El feed de mensajes te proporciona una experiencia de mensajería bidireccional en tiempo real dentro de Salesforce. Esto te permite mantener conversaciones tipo chat 1:1 con tus clientes potenciales y contactos.
Feed de mensajes
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Los mensajes salientes se muestran como recuadros verdes en la parte derecha del feed.
- Puedes ver fácilmente quién ha enviado cada mensaje por las iniciales del usuario.
- También puedes pasar el cursor sobre el ID del remitente para ver desde qué cuenta se envió el mensaje.
- Los mensajes entrantes se muestran como recuadros azules en la parte izquierda del feed.
- Los mensajes de WhatsApp mostrarán un pequeño icono de WhatsApp sobre las iniciales del remitente para ayudarte a distinguir fácilmente entre SMS y WhatsApp.
- El feed de mensajes funciona con los objetos Cliente potencial, Contacto, Cuenta, Oportunidad y Caso, y puede añadirse fácilmente a tu página de registro o diseño de página preferidos.
Salesforce Lightning Experience
El feed de mensajes puede añadirse a las páginas de registro de Lightning. Esto requiere el uso de Lightning App Builder.
- Abre la página de registro en Lightning App Builder, o crea una nueva página de registro.
- En el menú Componentes de la barra lateral izquierda, desplázate hasta el feed de mensajes.
- Haz clic y arrastra el feed de mensajes del menú Componentes a la página de registro.
- Guarda la página de registro y actívala si es necesario.
Salesforce Classic: Feed de mensajes integrado
Para integrar el feed de mensajes en un diseño de página, tendrás que añadir la página de Visualforce (p. ej. mercuryleadfeed, mercurycontactfeed) al diseño de página para el objeto específico.
- Navega hasta la página de Configuración.
- En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en Personalizar y luego en el objeto, p. ej., Clientes potenciales.
- Haz clic en Diseños de página.
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Haz clic en Editar junto al diseño o diseños de página deseados para abrir el editor de diseños de página.
Si quieres utilizar el feed de SMS integrado para un objeto personalizado, tendrás que crear la página de Visualforce del feed (instrucciones para el feed de mensajes de objeto personalizado más abajo) antes de poder añadirla al diseño de la página.
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Selecciona la opción Páginas Visualforce de la sección de selección. Te recomendamos que añadas una nueva sección a tu página seleccionando la opción Sección y arrastrándola a la página donde quieras que aparezca el feed.
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Dale un nombre a la sección, p. ej. Feed de mensajes y selecciona columnas simples o dobles.
- Selecciona la página de Visualforce del feed de mensajes (p. ej. mercuryleadfeed, mercurycontactfeed) y añádela a tu nueva sección de página.
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Una vez añadida la página de Visualforce, haz clic en el icono de llave inglesa de Propiedades en el componente de página de Visualforce y establece el valor de altura en 600 píxeles. Pulsa Aceptar para guardar los ajustes de las propiedades.
- Guarda tu diseño de página y podrás ver el feed de mensajes integrado.
Salesforce Classic: Feed de mensajes emergente
Para utilizar el feed de mensajes en una ventana emergente independiente, tienes que añadir el botón personalizado del feed de SMS al diseño de página en las páginas de cliente potencial, contacto, cuenta, oportunidad y caso.
- Navega hasta el Editor de diseño de página.
- Selecciona Botones en el menú lateral izquierdo.
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Haz clic en el botón feed de SMS y arrástralo a la sección Botones personalizados de la página.
- Haz clic en Guardar.
- Haz clic en el botón y abre el feed de mensajes en una ventana aparte.
Feed de mensajes de la aplicación móvil de Salesforce
Puedes utilizar el feed de mensajes de Sinch SMS para Salesforce en la aplicación móvil de Salesforce añadiendo el feed a la barra de acciones móviles en el diseño de página del objeto correspondiente.
- Navega hasta el Editor de diseño de página.
- Selecciona Acciones de Lightning y móviles en el menú de la izquierda.
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Haz clic en el botón feed de SMS para añadirlo como Acción de experiencia móvil y Lightning.
En el caso de los objetos personalizados, primero debes crear la página y el botón Visualforce del feed de mensajes y ponerlos a disposición de las aplicaciones móviles Salesforce1 y las páginas Lightning.
- Haz clic en Guardar.
- Una vez añadido el Feed como acción móvil, puedes acceder al Feed de mensajes en la aplicación móvil de Salesforce haciendo clic en Feed de SMS. A continuación, puedes configurar los detalles de envío de tu mensaje, redactarlo y hacer clic en Enviar.
Feed de mensajes de objetos personalizados
Para utilizar la función de feed de mensajes para objetos personalizados, tendrás que crear una página Visualforce sencilla.
- Navega hasta la página de Configuración.
- En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en Desarrollar y luego en Páginas Visualforce.
- Pulsa el botón Nuevo.
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Configura los detalles de la página:
NOMBRE DEL CAMPO VALOR DEL CAMPO Etiqueta mercury[ObjectName]Feed
ej. mercuryBookingsFeed
Nombre Como arriba Disponible para aplicaciones Salesforce Mobile y Lightning Pages VERDADERO Marcado de Visualforce:
- Guarda la página.
- En función de tu experiencia preferida en Salesforce:
- Salesforce Classic Embedded Feed y Lightning Experience Feed: Ahora puedes añadir el feed de mensajes al diseño de la página siguiendo las instrucciones de las secciones correspondientes anteriores.
- Salesforce Classic Pop Out Feed y Salesforce1: Aún tienes que crear un botón personalizado antes de poder añadir el feed de mensajes a esos diseños de página siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.
- (Solo para el Salesforce Classic Pop Out Feed y Salesforce 1): Ve a la página de Configuración.
- En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en Crear y luego en Objetos.
- Selecciona el objeto.
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Desplázate hasta la sección Botones, Enlaces y Acciones y haz clic en Nuevo botón o enlace.
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Configura los ajustes:
- Haz clic en Guardar.
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Haz clic en el botón Abrir ventana Propiedades, ajusta la anchura a 300 píxeles y haz clic en Guardar.
- Para añadir el botón al diseño de la página, ve a la página Configuración.
- En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en Crear y luego en Objetos.
- Selecciona el objeto.
- Desplázate hasta Diseños de página y haz clic en Editar.
- Selecciona el botón Feed de SMS que creaste en el paso anterior y arrástralo a la sección Botones personalizados.
- Haz clic en Guardar.