Ziel: Nutzen Sie Salesforce und SMS for Salesforce by Sinch Engage, um automatisierte SMS-Erinnerungen für Events, Webinare und Termine zu versenden. Dies steigert die Teilnehmerzahl, reduziert das Nichterscheinen und maximiert den ROI Ihres Events, indem Ihr Event in Erinnerung bleibt.
- Reduzieren Sie den manuellen Aufwand durch die Automatisierung von Erinnerungen
- Maximieren Sie die Teilnehmerzahl und den ROI des Events
- Bieten Sie ein nahtloses, professionelles Teilnehmererlebnis
- Steigern Sie das Engagement vor, während und nach Ihrem Ereignis
- Interagieren Sie mit den Registrierten in entscheidenden Momenten im Lebenszyklus des Ereignisses
Kundenszenario
Kundenbranchen: Jedes Unternehmen, das Salesforce zur Verwaltung von Events nutzt, einschließlich B2B-Tech (Webinare), Bildungswesen (Workshops), Vertrieb (exklusive Demos) und Eventmarketing-Agenturen.
Eine Organisation investiert viel Zeit und Budget in die Planung und Bewerbung von Events. Registrierungen gehen über Webformulare ein und werden in einer Salesforce-Kampagne verfolgt. Wenn das Ereignis jedoch näher rückt, besteht ein hohes Risiko für "Nichterscheinen", einfach weil die Leute es vergessen.
E-Mail-Erinnerungen gehen oft im überfüllten Posteingang verloren. Das Team benötigt eine direktere und effektivere Möglichkeit, mit den Registrierten zu kommunizieren, um deren Teilnahme sicherzustellen.
Durch die Integration von Sinch-SMS in seine Salesforce-Workflows kann das Unternehmen den gesamten Erinnerungsprozess automatisieren. Mithilfe der nativen Leistung von Salesforce Flow kann das Team eine Abfolge personalisierter SMS-Nachrichten planen, die automatisch an jeden Registrierten versendet werden.
Dieser Ansatz stellt sicher, dass Registrierte auf dem Laufenden gehalten und eingebunden werden, wodurch mehr Anmeldungen direkt in tatsächliche Teilnehmer umgewandelt werden.
Durch die Integration von SMS in Salesforce-Workflows kann das Unternehmen:
- Versenden Sie automatisch Texte zur Bestätigung der Registrierung
- Planen Sie eine Reihe von Erinnerungen im Vorfeld des Ereignisses
- Übermitteln Sie Last-Minute-Warnungen "beginnt in Kürze" mit Links zur Teilnahme
- Versenden Sie Follow-ups nach dem Ereignis wie "Dankeschön"-Nachrichten und Feedback-Umfragen
Implementierungsanforderungen
Produkteinrichtung:
- Sinch for Salesforce App aus dem AppExchange installiert und authentifiziert
- SMS-fähige Nummer bereitgestellt
- SMS-Vorlagen, die für verschiedene Phasen des Ereignisses erstellt wurden (z. B. Bestätigung, 1-Woche-Erinnerung)
- Salesforce Flows, die mit geplanten Pfaden konfiguriert sind
Datenanforderungen:
- Kontakte oder Leads mit gültigen Mobilnummern und SMS-Opt-in-Status
- Salesforce-Kampagnen zur Verwaltung von Events und zur Verfolgung von Registrierten (über das Kampagnenmitglied-Objekt)
- Benutzerdefinierte Felder im Kampagnen-Objekt für wichtige Details des Ereignisses, falls gewünscht, z. B. AgendaURL oder Event.JoinURL
Workflow-Zusammenfassung
Diese Lösung nutzt die Leistung der Salesforce-Automatisierung, um eine nahtlose Kommunikationsreise für jeden Registrierten zu erstellen. Mit Salesforce Flow Builder können Sie eine Reihe von SMS-Nachrichten planen, die in wichtigen Abständen vor, während und nach Ihrem Ereignis versendet werden.
- Eine Person Registriert sich: Ein Lead oder Kontakt wird als Kampagnen-Mitglied zur Salesforce- Kampagne Ihres Ereignisses mit dem Status "Registriert" hinzugefügt.
- Salesforce Flow wird ausgelöst: Ein datensatzgesteuerter Flow wird initiiert, wenn der neue Kampagnen-Mitgliedsdatensatz erstellt wird.
- Geplante Erinnerungen werden eingereiht: Der Flow plant mehrere SMS-Nachrichten, die zu bestimmten Zeiten relativ zum Ereignisdatum versendet werden (z. B. 7 Tage vorher, 1 Tag vorher, 1 Stunde vorher).
- Sinch versendet die personalisierte SMS: Zur geplanten Zeit weist der Flow die Sinch-Integration an, die entsprechende SMS- Vorlage zu versenden, personalisiert mit dem Namen des Registrierten und den Details des Ereignisses.
Wichtiger Anwendungsfall und Leitfaden zur Einrichtung
Hier ist ein konzeptioneller Leitfaden zur Einrichtung Ihres automatisierten SMS-Erinnerungssystems.
Schritt 1: Erstellen Sie Ihre SMS-Vorlagen für den gesamten Lebenszyklus des Ereignisses
Denken Sie an die wichtigsten Touchpoints, an denen eine Nachricht am wertvollsten wäre. Personalisieren Sie Ihre Vorlagen mit Merge-Fields für ein besseres Erlebnis.
