Dans Customer Insights, pour envoyer un SMS via un parcours, vous devez configurer un SMS, un segment et un parcours.
Configurer un SMS
Un SMS doit être configuré :
- Accédez à Dynamics Customer Insights.
- Ouvrez le menu Parcours en temps réel et, dans la navigation de gauche, cliquez sur SMS.
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Cliquez sur le bouton + Nouveau pour créer un nouveau SMS.
- Configurez et créez le SMS sortant en sélectionnant un expéditeur de SMS du fournisseur Sinch SMS, saisissez le contenu du message et définissez le profil de conformité et l'objectif, ce qui a une incidence sur le consentement d'opt-in et d'opt-out.
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Cliquez sur les boutons Enregistrer et Prêt à envoyer. Le bouton Prêt à envoyer indique que le SMS peut être utilisé dans un parcours.
Configurer un segment
Un segment (le public auquel vous souhaitez envoyer le SMS) doit être configuré :
- Ouvrez le menu Parcours en temps réel et, dans la navigation de gauche, cliquez sur Segments.
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Cliquez sur le bouton + Nouveau segment pour créer un nouveau segment.
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Configurez le nouveau segment en saisissant un nom pour le segment et en sélectionnant un public cible.
Vous trouverez plus d'informations sur la création de segments dans Customer Insights - Journeys ou sur l'utilisation de Copilot pour cibler les bons clients à l'aide de l'assistance aux requêtes dans le centre d'aide de Microsoft.
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Cliquez sur le bouton Créer pour créer le segment.
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Après avoir créé le public, cliquez sur le bouton Prêt à l'emploi pour commencer à utiliser ce segment dans vos parcours.
Configurer un parcours
Pour créer un parcours :
- Ouvrez le menu Parcours en temps réel et, dans la navigation de gauche, cliquez sur Parcours.
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Cliquez sur le bouton + Nouveau parcours pour créer un nouveau parcours.
- Configurez le nouveau parcours. Vous pouvez créer un parcours avec Copilot ou cliquer sur le bouton Ignorer et créer à partir de zéro.
- Nommez le parcours: Saisissez un nom pour le parcours.
- Choisissez le type de parcours: Sélectionnez Basé sur le segment. Vous pouvez également choisir l'option Basé sur un déclencheur if this is more suitable.
- Sélectionner les segments: Choisissez le segment que vous avez créé dans la liste déroulante.
- Choisissez la fréquence: Choisissez la fréquence du parcours.
- Sélectionnez le fuseau horaire: Choisissez un fuseau horaire approprié.
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Sélectionnez la date et l'heure de départ: Choisissez la date et l'heure de début du parcours.
- Cliquez sur le bouton Créer pour créer le parcours.
- Pour commencer à construire les étapes de votre parcours, cliquez sur l'icône + et sélectionnez l'action SMS.
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Une fois l'action Texto ajoutée, vous pouvez la personnaliser en ajoutant un Expéditeur de texto du fournisseur de SMS Sinch, en choisissant un Texto et en définissant le champ Envoyer à.
Pour configurer les champs Envoyer à, suivez les étapes de l'article Configurer les publics du parcours.
- Cliquez sur le bouton Publier pour terminer cette étape. Votre parcours se déclenchera en fonction de la date/heure de début et de la fréquence définies.