NetSuite | Migrar de un paquete antiguo (Legacy) a la aplicación de SMS para NetSuite

Paso 1 | Hacer copia de seguridad de las listas de registros de MessageMedia

1. Busca y selecciona la página Plantilla de SMS de MessageMedia en la barra de búsqueda global superior:

2. Haz clic en el icono Exportar - CSV o Exportar - Microsoft Excel y guarda el archivo en un lugar seguro:

3. Repite la operación para las siguientes listas de registros:

• Metadatos de MessageMedia
• Preferencias de MessageMedia
• Lista de SMS por lotes.
• Credenciales de la API de MessageMedia
• Configuración de webhooks de MessageMedia

Paso 2 | Instalar y configurar la SuiteApp de SMS para NetSuite

1. Sigue las instrucciones para activar las funciones de SuiteFlex necesarias antes de instalar la aplicación, y luego vuelve aquí para continuar.

2. Sigue las instrucciones para instalar la aplicación y vuelve aquí para continuar.

3. Sigue las instrucciones para crear un código de acceso y vuelve aquí para continuar. 

Paso 3 | Ejecuta el asistente de migración

1. Ve a Configuración > Migración de MessageMedia > Ejecutar scripts de migración.

2. Selecciona un único tipo de registro de la lista y pulsa Enviar.

3. Espera a que el tipo de registro aparezca como Completado en la Lista de migración de datos de la derecha.

4. Repite el proceso para el siguiente tipo de registro hasta que todos aparezcan como completados en la Lista de estado de migración de datos.

Paso 4 | Migrar las acciones del flujo de trabajo

Todos los flujos de trabajo con acciones de mensajería deben migrarse antes de desinstalar el paquete antiguo, de lo contrario no se migrará ninguno de los flujos de trabajo. Ten en cuenta que estos flujos de trabajo no se podrán recuperar una vez desinstalado el paquete antiguo.

1. Abre el flujo de trabajo que contenga una o varias acciones de mensajería y haz clic en el botón Editar.

2. Haz doble clic en el Estado que contiene la acción Crear registro para disparar un mensaje.

3. Abre la acción Crear registro con el tipo de registro Flujos de trabajo de SMS de MessageMedia.

4. Cambia el campo Tipo de registro de Flujos de trabajo de SMS de MessageMedia a MM - SMS Workflow Job.

5. Haz una captura de pantalla de la sección de parámetros para guardar la información. Tienes un ejemplo más abajo: 

6. Haz clic en cada campo de la columna Campo y haz clic en Eliminar.

7. Para cada elemento requerido a continuación, vuelve a introducir el campo y el valor adecuado haciendo referencia a la captura de pantalla que guardaste anteriormente:

• ID del registro: En la columna Fórmula, éste será el ID interno del registro desde el que estás enviando el SMS. Como {id} o {createdfrom.id}, dependiendo del registro desde el que envíes el SMS. 
• Tipo de registro: En la columna de texto, éste será el tipo de registro desde el que estás enviando el SMS (es decir, "salesorder" o "supportcase").
• ID de entidad: En la columna Fórmula, será el ID interno de la entidad a la que estás enviando el mensaje (es decir, "{customer.id}" o "{id}" ).
• Tipo de entidad: En la columna Texto, será el tipo de registro de la persona a la que envías el mensaje (es decir, "customer" o "contact").
• Plantilla de SMS: En la columna de selección, ésta será la plantilla de SMS que se utilizará para rellenar el contenido del mensaje (el tipo de plantilla debe coincidir con el campo "Tipo de registro").

7. Repite los pasos de migración del flujo de trabajo para cada flujo de trabajo con las acciones Crear registro de los flujos de trabajo de SMS de MessageMedia.

Paso 5 | Desinstala el paquete antiguo

1. Ve a Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar paquetes > Lista.

2. Busca el paquete MessageMedia (versiones 3.8.4 a 3.0.0).

3. Pasa el ratón por encima del icono verde de la izquierda.

4. Haz clic en Desinstalar.

Paso 1 | Hacer copia de seguridad de las listas de registros de MessageMedia

1. Busca y selecciona la página Plantilla de SMS de MessageMedia en la barra de búsqueda global superior:

2. Haz clic en el icono Exportar - CSV o Exportar - Microsoft Excel y guarda el archivo en un lugar seguro:

3. Repite la operación para las siguientes listas de registros:

• Metadatos de MessageMedia
• Lista de SMS del Grupo MessageMedia

4. Ve a Configuración > Empresa > Preferencias generales.

5. Ve a la subpestaña Preferencias personalizadas y guarda/haz una captura de pantalla de la sección MessageMedia.  

Paso 2 | Instalar y configurar la SuiteApp

Instala y configura la SuiteApp siguiendo la Guía de inicio rápido, y luego vuelve aquí para continuar.

Paso 3 | Migrar las acciones del flujo de trabajo

Todos los flujos de trabajo con acciones de mensajería deben migrarse antes de desinstalar el paquete antiguo, de lo contrario no se migrará ninguno de los flujos de trabajo. Ten en cuenta que estos flujos de trabajo no se podrán recuperar una vez desinstalado el paquete antiguo.

1. Abre el flujo de trabajo que contenga una o varias acciones de mensajería y haz clic en el botón Editar.

2. Haz doble clic en el Estado que contiene la acción Crear registro para disparar un mensaje.

3. Abre la acción Crear registro con el tipo de registro Flujos de trabajo de SMS de MessageMedia.

4. Cambia el campo Tipo de registro de Flujos de trabajo de SMS de MessageMedia a MM - SMS Workflow Job.

5. Haz una captura de pantalla de la sección de parámetros para guardar la información. Tienes un ejemplo más abajo: 

6. Haz clic en cada campo de la columna Campo y haz clic en Eliminar.

7. Para cada elemento requerido a continuación, vuelve a introducir el campo y el valor adecuado haciendo referencia a la captura de pantalla que guardaste anteriormente:

• ID del registro: En la columna Fórmula, éste será el ID interno del registro desde el que estás enviando el SMS. Como {id} o {createdfrom.id}, dependiendo del registro desde el que envíes el SMS. 
• Tipo de registro: En la columna de texto, éste será el tipo de registro desde el que estás enviando el SMS (es decir, "salesorder" o "supportcase").
• ID de entidad: En la columna Fórmula, será el ID interno de la entidad a la que estás enviando el mensaje (es decir, "{customer.id}" o "{id}" ).
• Tipo de entidad: En la columna Texto, será el tipo de registro de la persona a la que envías el mensaje (es decir, "customer" o "contact").
• Plantilla de SMS: En la columna de selección, ésta será la plantilla de SMS que se utilizará para rellenar el contenido del mensaje (el tipo de plantilla debe coincidir con el campo "Tipo de registro").

7. Repite los pasos de migración del flujo de trabajo para cada flujo de trabajo con las acciones Crear registro de los flujos de trabajo de SMS de MessageMedia.

Paso 4 | Desinstala el paquete antiguo

1. Ve a Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar paquetes > Lista.

2. Busca el paquete MessageMedia (versiones anteriores a 3.0.0).

3. Pasa el ratón por encima del icono verde de la izquierda.

4. Haz clic en Desinstalar.