Zoho CRM | Cómo cambiar y asignar números de origen a usuarios específicos

Puedes asignar un número de origen predeterminado para todos los usuarios o asignar números de origen específicos a ciertos usuarios en Zoho CRM.

Asignar un número de origen predeterminado para todos los usuarios

Puedes establecer un número de origen predeterminado en Zoho CRM para que todos los usuarios puedan enviar mensajes desde el mismo número. Para ello:

1. En Zoho CRM, en el menú de navegación de la izquierda, haz clic en el módulo Marketplace.
2. Haz clic en la pestaña Instaladas.
3. Busca Sinch SMS for Zoho y haz clic en Configurar.
4. Asegúrate de que estás en la pestaña Mensajería.
5. Haz clic en la pestaña Números de origen.
6. Busca el número de origen que quieres establecer como predeterminado.

7. Haz clic en el icono de la estrella de la derecha para establecer ese número como predeterminado. 

   Nota: Tendrás que activar la opción Permitir que todos usen el mismo número de teléfono para que aparezca el icono de la estrella (debajo de los números).

8. Haz clic en el botón Guardar.

Asignar números de origen específicos a ciertos usuarios

Puedes cambiar quién tiene acceso a números de origen específicos. Asignar un número a un usuario o equipo es útil si tienes varios números y quieres crear un punto de contacto coherente para un departamento (p. ej., atención al cliente, contabilidad). Para ello:

1. En Zoho CRM, en el menú de navegación de la izquierda, haz clic en el módulo Marketplace.
2. Haz clic en la pestaña Instaladas.
3. Busca Sinch SMS for Zoho y haz clic en Configurar.
4. Asegúrate de que estás en la pestaña Mensajería.
5. Haz clic en la pestaña Números de origen.
6. Busca el número de origen que quieres asignar.
7. Haz clic en el icono del lápiz de la derecha para editar ese número. 

8. En el menú desplegable ¿Asignar a un equipo o a un solo usuario? selecciona una opción adecuada:

   • Disponible para todos: todos los usuarios pueden enviar un SMS desde este número y es la opción predeterminada.
   • Disponible para un equipo: asigna un número a un equipo de usuarios específico, p. ej., a tu departamento de contabilidad si quieres enviar recordatorios de facturas a tus clientes.
   • Disponible para un solo usuario: solo un usuario puede usar este número.

   

9. Si seleccionas la asignación a un equipo o a un solo usuario, aparecerá un nuevo campo desplegable para que puedas Seleccionar un equipo o Seleccionar un usuario.

   

10. Haz clic en el botón Guardar.

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Asignar un número de origen en función de campos específicos de un registro

Como opción avanzada, puedes establecer criterios para elegir automáticamente un número de origen en función de los datos de registro del CRM. Haz clic en el icono ? ayuda para obtener más información.