Customer Insights | Configurar SMS para Customer Insights

Una vez instalada la aplicación de Sinch SMS para Customer Insights, tendrás que configurar los ajustes para activar los flujos en la nube, añadir permisos y activar las notificaciones dentro de la aplicación para asegurarte de que funciona como se espera.

Activar flujos en la nube

Los flujos en la nube de SMS para Customer Insights permiten recibir mensajes y sincronizar ID de remitente desde tu cuenta de Sinch Engage. Después de instalar la aplicación, tendrás que activar estos flujos antes de poder empezar a utilizarlos.

1. Una vez instalada la app, abre Customer Insights y aquí verás un banner de notificación: La URL de devolución de llamada de la Tienda de flujos está inactiva. Haz clic en el botón "Activar flujo" para resolverlo.

   

2. Pulsa el botón Activar flujo y aparecerá una ventana emergente. Pulsa el botón Aceptar.
3. Navega hasta Soluciones Power Apps y asegúrate de que estás en el entorno adecuado.
4. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en la pestaña Soluciones.

5. Haz clic en Solución por defecto.

   

6. Busca y selecciona Referencias de conexión.

   

7. Localiza y selecciona la referencia de conexión que tenga "sinch_" en el nombre. Haz clic para abrirlo y ver sus detalles.

   

8. En el cuadro emergente de conexiones, haz clic en la lista desplegable Conexiones y haz clic en + Nueva conexión.

   

9. Se abrirá una nueva pestaña. Para la referencia de conexión Microsoft Dataverse, busca "Dataverse" en la pestaña "Nueva conexión" y selecciona el icono + junto a la conexión Microsoft Dataverse.

   

10. Crea la conexión e inicia sesión con tu cuenta de D365 en el cuadro emergente.

    

11. Repite la operación para la referencia de conexión de la Gestión de Power Automate. Busca "Power Automate" en la pestaña "Nueva conexión" y selecciona el icono + junto a la conexión de Gestión de Power Automate.

    

12. Crea la conexión e inicia sesión con tu cuenta de D365 en el cuadro emergente.

    

13. Una vez creados tanto Microsoft Dataverse como Gestión de Power Automate, vuelve a la pestaña Referencias de conexión.
14. Haz clic en Editar en tus referencias de conexión y selecciona la conexión correcta en la lista desplegable (debería aparecer tu cuenta de D365).
15. Haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha del cuadro emergente de detalles de la referencia de conexión.
16. Navega de nuevo a tu entorno D365 y debería haber banners de notificación en la parte superior de la pantalla.
17. Localiza la notificación relacionada con tus flujos de Sinch Customer Insights. Pulsa el botón Activar flujo y esto activará tus flujos en la nube.
18. La notificación desaparecerá cuando el flujo se active correctamente.

Añadir permisos

Para utilizar SMS para Customer Insights, un usuario debe tener el rol "Acceso al canal de Sinch". Si eres Administrador del sistema, puedes configurar un proveedor de SMS sin el rol "Acceso al canal de Sinch". Este rol es necesario para los usuarios no administradores que necesiten acceso específico a las funciones de Sinch. 

Para asignar el rol "Acceso al canal de Sinch":

1. Navega hasta el centro de administración de Power Platform.
2. En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en Gestionar.
3. Haz clic en Entornos. 

4. Pulsa el icono de más acciones (⋯) y haz clic en Ajustes.

   

5. En la sección Usuarios + permisos, haz clic en Usuarios para gestionar los roles de los usuarios.

   

6. Localiza al usuario al que quieres asignar el rol, haz clic en el icono de más acciones (⋯) y haz clic en Gestionar roles de seguridad.

   

7. Busca el rol "Acceso al canal de Sinch" y haz clic en Guardar para asignar este rol al usuario. Esto permite que el usuario tenga los permisos necesarios para utilizar la app. 

   Nota: Asegúrate de asignar el rol "Acceso al canal de Sinch" al equipo requerido si quieres seleccionar al equipo como propietario de los remitentes.

Activar las notificaciones dentro de la aplicación

Te recomendamos que actives las notificaciones dentro de la aplicación. Esto es importante para recibir notificaciones de eventos como la recepción de respuestas. Para ello:

1. Navega hasta Power Apps.
2. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en la pestaña Aplicaciones.

3. Localiza la aplicación para la que quieres activar las notificaciones dentro de la aplicación, pulsa en el icono de más acciones (⋯) y pulsa en Editar, p. ej. Sales Hub o Customer Insights - Recorridos.

   

4. Haz clic en el icono de Ajustes (⚙️) y luego en la pestaña de Funciones. 

5. Activa las notificaciones dentro de la aplicación marcando Sí.

   

6. Haz clic en el botón Guardar.