La bandeja de entrada de SMS se suele añadir como un elemento de utilidad en las aplicaciones de Salesforce que tus equipos ya utilizan (p. ej., Ventas, Servicio, etc.), pero también puede instalarse en una aplicación de consola, una aplicación móvil, una página de inicio o en la barra lateral de Salesforce Classic.
Elemento de utilidad en la app existente (Recomendado)
La Bandeja de entrada de SMS se instala automáticamente en la barra de utilidades de la aplicación de Sinch SMS para Salesforce, pero puede añadirse a cualquier aplicación estándar o personalizada que utilicen tus usuarios.
- En la aplicación de Sinch SMS para Salesforce, ve a la pestaña Elementos de utilidad.
- Añade la utilidad Bandeja de entrada de SMS.
- La bandeja de entrada de SMS se mostrará ahora en la parte inferior izquierda de la aplicación, en la barra de utilidades.
- (Opcional) Si quieres que la Bandeja de entrada de SMS aparezca y reproduzca un sonido de notificación cuando se reciba un mensaje nuevo, tendrás que marcar la casilla de alerta de Bandeja de entrada de SMS en la pestaña de Ajustes y configuración (Ajustes avanzados).
Añadir a la aplicación móvil
Si quieres que la bandeja de entrada de SMS esté disponible desde una aplicación móvil, puedes añadirla a tu menú de navegación.
- Ve a los ajustes de navegación de la app deseada.
- Añade la Bandeja de entrada de SMS al menú de navegación.
- La Bandeja de entrada de SMS estará entonces disponible en las opciones de menú de la aplicación móvil de Salesforce.
Añadir a la página de inicio
Puedes añadir la bandeja de entrada de SMS a la página de inicio en Lightning.
- Si no tienes una página de inicio, puedes crear una página de inicio personalizada a través del Lightning App Builder. Si ya tienes una página de inicio, puedes editarla.
- Añade los componentes deseados junto con el componente Bandeja de entrada de SMS.
- Guarda y activa la página si es necesario.
- Vuelve a la página de inicio y verás la Bandeja de entrada de SMS directamente en el diseño de la página.
Añadir a la barra lateral clásica
Se incluye un componente personalizado que puede añadirse a tu barra lateral clásica de Salesforce. Para añadir esto a la barra lateral de la página de inicio:
- Navega hasta el diseño de página de inicio deseado.
- Edita el diseño de la página de inicio.
- Marca la casilla del componente Bandeja de entrada de SMS.
- Haz clic en Siguiente.
- Ordena la Bandeja de entrada de SMS en la columna deseada (se recomienda la columna estrecha).
- Haz clic en Guardar.
También puedes hacer que tus Componentes personalizados de la barra lateral sean visibles en todas las páginas. Para ello:
- Ve a los ajustes de la Interfaz de usuario.
- Marca la casilla Mostrar componentes personalizados de la barra lateral en todas las páginas.
- Haz clic en Guardar.
Esto te permitirá tener tu bandeja de entrada de SMS visible en todas las páginas de Salesforce Classic.
Añadir a una consola clásica
Si utilizas la Consola en la interfaz de usuario clásica, puedes configurar la Bandeja de entrada de SMS para que funcione en el entorno de la Consola.
- Si utilizas la Consola en la interfaz de usuario clásica, puedes configurar la Bandeja de entrada de SMS para que funcione en el entorno de la Consola.
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Crea un nuevo Componente de consola personalizado con la siguiente configuración:
Nombre Console_SMS_Inbox Nombre del botón Bandeja de entrada de SMS Tipo de componente Página de Visualforce Selección de componentes smsinbox Anchura (píxeles) 300 Altura (píxeles) 600 Anchura fija VERDADERO Altura fija VERDADERO - Añade el Componente de consola personalizado creado a la aplicación Consola.
- Cuando utilices la Consola, podrás acceder a la Bandeja de entrada de SMS. Cuando pulses el enlace del registro, p. ej. Caso, Cliente potencial... cargará automáticamente el registro en una nueva pestaña dentro de la Consola.