Créez une campagne de drip pour envoyer une série de SMS au fil du temps relatifs à la même campagne, par exemple une série de rappels avant un événement.
Créer une règle de scénario personnalisée pour les campagnes de messages drip automatisées
- Connectez-vous à Zoho CRM.
- Cliquez sur l'icône ⚙️ Paramètres dans la barre de menu de gauche.
- Cliquez sur Règles de scénario (sous Automatisation).
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Cliquez sur le bouton Créer une règle.
- Dans la fenêtre contextuelle, configurez la règle :
- Module : sélectionnez un module dans lequel le scénario se déroulera, par ex. Prospects.
- Nom de la règle : saisissez un nom pour la règle, par ex. Campagne de drip SMS.
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Description (facultatif) : saisissez une description pour identifier facilement la règle, par ex. Prospect - Campagne de drip SMS.
- Cliquez sur le bouton Suivant.
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Dans l'écran du scénario, sélectionnez quand exécuter la règle. Pour ce faire, sélectionnez Action sur l'enregistrement et Modifier. Un nouveau champ s'affichera. Sélectionnez Un ou plusieurs champs spécifiques sont modifiés et définissez une action sur l'enregistrement en sélectionnant La source du prospect est modifiée sur n'importe quelle valeur.
- Cliquez sur le bouton Suivant.
- Sélectionnez à quels prospects vous souhaitez appliquer la règle :
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Prospects correspondant à certaines conditions (cliquez sur l'icône + pour ajouter une autre condition)
- La source du prospect est Recherche Web.
- Nombre de messages Sinch entrants = 0
- Nombre de messages Sinch entrants = 0
- Tous les prospects
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- Cliquez sur le bouton Terminé.
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Dans le menu déroulant Actions instantanées, sélectionnez Send Smooth SMS.
- Dans la fenêtre contextuelle, configurez votre scénario SMS :
- Description du scénario SMS : saisissez une description pour identifier facilement le scénario.
- Qui doit être notifié des réponses ? : par défaut, ce champ sera rempli avec Propriétaire de chaque enregistrement. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner Moi si vous (l'utilisateur qui crée le scénario) souhaitez recevoir toutes les notifications de réponse.
- De : par défaut, ce champ sera rempli avec Numéro du propriétaire de l'enregistrement. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un autre numéro d'ID d'expéditeur pour envoyer votre message.
- Numéro du destinataire : utilisez le menu déroulant pour sélectionner le champ de numéro d'enregistrement à utiliser, par ex. Mobile.
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Enregistrement à lier : ce champ identifie où consigner l'activité du scénario. Par défaut, ce champ est rempli avec Prospects, ce qui consignera toute activité sur l'enregistrement du prospect.
(Facultatif) Si vous utilisez le menu déroulant pour ajouter Envoyer à l'utilisateur, un nouveau champ Envoyer à l'utilisateur - Saisir l'ID utilisateur apparaîtra et sera rempli avec #Owner.Id. Cela permet de lier le propriétaire de l'enregistrement attribué afin qu'il soit informé de toute activité de messagerie, par ex. lorsqu'une réponse est reçue.
- Modèle de message : composez votre message ici. Utilisez les menus déroulants des champs de fusion pour remplir les champs de fusion dans le modèle de message.
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Pièces jointes : ajoutez ou déposez des pièces jointes.
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Paramètres avancés
- Ignorer la vérification des doublons : par défaut, l'envoi de messages en double au même numéro est bloqué. Pour continuer à bloquer les messages en double, laissez cette case décochée.
- Ignorer la vérification de la reprogrammation : empêche l'envoi automatique d'un message en dehors d'une période prédéterminée, par exemple en dehors des heures de bureau. Pour éviter d'envoyer des messages en dehors de cette période, laissez cette case décochée.
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Annulation du drip SMS en cas de réponse antérieure : cochez cette case pour empêcher l'envoi de tout message de drip ultérieur si le contact répond.
Si vous envoyez vos messages à un grand nombre de destinataires, vous pouvez échelonner votre envoi, en particulier si vous transférez les réponses vers un mobile ou si vous souhaitez pouvoir gérer les réponses via la boîte de réception afin d'éviter de recevoir trop de réponses en même temps.
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Campagne : indiquez l'ID d'un enregistrement de campagne que vous utiliserez pour cette séquence de drip. Ceci est requis si vous avez plusieurs séquences de drip SMS que vous souhaitez déclencher. Vous verrez les statistiques sur la séquence de drip dans l'enregistrement de la campagne. Si vous ne spécifiez pas l'ID de la campagne, tous les futurs SMS de drip envoyés au contact seront annulés s'il répond (généralement, vous voudrez inscrire le contact dans une autre séquence de drip s'il répond à la première).
Pour obtenir l'ID de la campagne, ouvrez le module Campagnes dans Zoho CRM et recherchez et ouvrez une campagne pertinente (ou créez-en une nouvelle) - copiez l'ID depuis l'URL. par ex. https://crm.zoho.com.au/crm/org11111111/tab/Campaigns/12345678910, l'ID de la campagne est 12345678910.
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Saisir manuellement l'ID de la campagne : vous pouvez coller manuellement votre ID de campagne.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Saisissez un Nom pour l' Action instantanée.
- Cliquez sur Enregistrer et associer.
- Pour faire de ce scénario une campagne de drip, vous devrez ajouter une Action planifiée en plus de votre Action instantanée en tant que suivi. Pour ce faire, cliquez sur la section Actions planifiées .
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Sélectionnez le nombre d' Heures, de Jours ou de Minutes après l' Action instantanée que vous souhaitez pour déclencher l' Action planifiée. Cliquez sur le bouton Suivant.
- Dans le menu déroulant Actions planifiées, sélectionnez Send Smooth SMS.
- Dans la fenêtre contextuelle, configurez votre scénario SMS d'Actions planifiées. Pour rendre l'expérience plus personnelle, n'oubliez pas de modifier le contenu du message, car il s'agira d'un message de suivi. Assurez-vous d'utiliser le même ID de campagne.
- Ajoutez des actions planifiées supplémentaires pour tout autre SMS de drip que vous souhaitez inclure dans la séquence.
- Votre configuration devrait ressembler à ceci :
- Action instantanée : le message initial qui sera envoyé dès que la règle de scénario se déclenchera.
- Action planifiée : Message 2 sur 3
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Action planifiée supplémentaire : Message 3 sur 3
Si le contact répond au message d'action instantanée, les messages d'action planifiée et d'action planifiée supplémentaire ne seront pas envoyés.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur gauche pour confirmer et activer votre scénario.