Se pueden utilizar flujos de trabajo para comunicarse mejor con los clientes enviando automáticamente mensajes SMS desde Dynamics 365. Puedes añadir la acción SMS en flujos de trabajo nuevos y existentes en cuanto la solución SMS para Dynamics esté instalada en tu organización.
Si aún no has instalado SMS para Dynamics, este artículo puede ayudarte a hacerlo. Una vez solucionado esto, veamos cómo añadir SMS a tus flujos de trabajo:
Este artículo cubre los flujos de trabajo de la versión 1.1. En esta versión ahora se admiten Entidades personalizadas fuera de Cuentas, Contactos y Clientes potenciales.
1. Abre Dynamics 365 y ve a Procesos, entonces puedes crear un Nuevo flujo de trabajo (proceso), o puedes hacer clic en el Nombre de un proceso existente:
2. Desde dentro del proceso, haz clic en la flecha desplegable Añadir paso, selecciona SMS for Dynamics.Workflows (1.1.0.0) y, a continuación, haz clic en SMSForDynamics.Workflows.SendSMS:
3. A continuación, selecciona la versión 1.1 en el desplegable y haz clic en Establecer propiedades:
4. Establece ahora las propiedades del flujo.
- ID del remitente: Campo opcional para introducir el número dedicado, el número gratuito o el 10DLC en formato internacional E.164 (p. ej.+346xxxxxxxx) para que aparezca en el teléfono como remitente. El código abreviado en formato local sin el código de país y los ID alfanuméricos de remitente que se hayan proporcionado se pueden introducir sin espacios. Si se deja en blanco, el ID de remitente se ajustará por defecto a los ajustes de la cuenta de Sinch Engage.
- From (De): Campo opcional para especificar el usuario desde el que se registrará el mensaje en la línea de tiempo de la comunicación, los mensajes de respuesta se reenviarán al usuario. Puede ser un campo dinámico, por ejemplo Propietario principal. Si se deja en blanco, el origen hace referencia al usuario que activó el flujo de trabajo.
- ToNumber (ParaNúmero): Campo del número de móvil del destinatario que recibirá el mensaje.
- Message (Mensaje): Aquí es donde creas tu mensaje.
- ¿Está dado de baja? - Para enviar a destinatarios que no se han dado de baja.
- CreateSMSRecord (CrearRegistroSMS): Para registrar el mensaje. Para las Entidades personalizadas, si CreateSMSRecord está configurado como True, la creación de una nueva actividad debe estar activada en la entidad. De lo contrario, CreateSMSRecord debe tener el valor False.
5. A continuación, haz clic en Guardar y cerrar en la parte superior izquierda para añadir la acción de SMS a tu flujo de trabajo.
6. Una vez que estés satisfecho con tu flujo de trabajo, haz clic en Activar para activar el flujo de trabajo.