NetSuite | Migration d'un ancien bundle vers l'application SMS for NetSuite

Étape 1 | Sauvegarde des listes d'enregistrements MessageMedia

1. Recherchez et sélectionnez la page MessageMedia SMS Template (modèle de SMS MessageMedia) dans la barre de recherche supérieure :

2. Cliquez sur l'icône Exporter - CSV ou Exporter - Microsoft Excel et sauvegardez le fichier dans un endroit sûr :

3. Répétez l'opération pour les listes d'enregistrements suivantes :

• Métadonnées MessageMedia
• Préférences MessageMedia
• Liste de SMS par lots
• Identifiants API MessageMedia
• Configuration des webhooks MessageMedia

Étape 2 | Installation et configuration de la SuiteApp SMS for NetSuite

1. Suivez les instructions pour activer les fonctionnalités SuiteFlex requises avant d'installer l'application, puis revenez ici pour continuer.

2. Suivez les instructions pour installer l'application, puis revenez ici pour continuer.

3. Suivez les instructions pour créer un jeton d'accès, puis revenez ici pour continuer. 

Étape 3 | Lancement de l'assistant de migration

1. Allez dans Configuration > Migration MessageMedia > Exécuter les scripts de migration.

2. Sélectionnez un type d'enregistrement unique dans la liste, et cliquez sur Soumettre.

3. Attendez que le type d'enregistrement s'affiche comme Terminé dans la liste de migration des données à droite.

4. Répétez l'opération pour le type d'enregistrement suivant, jusqu'à ce qu'ils apparaissent tous comme étant terminés dans la liste des statuts de migration des données.

Étape 4 | Migration des actions des flux de travail

Tous les flux de travail avec actions de messagerie doivent être migrés avant de désinstaller l'ancien bundle, sinon aucun flux de travail ne sera migré. Ces flux de travail ne pourront pas être récupérés une fois l'ancien bundle désinstallé.

1. Ouvrez le flux de travail contenant une ou plusieurs actions de messagerie, et cliquez sur le bouton Modifier.

2. Faites un double clic sur l'état qui contient l'action « Créer un enregistrement pour déclencher un message ».

3. Ouvrez l'action Créer un enregistrement avec comme type d'enregistrement MessageMedia SMS Workflows (Flux de travail MessageMedia).

4. Remplacez le champ du type d'enregistrement « MessageMedia SMS Workflows » par MM - SMS Workflow Job (MM - Tâche flux de travail SMS).

5. Faites une capture d'écran de la section des paramètres pour sauvegarder les informations. Exemple ci-dessous : 

6. Cliquez sur chaque champ dans la colonne Champ, puis cliquez sur Supprimer.

7. Pour chaque élément obligatoire ci-dessous, saisissez à nouveau le champ et la valeur appropriée en vous référant à la capture d'écran que vous avez sauvegardée précédemment :

• ID de l'enregistrement : dans la colonne Formule, il s'agit de l'ID interne de l'enregistrement à partir duquel vous envoyez le SMS. Par exemple {id} ou {createdfrom.id}, en fonction de l'enregistrement à partir duquel vous envoyez le SMS. 
• Type d'enregistrement : dans la colonne Texte, il s'agit du type d'enregistrement à partir duquel vous envoyez le SMS (par exemple, « salesorder » ou « supportcase »).
• ID de l'entité : dans la colonne Formule, il s'agit de l'ID interne de l'entité à laquelle vous envoyez le message (c'est-à-dire "{customer.id}" ou "{id}").
• Type d'entité : dans la colonne Texte, il s'agit du type d'enregistrement de la personne à laquelle vous envoyez le message (par exemple, « client » ou « contact » ).
• Modèle de SMS : dans la colonne de sélection, il s'agit du modèle de SMS qui sera utilisé pour remplir le contenu du message (le type de modèle doit correspondre au champ « Type d'enregistrement »).

7. Répétez les étapes de migration pour chaque flux de travail contenant des actions de création d'enregistrement (Create Record) de type MessageMedia SMS Workflows.

