou matriciel standard de Salesforce qui renvoie des enregistrements de contact, de prospect ou de compte de personne. Le rapport doit inclure le champ contenant le numéro de mobile pour l'envoi du SMS.
- Naviguez jusqu'à l'onglet SMS pour les rapports dans l'application Sinch SMS pour Salesforce.
- Vous verrez une liste de rapports et de dossiers auxquels vous avez le droit d'accéder. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez utiliser et cliquez sur l'icône de l'horloge dans le bouton Envoyer un SMS.
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Configurer le message :
- Sélectionner un modèle (facultatif) : sélectionnez un modèle pour remplir automatiquement le message.
Compte d'expéditeur : choisissez le compte qui enverra le message.
ID d'expéditeur : sélectionnez le numéro ou le nom que vos destinataires verront en tant qu'expéditeur.
Envoyer à : sélectionnez le champ du téléphone à utiliser pour le destinataire.
- Champ de fusion (facultatif) : ajoutez des champs de fusion à votre message en sélectionnant d'abord le type de champ(objet de fusion), puis le champ de fusion.
- Option de fusion (facultatif) : sélectionnez le type de champ pour le champ de fusion.
- Date : sélectionnez une date pour le message programmé.
- Heure : sélectionnez une heure pour le message programmé.
- Répéter le message : fréquence à laquelle vous souhaitez que le rapport soit répété.
- Répéter jusqu'au : la dernière date jusqu'à laquelle vous souhaitez que le rapport soit répété.
Afficher l'aperçu : découvrez comment votre message s'affichera, y compris les champs de fusion remplis.
Mise en évidence des caractères spéciaux : identifiez les caractères Unicode susceptibles d'affecter la longueur du message.
Nombre de caractères : affichez le nombre de caractères et de crédits de message qui seront utilisés.
Joindre un fichier : ajoutez une image pour envoyer un MMS (message image).
- Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Planifier le rapport pour planifier le rapport.
- Vous pouvez consulter l'onglet Rapport planifié dans la barre de gauche pour voir les détails du rapport planifié.
- Statut : statut actuel du rapport programmé.
- Date de début : date de début du rapport programmé.
- Dernière exécution : date de la dernière exécution du rapport.
- Prochaine exécution : date de la prochaine exécution du rapport.
- Récurrent : fréquence du rapport récurrent.
- Destinataires EST : nombre de personnes auxquelles le message est envoyé.
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Dans l'écran Rapports programmés, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas à droite du tableau pour mettre en pause et modifier ou supprimer le rapport programmé.
- Sélectionnez le nom du rapport pour afficher une liste d'enregistrements, d'objets et de champs utilisés pour définir la segmentation du rapport.