HubSpot | Envía un SMS o MMS en una fecha importante (cumpleaños o aniversario)

Puedes configurar un flujo de trabajo para enviar automáticamente un SMS a un contacto en una fecha específica, p. ej. en un cumpleaños o un aniversario. Puedes crear y programar estos mensajes utilizando disparadores basados en fechas. 

Flujo de trabajo para fechas importantes

Para crear un flujo de trabajo basado en una fecha o un evento importante, primero debes crear una propiedad y, a continuación, crear el flujo de trabajo.

Crear una propiedad

1. Crea una propiedad para la fecha significativa, p. ej. cumpleaños. Puedes hacerlo haciendo clic en el icono de ajustes (⚙️) situado en la parte superior derecha y, a continuación, en la pestaña Propiedades (en Gestión de datos). Haz clic en el botón Crear propiedad.

   

2. Configura los detalles de la propiedad en la pestaña Detalles:
   • Etiqueta de propiedad: Introduce un nombre único para la propiedad, p. ej. Fecha de nacimiento. Este es el nombre de la propiedad tal y como aparece en tu CRM de HubSpot, incluyendo los registros y las páginas de índice.
   • Tipo de objeto: Selecciona el objeto que almacenará la propiedad. De forma predeterminada, este es el objeto que seleccionaste anteriormente. El tipo de objeto no se puede editar una vez guardado.
   • Grupo: Selecciona el grupo de propiedades al que pertenecerá la propiedad. Un grupo de propiedades es una etiqueta que se utiliza para agrupar propiedades similares dentro de un objeto. Se utilizan únicamente en los ajustes de propiedades. 

   • Descripción: Introduce texto para describir la propiedad. Esto no es necesario para crear una propiedad.

     

3. Haz clic en la pestaña Campo situada en la parte izquierda.
4. En la lista desplegable Tipo de campo, selecciona Selector de fecha y elige cómo debe aparecer la fecha en los registros.
5. Revisa las reglas, el acceso y la previsualización. Cuando estés listo, haz clic en el botón Crear.
6. En los detalles de cada contacto, deberás añadir la fecha correspondiente al campo de tu nueva propiedad y asegurarte de que tienen un número de teléfono configurado para recibir mensajes de SMS. Puedes hacerlo haciendo clic en el contacto, luego en Acciones y, a continuación, en Ver todas las propiedades.

Crear el flujo de trabajo

1. En la sección Automatización del menú de navegación lateral izquierdo, haz clic en Flujos de trabajo.
2. Haz clic en el botón desplegable Crear flujo de trabajo y haz clic en Desde cero.
3. Haz clic en Cumple con criterios de filtro.
4. En el segmento Registros elegibles, selecciona Contacto.
5. En el segmento Añadir criterios, en Información del objeto, haz clic en Propiedades del contacto. 

6. En la barra de búsqueda, busca el nombre de la propiedad, p. ej. "Fecha de nacimiento", para filtrar los disparadores de mensajes recibidos.

   

7. Establece los criterios que se ajusten a tus necesidades, p. ej. Fecha de nacimiento es hoy.
8. Cuando estés listo, haz clic en Guardar.
9. Para enviar el mensaje basado en la fecha significativa, haz clic en el icono + para abrir la lista de acciones disponibles.
10. Desplázate hacia abajo y haz clic en Sinch SMS y MMS en la sección Aplicaciones integradas para abrir el menú desplegable.
11. Desde aquí, selecciona Enviar SMS/MMS.
12. Configura la acción SMS/MMS.
    • Número de teléfono: Selecciona uno de los registros de contacto disponibles en la sección variables de datos.
    • Cuenta: Tu cuenta de Sinch Engage.
    • Nombre del ID del remitente: Las opciones aquí reflejadas serán los identificadores de remitente disponibles en tu cuenta de Sinch Engage, p. ej. números dedicados, identificadores de remitente alfanuméricos registrados. El valor predeterminado de la cuenta es el ID de remitente predeterminado que has configurado en tu cuenta en la plataforma de Sinch Engage. Si utilizas los ajustes predeterminados de la cuenta, cualquier cambio que realices en tu ID de remitente predeterminado en la plataforma de Sinch Engage se aplicará a este flujo de trabajo.
    • ID del flujo de trabajo: Tu ID de respuesta del flujo de trabajo. Esto garantizará que las respuestas a este mensaje solo activen acciones en un flujo de trabajo específico.
    • Mensaje de texto: Redacta tu mensaje. Puedes incluir cualquier personalización relevante eligiendo entre la lista de variables de datos, p. ej. nombre.
    • URL de la imagen: Para enviar un MMS, pega aquí la URL de la imagen. Revisa los requisitos de MMS antes de configurar esta función.
    • Código de país: Si envías mensajes al extranjero, introduce aquí el código de país. De lo contrario, déjalo en blanco para que se utilice el código de tu país.

    • Propietario: Selecciona el propietario de esta acción. Esto selecciona la dirección de email a la que se enviarán las notificaciones relacionadas con esta acción.

      

13. Haz clic en Guardar.
14. Cuando estés listo, haz clic en Revisar y publicar.
    • Selecciona Sí, inscribir inmediatamente a los contactos que cumplan los criterios de inscripción cuando se active el flujo de trabajo antes de activar el flujo de trabajo.
    • Selecciona No, solo inscribir contactos que cumplan los criterios del disparador después de activar el flujo de trabajo si deseas enviar un mensaje masivo a cualquier persona que cumpla con los criterios de inscripción después de activar el flujo de trabajo.