Zoho CRM | Dépannage des problèmes d'autorisation

Si certains utilisateurs ne peuvent pas accéder à certaines parties de l'intégration SMS for Zoho, suivez les étapes de dépannage ci-dessous.

Mise à jour vers la dernière version

Certains problèmes d'autorisation peuvent être résolus en effectuant la mise à jour vers la dernière version de SMS for Zoho CRM. 

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'icône Marketplace.
2. Cliquez sur l'onglet Mises à jour.
3. S'il existe une mise à jour pour SMS for Zoho CRM, cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Aucun utilisateur ne peut voir la liste associée à SMS for Zoho CRM

Si aucun utilisateur ne peut voir la vue SMS for Zoho CRM, la liste associée a peut-être été masquée.

Certains profils d'utilisateurs ne peuvent accéder à aucun aspect de l'intégration SMS for Zoho CRM

Les autorisations d'extension de l'utilisateur n'ont peut-être pas été accordées.

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Marketplace.
2. Cliquez sur Installées.
3. Localisez Sinch SMS for Zoho et cliquez sur Détails.
4. À côté de l'étiquette Autorisation, cliquez sur Modifier l'autorisation.
5. Cliquez sur le bouton Gérer le profil.

6. Ajustez les profils selon vos besoins.

   

Les utilisateurs ne peuvent pas voir les modules Sinch Inbox ou Sinch SMS

Vérifiez l'organisation des modules et les groupes d'onglets : tous les modules Sinch doivent être activés pour que l'extension fonctionne.

1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'icône ⚙️Configuration.
2. Dans la section Personnalisation, cliquez sur Modules et champs.
3. Recherchez les modules commençant par « Sinch ».
4. Activez tous les modules à l'aide du bouton bascule.

Masquer les modules pour certains utilisateurs

Si vous souhaitez personnaliser la liste des modules visibles dans votre CRM, au lieu de désactiver les modules, vous pouvez créer des groupes d'onglets et choisir les modules à inclure ainsi que les utilisateurs qui doivent être autorisés à accéder au groupe d'onglets.

L'utilisateur n'a pas accès à la visualisation ou à la modification des modèles

• Accès restreint au profil de l'utilisateur : Le profil de l'utilisateur peut avoir des autorisations limitées pour certains modules. Vérifiez les paramètres de leur profil et assurez-vous qu'ils disposent au minimum de l'accès en lecture seule aux modules Sinch pour utiliser l'intégration. Pour ce faire :

  1. Depuis l'écran Configuration, cliquez sur Profils.
  2. Cliquez sur le Nom du profil (par ex., Administrateur, Standard).
  3. Vérifiez les autorisations.

  

• Autorisations de partage de données verrouillées : Si un module est défini comme Privé (les Paramètres de partage de données sont verrouillés), l'utilisateur ne pourra accéder qu'aux modèles qu'il a lui-même créés. Pour vérifier :
  1. Depuis l'écran Configuration, cliquez sur Rôles et partage.
  2. Cliquez sur l'onglet Paramètres de partage de données.

  3. Vérifiez les autorisations.

     

Les utilisateurs n'ont toujours pas accès

Si les utilisateurs n'ont toujours pas accès après avoir suivi les étapes de dépannage ci-dessus :

• Vérifier les autorisations du module :
  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'icône ⚙️Configuration.
  2. Dans la section Personnalisation, cliquez sur Modules et champs.

  3. Cliquez sur l'icône ⋯ Plus d'actions de chaque module Sinch et sélectionnez Autorisation du module.

     

  4. Ajoutez les profils manquants à la liste.

• Vérifier les autorisations des champs : Certains profils peuvent ne pas avoir accès à tous les champs du module.

  1. Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur l'icône ⚙️Configuration.
  2. Dans la section Personnalisation, cliquez sur Modules et champs.
  3. Cliquez sur l'icône ⋯ Plus d'actions des modèles SMS Sinch et sélectionnez Champs.

  4. Cliquez sur l'onglet Autorisations des champs et vérifiez les autorisations pour les profils concernés. Si des champs sont définis sur Lecture seule ou Ne pas afficher, cela peut entraîner des problèmes.

     

  Si vous devez masquer des champs, regardez la vidéo ci-dessous pour une méthode qui n'affectera pas la fonctionnalité.

• Vérifier les autorisations des boutons :
  1. Ouvrez le module où le bouton doit apparaître, par ex., Pistes.
  2. Cliquez sur l'onglet Boutons.
  3. Passez la souris sur le bouton et cliquez sur l'icône ⚙️ engrenage à gauche.

  4. Cliquez sur Définir l'autorisation et vérifiez les autorisations pour ce bouton.

     

  5. Accordez l'accès aux profils concernés.