Puedes crear un flujo de trabajo para actualizar una propiedad de un trato en todos los tratos vinculados al contacto asociado. El flujo de trabajo es efectivo cuando el contacto solo está vinculado a un trato. Si el contacto está vinculado a varios tratos, un solo SMS entrante podría activar la actualización de todos los tratos asociados. Asegúrate de que este enfoque se ajusta a tu caso de uso.
Flujo de trabajo de actualización de la propiedad del trato
- En el generador de flujos de trabajo, abre la sección Activar flujo de trabajo.
- Haz clic en Criterios de filtro cumplidos, o en Cuando se cumplan los criterios de filtro si se trata de un flujo de trabajo existente.
- En el segmento Registros elegibles, selecciona Contacto.
- En el segmento Añadir criterios, desplázate hacia abajo hasta Filtros de integración y haz clic en Sinch SMS y MMS.
- En la barra de búsqueda, busca "recibido" para filtrar los activadores de mensajes recibidos.
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En la lista, selecciona Sinch SMS y MMS: Propiedades de SMS recibidos para SMS entrantes.
- Define los criterios para tu flujo de trabajo, p. ej. si el SMS debe proceder de una fuente concreta.
- Cuando estés listo, haz clic en Guardar para confirmar el activador.
- Haz clic en el icono + para abrir la lista de acciones disponibles.
- Desplázate hacia abajo y haz clic en Editar registro (en CRM).
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En la pantalla Editar registro, configura los siguientes ajustes:
- Tipo de registro: Trato (objeto asociado).
- Asociación al objeto: Todos los tratos asociados.
- Propiedad para editar: Canalización y etapa del trato
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Aparecerá un cuarto campo, donde podrás elegir un valor y seleccionar la etapa a la que deseas que se traslade el trato una vez recibido el SMS entrante.
- Haz clic en Guardar.
- Cuando estés listo, haz clic en Revisar y publicar para guardar el flujo de trabajo.