Étape 5 | Désinstallation de l'ancien bundle

1. Allez dans Personnalisation > SuiteBundler > Search and Install Bundles (Rechercher et installer des bundles) > Liste.

2. Localisez le bundle MessageMedia (version 3.8.4 à 3.0.0).

3. Survolez l'icône verte sur le côté gauche.

4. Cliquez sur Désinstaller.

Étape 1 | Sauvegarde des listes d'enregistrements MessageMedia

1. Recherchez et sélectionnez la page MessageMedia SMS Template (modèle de SMS MessageMedia) dans la barre de recherche supérieure :

2. Cliquez sur l'icône Exporter - CSV ou Exporter - Microsoft Excel et sauvegardez le fichier dans un endroit sûr :

3. Répétez l'opération pour les listes d'enregistrements suivantes :

• Métadonnées MessageMedia
• Liste des SMS du groupe MessageMedia

4. Allez dans Configuration > Entreprise > Préférences générales.

5. Allez dans le sous-onglet Préférences personnalisées, et sauvegardez/faites une capture d'écran de la section MessageMedia.  

Étape 2 | Installation et configuration de la SuiteApp

Installez et configurez la SuiteApp en suivant le guide de démarrage rapide, puis revenez ici pour continuer.

Étape 3 | Migration des actions des flux de travail

Tous les flux de travail avec actions de messagerie doivent être migrés avant de désinstaller l'ancien bundle, sinon aucun flux de travail ne sera migré. Ces flux de travail ne pourront pas être récupérés une fois l'ancien bundle désinstallé.

1. Ouvrez le flux de travail contenant une ou plusieurs actions de messagerie, et cliquez sur le bouton Modifier.

2. Faites un double clic sur l'état qui contient l'action « Créer un enregistrement pour déclencher un message ».

3. Ouvrez l'action Créer un enregistrement avec comme type d'enregistrement MessageMedia SMS Workflows (Flux de travail MessageMedia).

4. Remplacez le champ du type d'enregistrement « MessageMedia SMS Workflows » par MM - SMS Workflow Job (MM - Tâche flux de travail SMS).

5. Faites une capture d'écran de la section des paramètres pour sauvegarder les informations. Exemple ci-dessous : 

6. Cliquez sur chaque champ dans la colonne Champ, puis cliquez sur Supprimer.

7. Pour chaque élément obligatoire ci-dessous, saisissez à nouveau le champ et la valeur appropriée en vous référant à la capture d'écran que vous avez sauvegardée précédemment :

• ID de l'enregistrement : dans la colonne Formule, il s'agit de l'ID interne de l'enregistrement à partir duquel vous envoyez le SMS. Par exemple {id} ou {createdfrom.id}, en fonction de l'enregistrement à partir duquel vous envoyez le SMS. 
• Type d'enregistrement : dans la colonne Texte, il s'agit du type d'enregistrement à partir duquel vous envoyez le SMS (par exemple, « salesorder » ou « supportcase »).
• ID de l'entité : dans la colonne Formule, il s'agit de l'ID interne de l'entité à laquelle vous envoyez le message (c'est-à-dire "{customer.id}" ou "{id}").
• Type d'entité : dans la colonne Texte, il s'agit du type d'enregistrement de la personne à laquelle vous envoyez le message (par exemple, « client » ou « contact » ).
• Modèle de SMS : dans la colonne de sélection, il s'agit du modèle de SMS qui sera utilisé pour remplir le contenu du message (le type de modèle doit correspondre au champ « Type d'enregistrement »).

7. Répétez les étapes de migration pour chaque flux de travail contenant des actions de création d'enregistrement (Create Record) de type MessageMedia SMS Workflows.

Étape 4 | Désinstallation de l'ancien bundle

1. Allez dans Personnalisation > SuiteBundler > Search and Install Bundles (Rechercher et installer des bundles) > Liste

2. Localisez le bundle MessageMedia (version inférieure à 3.0.0).

3. Survolez l'icône verte sur le côté gauche.

4. Cliquez sur Désinstaller.