Sinch SMS para Salesforce admite el uso de varias cuentas de Sinch Engage. Las subcuentas de la plataforma de Sinch Engage pueden añadirse a Sinch SMS para Salesforce, p. ej. puedes tener diferentes números de teléfono y subcuentas de Sinch Engage dedicadas a tus equipos de ventas, marketing y asistencia. Añadir subcuentas en Sinch SMS para Salesforce permite organizar los mensajes y las plantillas en función de la cuenta con la que estén relacionados.
Nota: La cuenta "Empresa por defecto" es la cuenta principal conectada en la pestaña Ajustes y configuración de la aplicación de Sinch SMS para Salesforce.
No recomendamos añadir la cuenta predeterminada de la empresa como subcuenta.
Añadir y gestionar subcuentas
- Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Sinch Engage para poder conectar fácilmente tus subcuentas existentes.
- Desde la aplicación de Sinch SMS para Salesforce, ve a la pestaña Administrador de cuentas.
- Pulsa el botón Conectar cuenta.
- Se te redirigirá a la página del conector de cuentas, que muestra una lista de tus cuentas y subcuentas disponibles. Haz clic en Conectar en la cuenta de Sinch Engage que quieras conectar a Salesforce.
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El campo Nombre de cuenta se rellenará automáticamente con el ID de cuenta de Sinch Engage. Puedes eliminarlo e introducir un nuevo nombre para ayudar a los usuarios a identificar fácilmente la cuenta. Esto lo verán los usuarios internos y se utilizará en otros ajustes, p. ej. cuenta por defecto para los usuarios (te recomendamos que utilices algo descriptivo, p. ej. Ventas).
- Haz clic en Guardar cuenta/s.
- Repite los pasos para cada subcuenta según sea necesario.
Añadir y gestionar subcuentas | Configuración del onboarding para la IU antigua
Sigue estas instrucciones si tu versión de Sinch SMS para Salesforce tiene ajustes de configuración antiguos.
- Inicia sesión en la plataforma de Sinch Engage.
- Utiliza el conmutador de cuentas para seleccionar la subcuenta que deseas conectar a Sinch SMS para Salesforce.
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Ve a la página de ajustes de la API y crea un nuevo conjunto de credenciales de la API REST básicas.
Después de copiar la clave de API y el par secreto en el portapapeles, pégalos en algún lugar que puedas recuperar fácilmente, ya que los necesitarás para el siguiente paso.
Nota: Ésta es la única vez que la plataforma de Sinch Engage mostrará la clave secreta de la API. Te recomendamos que la guardes en un lugar seguro si no piensas utilizarla inmediatamente. Si pierdes la clave secreta de la API, tendrás que crear un nuevo par clave/clave secreta.
- Desde la aplicación de Sinch SMS para Salesforce, ve a la pestaña Administrador de cuentas.
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Haz clic en Añadir cuenta e introduce los datos para conectar tu subcuenta.
- Nombre de cuenta: Esto lo verán los usuarios internos y se utilizará en otros ajustes, p. ej. cuenta por defecto para los usuarios (te recomendamos que utilices algo descriptivo, p. ej. Ventas).
- Nombre de usuario REST: Pega la clave de API.
- Contraseña REST: Pega la clave secreta de la API.
- Activar webhook: Desmarca esta casilla.
- Pulsa el botón Guardar cuenta/s.
- Una vez guardada la cuenta, marca la casilla Activar webhook.
- Pulsa el botón Añadir cuenta y repite los pasos para cada subcuenta según sea necesario.