Häufige Phasen eines Ereignisses und Beispielvorlagen:
- Bestätigung der Registrierung: "Hallo {{Contact.FirstName}}, Sie sind für {{Campaign.Name}} registriert! Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Das Ereignis findet am {{Campaign.StartDate}} statt. Zum Kalender hinzufügen: {{Event.CalendarLink}}"
- 1-Woche-Erinnerung: "Hallo {{Contact.FirstName}}, Ihr Platz bei {{Campaign.Name}} ist nur noch eine Woche entfernt! Sehen Sie sich die vollständige Agenda hier an: {{Campaign.AgendaURL}}"
- 24-Stunden-Erinnerung: "Morgen ist es soweit! Vergessen Sie nicht, {{Campaign.Name}} beginnt um {{Campaign.StartTime}}. Wenn es sich um ein virtuelles Ereignis handelt, nutzen Sie diesen Link zur Teilnahme: {{Event.JoinURL}}"
- 1-Stunde "Beginnt in Kürze"-Erinnerung: "{{Campaign.Name}} beginnt in einer Stunde! Holen Sie sich einen Kaffee und machen Sie sich bereit. Hier teilnehmen: {{Event.JoinURL}}"
- "Dankeschön" & Umfrage nach dem Ereignis: "Danke für Ihre Teilnahme an {{Campaign.Name}}, {{Contact.FirstName}}! Wir schätzen Ihr Feedback. Bitte nehmen Sie sich 30 Sekunden Zeit, um unsere Umfrage auszufüllen: {{Survey.URL}}"
Schritt 2: Erstellen Sie Ihre Automatisierung in Salesforce Flow
Verwenden Sie den Flow Builder, um die Zustellung dieser Nachrichten basierend auf Ihrer Ereignis-Kampagne zu automatisieren.
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Erstellen Sie einen datensatzgesteuerten Flow:
- Objekt: Kampagnenmitglied.
- Trigger: Wenn ein Datensatz erstellt wird.
- Eintrittsbedingungen: Stellen Sie den Flow so ein, dass er nur für Mitglieder einer bestimmten Kampagne oder für Kampagnen eines bestimmten Typs (z. B. Campaign.Type = 'Webinar') und mit einem bestimmten Status (z. B. Status = 'Registered') ausgeführt wird.
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Fügen Sie mehrere geplante Pfade hinzu:
- Hier planen Sie Ihre Abfolge von Erinnerungen. Erstellen Sie einen separaten geplanten Pfad für jede Erinnerung, die Sie versenden möchten.
- Pfad 1 (1-Woche-Erinnerung): Zeitquelle: Campaign.StartDate, Versatz: 7 Tage vorher.
- Pfad 2 (1-Tag-Erinnerung): Zeitquelle: Campaign.StartDate, Versatz: 1 Tag vorher.
- Pfad 3 (1-Stunde-Erinnerung): Zeitquelle: Campaign.StartDate, Versatz: 1 Stunde vorher.
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Fügen Sie jedem Pfad die Aktion "SMS versenden" hinzu:
- Fügen Sie in jedem geplanten Pfad ein Aktionselement hinzu und wählen Sie die Sinch-Aktion "Send SMS" aus.
- Konfigurieren Sie die Aktion so, dass die entsprechende Vorlage für diesen Zeitraum versendet wird (verwenden Sie z. B. die Vorlage "24-Stunden-Erinnerung" im Pfad "1 Tag vorher"). Ordnen Sie die Telefonnummer des Empfängers aus dem verknüpften Kontakt- oder Lead-Datensatz zu.
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Aktivieren Sie Ihren Flow:
- Sobald Ihre Pfade konfiguriert sind, speichern und aktivieren Sie den Flow. Ihre automatisierte Engine für Ereignis-Erinnerungen ist einsatzbereit.
FAQs
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Können die SMS-Nachrichten personalisiert werden?
Ja – Die Sinch for Salesforce-App ermöglicht Ihnen die Verwendung von Merge-Fields aus dem Kontakt-, Lead-, Kampagnen- oder jedem verwandten Standard- oder benutzerdefinierten Objekt, um sicherzustellen, dass Nachrichten persönlich und relevant sind. -
Können Workflows basierend auf Antworten verzweigen?
Ja – Sie können in der Sinch-App eine schlüsselwortbasierte Automatisierung konfigurieren, um basierend auf eingehenden Antworten weitere Aktionen durchzuführen, wie z. B. jemanden zu einer neuen Kampagne hinzuzufügen oder einen Vertriebsmitarbeiter zu benachrichtigen. -
Kann ich dies für 1:1-Terminerinnerungen nutzen?
Ja – Diese gleiche Logik kann auf Erinnerungen für Verkaufsgespräche oder Service-Termine angewendet werden. Der Flow würde über das Ereignis- oder Aufgabenobjekt in Salesforce anstelle des Kampagnenmitglied-Objekts ausgelöst werden. -
Muss ich dafür benutzerdefinierten Apex-Code schreiben?
Nein – Dieser gesamte Workflow kann deklarativ mit dem Point-and-Click Salesforce Flow Builder und der im Sinch-Paket enthaltenen Aktion "Send SMS" erstellt werden.