Zoho CRM | Solución de problemas de permisos

Si algunos usuarios no pueden acceder a ciertas partes de la integración de SMS para Zoho, prueba los siguientes pasos para solucionar el problema.

Actualizar a la última versión

Algunos problemas de permisos pueden solucionarse actualizando a la última versión de SMS para Zoho CRM. 

1. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en el icono Marketplace.
2. Haz clic en la pestaña Actualizaciones.
3. Si hay una actualización para SMS para Zoho CRM, haz clic en el botón Actualizar.

Ningún usuario puede ver la lista relacionada de SMS para Zoho CRM

Si ningún usuario puede ver la vista de SMS para Zoho CRM, es posible que la lista relacionada se haya ocultado.

Algunos perfiles de usuario no pueden acceder a ningún aspecto de la integración de SMS para Zoho CRM

Es posible que no se hayan concedido los permisos de la extensión del usuario.

1. En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en Marketplace.
2. Haz clic en Instaladas.
3. Localiza Sinch SMS for Zoho y haz clic en Detalles.
4. Junto a la etiqueta Permiso, haz clic en Cambiar permiso.
5. Haz clic en el botón Gestionar perfil.

6. Ajusta los perfiles según sea necesario.

   

Los usuarios no pueden ver los módulos Bandeja de entrada de Sinch o SMS de Sinch

Comprueba la organización de los módulos y los grupos de pestañas: todos los módulos de Sinch deben estar habilitados para que la extensión funcione.

1. En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en el icono ⚙️Configuración.
2. En la sección Personalización, haz clic en Módulos y campos.
3. Busca los módulos que empiezan por 'Sinch'.
4. Habilita todos los módulos utilizando el conmutador.

Ocultar los módulos para algunos usuarios

Si quieres personalizar la lista de módulos visibles en tu CRM, en lugar de desactivar los módulos, puedes crear grupos de pestañas y elegir qué módulos incluir, así como qué usuarios deben tener permiso para acceder al grupo de pestañas.

El usuario no tiene acceso para ver o editar plantillas

• Acceso restringido al perfil de usuario: el perfil de usuario puede tener permisos limitados para algunos módulos. Comprueba la configuración de su perfil y asegúrate de que tengan al menos acceso de visualización a los módulos de Sinch para utilizar la integración. Para ello:

  1. En la pantalla Configuración, haz clic en Perfiles.
  2. Haz clic en el Nombre del perfil (p. ej., Administrador, Estándar).
  3. Comprueba los permisos.

  

• Permisos de uso compartido de datos bloqueados: si un módulo se establece como Privado (la Configuración de uso compartido de datos está bloqueada), el usuario solo podrá acceder a las plantillas que haya creado él mismo. Para comprobarlo:
  1. En la pantalla Configuración, haz clic en Roles y uso compartido.
  2. Haz clic en la pestaña Configuración de uso compartido de datos.

  3. Comprueba los permisos.

     

Los usuarios siguen sin tener acceso

Si los usuarios siguen sin tener acceso después de probar los pasos de solución de problemas anteriores:

• Comprobar los permisos del módulo:
  1. En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en el icono ⚙️Configuración.
  2. En la sección Personalización, haz clic en Módulos y campos.

  3. Haz clic en el icono ⋯ Más acciones de cada módulo de Sinch y selecciona Permiso de módulo.

     

  4. Añade a la lista los perfiles que falten.

• Comprobar los permisos de campo: es posible que algunos perfiles no tengan acceso a todos los campos del módulo.

  1. En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en el icono ⚙️Configuración.
  2. En la sección Personalización, haz clic en Módulos y campos.
  3. Haz clic en el icono ⋯ Más acciones de las plantillas de SMS de Sinch y selecciona Campos.

  4. Haz clic en la pestaña Permisos de campo y revisa los permisos para los perfiles afectados. Si algún campo está configurado como Solo lectura o No mostrar, esto puede causar problemas.

     

  Si necesitas ocultar campos, mira el vídeo a continuación para ver un método que no afectará a la funcionalidad.

• Comprobar los permisos de los botones:
  1. Abre el módulo donde debería aparecer el botón, p. ej., Clientes potenciales.
  2. Haz clic en la pestaña Botones.
  3. Pasa el cursor por encima del botón y haz clic en el icono de ⚙️ engranaje de la izquierda.

  4. Haz clic en Establecer permiso y revisa los permisos para ese botón.

     

  5. Concede acceso a los perfiles pertinentes.