Este artículo explica qué son las subcuentas, cómo puedes activarlas, crearlas y configurarlas, y cuáles son las ventajas de utilizarlas.
¿Qué son las subcuentas?
- Las subcuentas son cuentas subsidiarias de las cuentas principales. Los administradores de las cuentas principales pueden crearlas y añadirles usuarios.
- Cada subcuenta puede tener su propio administrador y conjunto de usuarios, sin tener visibilidad de la actividad de otras subcuentas.
- Los administradores de la cuenta principal tienen visibilidad de toda la actividad de las subcuentas. Para más información sobre jerarquías de usuarios puedes consultar este artículo sobre Roles de usuario.
¿Qué ventajas tiene utilizar las subcuentas?
- Los miembros del equipo que necesiten acceder a la plataforma pueden hacerlo sin tener necesariamente acceso a las cuentas de sus compañeros/otros departamentos. Eso sí, puedes elegir compartir listas de contactos y plantillas entre subcuentas para que no sea necesario volver a crearlas.
- Si un usuario abandona la organización, simplemente se puede eliminar de la cuenta o subcuenta sin afectar a ningún dato ni a otros usuarios.
- Si quieres utilizar tu cuenta para enviar mensajes relacionados con marketing, ventas, finanzas y listas de turnos, puedes crear una subcuenta para cada departamento.
- Puedes tener bandejas de entrada e informes separados, lo que facilita mucho la gestión de las campañas y las interacciones.
Cómo activar las subcuentas
La creación de subcuentas está activada por defecto en algunos de nuestros Planes. Si tu suscripción no incluye la creación de subcuentas, tendrás que pasar a un Plan diferente. Para ello, ve a Ajustes > Cuenta > Subcuentas y, a continuación, haz clic en el botón Pasar a un plan mejor y sigue las instrucciones.
Cómo crear y gestionar subcuentas
Crear una subcuenta
Una vez activada la funcionalidad, ve a Ajustes > Cuenta > Subcuentas y haz clic en Nueva subcuenta:
A continuación se te presentará un formulario que debes rellenar. Lo que necesitas hacer es:
- Crear un nombre para tu nueva subcuenta (p. ej. Equipo de Marketing).
- Elegir un límite diario y/o mensual de SMS. Puedes encontrar más información sobre los límites de SMS aquí.
Mediante un menú desplegable también tienes la opción de seleccionar usuarios existentes de tu cuenta principal y asignarlos como usuarios de la nueva subcuenta. Mantendrán el acceso a la cuenta principal. Si quieres ajustar esto, puedes hacerlo editando su perfil de usuario posteriormente.
Nota: Para navegar entre tus subcuentas puedes utilizar el conmutador de cuentas.
Desactivar una subcuenta (esto solo pueden hacerlo los usuarios que sean Administradores):
- Accede a la cuenta principal: Asegúrate de que tienes credenciales de administrador de esa cuenta. Si eres administrador de varias cuentas, utiliza el conmutador de cuentas mencionado anteriormente para navegar hasta la cuenta principal necesaria.
- Ve a Ajustes > Cuenta > Subcuentas.
- Localiza la subcuenta que deseas desactivar.
- Haz clic en los tres puntos y, después, en Desactivar.
Importante: Los administradores pueden desactivar (y reactivar) subcuentas, pero las subcuentas desactivadas se eliminarán tras 12 meses de inactividad.
Usuarios y subcuentas
Un usuario es un perfil con acceso para acceder al portal, ya sea a la cuenta principal o a una subcuenta. Un usuario puede ser invitado a una o más cuentas por un administrador de cuenta, consulta este artículo para ver un desglose de los permisos que tiene cada tipo de usuario. A continuación se muestra un ejemplo de una estructura de cuenta básica, con cuatro subcuentas por debajo de la cuenta principal, cada una con su propio conjunto de usuarios: