La función SMS por lotes te permite enviar un mensaje a varios destinatarios a la vez haciendo referencia a una Búsqueda guardada. Los mensajes pueden personalizarse utilizando campos personalizados o plantillas y pueden enviarse inmediatamente, programarse para una fecha posterior o configurarse para que se envíen a intervalos recurrentes. La función SMS por lotes está disponible en los tipos de registro Cliente, Cliente potencial (Lead), Cliente potencial (Prospect), Empleado, Contacto, Vendedor, Socio y Pedido de ventas.
Lista de destinatarios de la búsqueda guardada
Para enviar un SMS por lotes, habrá que seleccionar los registros de destinatarios desde una Búsqueda guardada. Para crear una Búsqueda guardada que funcione bien con SMS por lotes:
- El campo de teléfono de destino debe incluirse en la búsqueda, no debe estar vacío y debe coincidir con la configuración del campo de teléfono preferido del tipo de registro en el registro de Preferencias de Sinch.
- Las búsquedas guardadas de transacciones para Pedidos de ventas deben filtrarse por Tipo = Pedidos de ventas y Línea principal = Verdadero.
- La búsqueda guardada de clientes debe incluir la Etapa y filtrar por Cliente, Cliente potencial (Lead) o Cliente potencial (Prospect).
Enviar mensajes con SMS por lotes
Para enviar mensajes con SMS por lotes:
- En la barra de navegación superior, pasa el ratón por encima de la pestaña de Sinch SMS.
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Pasa el ratón por SMS por lotes y haz clic en Nuevo SMS por lotes.
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Configura el SMS por lotes:
- Búsqueda guardada: Añade los destinatarios de tus mensajes haciendo clic en el desplegable o escribe en el campo de búsqueda para seleccionar la Búsqueda guardada que quieras utilizar. Esto rellenará automáticamente la Lista de destinatarios.
- Seleccionar todo: Una vez que hayas seleccionado tu Búsqueda guardada, puedes seleccionar registros individuales de la lista para enviarlos, o marcar la casilla Seleccionar todo.
- Utilizar campo de teléfono personalizado: Puedes optar por utilizar el campo de teléfono personalizado (configurado en Preferencias de Sinch) como destino en lugar del campo preferido por defecto.
- Encabezado: Crea un encabezado para cada mensaje que envíes a este contacto, p. ej. 'Hola, Jane'.
- Pie de página: Añade un pie de página a cada mensaje que envíes a este contacto, p. ej., la firma.
- Notas de usuario: Haz clic en la flecha hacia abajo para añadir cualquier nota de usuario relevante.
- ID de remitente: Si quieres cambiar el ID de remitente, haz clic en la flecha hacia abajo y selecciónalo en la lista desplegable.
- Plantillas: Haz clic aquí para elegir una plantilla guardada y utilizarla en tu mensaje.
- Redacta tu mensaje: Escribe aquí tu mensaje principal.
- Interruptor para resaltar caracteres especiales (alerta Unicode): Activa este interruptor para resaltar los caracteres Unicode de tu mensaje y ayudarte a gestionar el coste de tus SMS.
- Contador de caracteres: Utiliza este contador para saber cuántos caracteres utiliza tu mensaje.
- Campos de combinación: Para personalizar tu mensaje, puedes añadir campos de combinación de registros, p. ej. nombre.
- Vista previa: Muestra el aspecto de tu mensaje antes de enviarlo.
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Botón Adjuntar archivo: Adjunta imágenes para enviar mensajes MMS pulsando este botón y seleccionando un archivo. Puedes subir archivos .jpg, .png o .gif de hasta 410 kB.
Nota: Actualmente, el MMS únicamente está disponible cuando se hacen envíos a EE. UU. y Australia. Para enviar mensajes MMS, tendrás que activar la función en tu cuenta de Sinch Engage poniéndote en contacto con el servicio de asistencia.
- Enviar o Programar: Haz clic en Enviar (para enviar ahora) o Programar (para programar el envío para otro momento).
Programar SMS por lotes
Los mensajes programados pueden configurarse para que se envíen una sola vez o para que se repitan automáticamente a intervalos repetidos y predeterminados.
Nota: Los mensajes se enviarán en función de la zona horaria relacionada con el perfil del usuario en NetSuite, no de la zona horaria del destinatario final. Cada repetición del envío utilizará los resultados de la búsqueda guardada en el momento programado.
Para enviar un SMS por lotes programado:
- Una vez que hayas redactado tu mensaje, haz clic en el botón Programar.
- Puedes seleccionar Programado o Recurrente.
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Programado: Selecciona la Fecha y Hora en que quieres enviar el mensaje único.
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Recurrente: Selecciona el Intervalo Recurrente, la Fecha y la Hora a la que quieres enviar el mensaje recurrente.
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Desactivar SMS por lotes recurrentes
Un usuario con rol de Administrador puede elegir desactivar un SMS por lotes recurrente:
- Utiliza la barra de Búsqueda global para navegar hasta la página de registro Sinch - Tarea de SMS recurrente.
- Activa el botón EDITAR para activar la edición en línea.
- Localiza la tarea SMS recurrente que quieras desactivar.
- En la columna ACTIVO, haz clic en el elemento de línea y desmarca la casilla.
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Desactiva el botón EDITAR para confirmar los cambios.
- La tarea SMS recurrente está ahora desactivada (la opción ACTIVO indicará No).
Priorización de credenciales de API
Al enviar un mensaje SMS, la aplicación enviará utilizando las credenciales de la API en la siguiente prioridad:
- Credenciales individuales
- Credenciales globales
Si un usuario tiene asignadas credenciales individuales, los mensajes enviados desde ese usuario se enviarán utilizando sus credenciales individuales. Si no, los mensajes se enviarán utilizando la credencial global.