Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive es una plataforma de colaboración y almacenamiento de archivos en la nube de Zoho, estrechamente integrada en todo el ecosistema de Zoho, incluido Zoho CRM. Sinch Engage SMS para Zoho CRM ahora admite Zoho WorkDrive como destino de almacenamiento recomendado para archivos multimedia y documentos intercambiados a través de MMS.

Zoho WorkDrive es la solución de almacenamiento en la nube nativa de Zoho y activa lo siguiente:

Almacenamiento de archivos centralizado: almacena todos los archivos multimedia y documentos en un solo lugar dentro de tu cuenta de Zoho
Colaboración en equipo: comparte archivos entre equipos dentro de Zoho CRM y otras aplicaciones de Zoho
Controlar el acceso: gestiona quién puede ver o editar archivos utilizando el sistema de permiso integrado de Zoho
Integración nativa con Zoho: los archivos almacenados en WorkDrive son accesibles directamente desde los registros de Zoho CRM
Cumplimiento y propiedad de los datos: el cliente conserva la propiedad total; los datos permanecen dentro de su entorno de Zoho

Al conectar Zoho WorkDrive a tu extensión de Sinch Engage, todos los archivos/documentos de medios enviados o recibidos como MMS se almacenan automáticamente en una carpeta dedicada dentro de su cuenta de Zoho WorkDrive Break.

Conectar Zoho WorkDrive

Una cuenta de Zoho con nivel de administrador puede conectar la cuenta de Zoho WorkDrive Teams directamente desde los ajustes de la extensión de Sinch Engage dentro de Zoho CRM.

Requisitos previos

Extensión de Sinch Engage SMS para Zoho CRM instalada (versión mínima: 2392+)
Acceso de administrador de Zoho CRM
Zoho WorkDrive Teams disponible en el plan Zoho WorkDrive STARTER+ del cliente (incluido con Zoho One)
Cuenta de Zoho WorkDrive activa para el usuario que se va a conectar

Conectar WorkDrive

En Zoho CRM, ve a la extensión Sinch Engage SMS. Abre el panel de Ajustes o Configuración desde el formulario de la extensión o el menú de ajustes del CRM. Esto también es visible en el asistente de bienvenida e introducción.
Dentro de los ajustes de la extensión, busca los Ajustes de MMS ; aquí es donde se configura la integración de WorkDrive.
Haz clic en Conectar Zoho WorkDrive, lo que te redirigirá a una pantalla de autorización de Zoho OAuth.
Inicia sesión con tu cuenta de Zoho (si aún no lo has hecho) y concede permiso a la extensión de Sinch para acceder a Zoho WorkDrive en tu nombre.
Guarda y confirma la conexión. Una vez autorizado, vuelve a los ajustes de la extensión. Deberías ver una confirmación de que WorkDrive ya está conectado.

Todos los nuevos archivos multimedia salientes y entrantes se guardan y almacenan automáticamente en la carpeta de WorkDrive. Se creará una carpeta dedicada en WorkDrive (p. ej., Sinch Conversational Assets).

Nota: Las plantillas de MMS y los flujos de trabajo existentes que usan adjuntos como PDF, imágenes y vídeos pueden necesitar actualizarse para funcionar después de conectarse a WorkDrive.

Desconectar Zoho WorkDrive

Puedes desconectar Zoho WorkDrive desde los ajustes de la extensión en cualquier momento.

Antes de hacerlo, por favor comprueba las implicaciones para tu contenido multimedia almacenado:

Los archivos que ya están almacenados en Zoho WorkDrive no se eliminarán cuando se desconecte la integración; permanecen en tu cuenta de WorkDrive.
Si además se desinstala la extensión sin que WorkDrive esté conectado, los archivos multimedia pueden perderse de forma permanente.

Desconectar WorkDrive

En Zoho CRM, ve a los ajustes de la extensión Sinch Engage SMS .
Busca la sección de Ajustes de MMS en el panel de ajustes.
Haz clic en el botón Desconectar o Eliminar junto al estado de conexión de WorkDrive.
Aparecerá un mensaje de confirmación explicando el impacto en el almacenamiento de archivos multimedia futuro. Confirma para continuar.
El almacenamiento multimedia volverá al almacenamiento provisional gestionado por Sinch. Los archivos almacenados en WorkDrive no se verán afectados y seguirán siendo accesibles en la cuenta de Zoho del cliente.

Nota: Las plantillas de MMS y los flujos de trabajo existentes que usan adjuntos como PDF, imágenes y vídeos pueden necesitar actualizarse para funcionar después de conectarse a WorkDrive.

Después de la desconexión - comportamiento de almacenamiento

Archivos previamente almacenados en WorkDrive: Siguen siendo accesibles y no se eliminan.
Nuevos archivos multimedia (después de la desconexión): Almacenados por Sinch con una política de retención de 90 días.
Para volver a conectar: Sigue los pasos de conexión de nuevo en cualquier momento.