Workflows können verwendet werden, um die Kommunikation mit Kunden zu verbessern, indem automatisch SMS-Nachrichten aus Dynamics 365 versendet werden. Sie können die SMS-Aktion in neue und bestehende Workflows einfügen, sobald die SMS for Dynamics-Lösung in Ihrer Organisation installiert ist.
Wenn Sie SMS for Dynamics noch nicht installiert haben, kann Ihnen dieser Artikel helfen, dies zu tun. Wenn das geklärt ist, sehen wir uns an, wie Sie SMS zu Ihren Workflows hinzufügen können:
Dieser Artikel behandelt Workflows Version 1.1. In dieser Version werden nun auch benutzerdefinierte Entitäten außerhalb von Konten, Kontakten und Leads unterstützt.
1. Öffnen Sie Dynamics 365 und gehen Sie zu Prozesse. Dort können Sie entweder einen neuen Workflow (Prozess) erstellen oder auf einen bestehenden Prozessnamen klicken:
2. Klicken Sie innerhalb des Prozesses auf den Dropdown-Pfeil Schritt hinzufügen, wählen Sie SMS for Dynamics.Workflows (1.1.0.0) und klicken Sie dann auf SMSForDynamics.Workflows.SendSMS:
3. Wählen Sie dann Version 1.1 aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie auf Eigenschaften festlegen:
4. Legen Sie nun die Eigenschaften für den Flow fest.
- Absender-ID – Optionales Feld zur Eingabe der bereitgestellten dedizierten Nummer, gebührenfreien Nummer oder 10-DLC-Nummer im internationalen E.164-Format (z. B. +614xxxxxxxx), damit sie auf dem Telefon als Absender erscheint. Shortcode im lokalen Format ohne Landesvorwahl und alphanumerische (alphanumerische Absender-IDs) Absender-IDs, die bereitgestellt wurden, können ohne Leerzeichen eingegeben werden. Wenn diese Option leer gelassen wird, wird die Absender-ID standardmäßig auf die Einstellungen des Sinch Engage-Kontos gesetzt.
- From (Von): Optionales Feld zur Angabe des Benutzers, von dem die Nachricht in der Kommunikationszeitleiste protokolliert wird; Antwortnachrichten werden an den Benutzer zurückgeleitet. Dies kann ein dynamisches Feld sein, z. B.: Hauptverantwortlicher. Wenn dies leer gelassen wird, verweist das Von auf den Benutzer, der den Workflow ausgelöst hat.
- Empfängernummer: Feld für die Mobiltelefonnummer des Empfängers, der die Nachricht erhalten soll.
- Message (Nachricht): Hier können Sie Ihre Nachricht verfassen.
- Is Opt-Out? - Zum Senden an Empfänger, die sich nicht abgemeldet haben.
- CreateSMSRecord (SMS-Eintrag erstellen) - Zur Protokollierung der Nachricht. Wenn für benutzerdefinierte Entitäten CreateSMSRecord auf True gesetzt ist, muss die Erstellung einer neuen Aktivität für die Entität aktiviert sein. Andernfalls muss CreateSMSRecord auf False gesetzt werden.
5. Klicken Sie dann oben links auf Speichern und schließen, um die SMS-Aktion zu Ihrem Workflow hinzuzufügen.
6. Wenn Sie mit Ihrem Workflow zufrieden sind, klicken Sie auf Aktivieren, um den Workflow zu aktivieren.