Dynamics | Configurar SMS para Dynamics

Una vez instalada la aplicación SMS para Dynamics, tendrás que configurar el acceso y los permisos de la aplicación, conectar el proveedor de mensajería y configurar los ajustes generales para asegurarte de que la aplicación funciona como se espera.

Acceso y permisos de la app

1. Inicia sesión y accede a la aplicación SMS para Dynamics.
2. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Configuración.
3. En la sección Habilitar acceso al Servicio de Datos Comunes, concede acceso al Servicio de Datos Comunes haciendo clic en el botón Dar permiso a la aplicación.
4. El usuario administrador de tu oficina debe aceptar la solicitud de permiso. Para ello, deben iniciar sesión y hacer clic en Aceptar en la ventana de notificación.
5. Una vez aceptada la solicitud de permiso, vuelve a la pantalla de Configuración y haz clic en Crear perfil (Crear usuario de aplicación y asignar rol).

6. Una vez realizados ambos pasos, pulsa el botón Continuar configuración.

   

Conectar un proveedor de mensajería

1. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Configuración.
2. Selecciona la API de integración aplicable a la región de tu entorno para enviar SMS.
   • Región APAC: Sinch MessageMedia.
   • Regiones UE/EE. UU.: Sinch Engage.
   • Bulletin.
   • MultiTXT.
   • eTXT.
   • 2Degrees.

3. Tendrás la opción de Crear una cuenta de prueba o Utilizar una cuenta existente.

   

   • Crear cuenta de prueba: Si seleccionas esta opción, se abrirá una nueva pestaña en la página de registro de Sinch SMS para Dynamics. Rellena tus datos y pulsa el botón "Crear cuenta".
   • Utilizar cuenta existente: Si ya tienes una cuenta de Sinch Engage, haz clic en el botón Conectar existente e inicia sesión.
4. Tras crear tu cuenta de prueba, o iniciar sesión en tu cuenta de Sinch Engage existente, en el menú de navegación de la izquierda, haz clic en la pestaña ⚙️ Ajustes y, a continuación, en Ajustes de la API. Pulsa el botón Crear nueva clave para generar una clave de API y una clave secreta (credenciales de la API) y cópialos en el portapapeles.
5. Una vez que hayas generado las credenciales de la API, en la aplicación Dynamics, haz clic en el botón Pegar desde el portapapeles para pegar tus claves de la API.
6. Haz clic en Guardar y luego en Continuar.
7. Una vez conectado, el apartado de Conectar proveedor de mensajería aparecerá como conectado correctamente.

Configurar los ajustes generales

Ajustes de redireccionamiento

Decide dónde quieres ir en el sistema una vez que hayas enviado un mensaje:

• No redirigir: Mantente en la misma página.
• Redirigir de la confirmación de envío a la conversación: Ir directamente a la página de conversaciones/buzón.
• Redirigir desde la confirmación de envío a la entidad destinataria: Volver a la página de la entidad.

Código de país por defecto

Introduce el país al que envías más a menudo. Si un número de móvil no está formateado correctamente, este ajuste garantiza que el mensaje se envíe con el código de país correcto.

Email de contacto del administrador

Para empezar a enviar mensajes con SMS para Dynamics, asegúrate de guardar tu Email de contacto del administrador. Aquí es donde enviaremos notificaciones de actualizaciones importantes sobre la aplicación.

Establecer tu ID de remitente

Antes de poder configurar tus ID de remitente en SMS para Dynamics, tendrás que configurarlos en la plataforma de Sinch Engage como Número dedicado o ID de remitente alfanumérico (antes etiquetas alfa).

• Sincronizar IDs de remitente: Utiliza el botón de sincronización manual para actualizar tus IDs de remitente para que coincidan con lo que hay en la plataforma de Sinch Engage. Si realizas cambios en la plataforma de Sinch Engage, puedes sincronizarlos en cualquier momento volviendo a la página Configuración de SMS para Dynamics y haciendo clic en Sincronizar IDs de remitente.
• IDs de remitente móviles y alfanuméricos: Cuando sincronices tus IDs de remitente desde la plataforma de Sinch Engage, aparecerán aquí. Si utilizas el grupo de números compartidos en Sinch Engage, esta columna estará vacía.
• Nombre de referencia: Puedes asignar un nombre a tus IDs de remitente para que sean más fáciles de identificar cuando envíes mensajes.
• ID de remitente por defecto: Selecciona un ID de remitente predeterminado para tus mensajes salientes. Puedes actualizarlo en cualquier momento en la página de Configuración de SMS para Dynamics.

Una vez que hayas completado las opciones de Ajustes generales, haz clic en Guardar para completar la configuración de SMS para Dynamics. Puedes ver o actualizar el ID de la cuenta conectada y los ajustes generales en cualquier momento desde la pestaña Configuración.