Las acciones de palabra clave te permiten almacenar palabras clave dentro de Salesforce, que provocan una acción cuando se recibe un mensaje entrante que contiene esa palabra clave.
Las palabras clave de clientes potenciales crean un cliente potencial cuando se recibe una palabra clave específica.
Se creará un nuevo cliente potencial aunque ya exista un cliente potencial o contacto con un número de teléfono coincidente.
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La asignación del cliente potencial viene determinada por las Reglas de asignación de clientes potenciales activas:
Si hay reglas activas, pero no se encuentra ninguna coincidencia, se asigna el propietario de clientes potenciales predeterminado.
Si no existen reglas, se asignará como Propietario del cliente potencial al usuario invitado del sitio de Sinch SMS para Salesforce.
Crear una acción de palabra clave para clientes potenciales
- Ve a la pestaña Palabras clave de SMS en la aplicación de Sinch SMS para Salesforce.
- Haz clic en el botón Nuevo de la barra de acciones de la vista de lista.
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En la ventana emergente, selecciona el tipo de registro de cliente potencial y haz clic en Siguiente.
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Configura los detalles de la palabra clave:
- Nombre de la palabra clave de SMS: La palabra clave que invocará la acción. La palabra clave debe incluirse en la cadena del mensaje para activar la acción.
- Estado del cliente potencial: Identifica el valor que debe tener el estado del cliente potencial.
- Apellido: Identifica el valor al que establecer el valor del apellido del cliente potencial.
- Nombre de la empresa: Identifica el valor para establecer el nombre de la empresa del cliente potencial.
- Haz clic en Guardar.
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Te recomendamos que pruebes tu palabra clave: Envía un SMS entrante que contenga la palabra clave para clientes potenciales y confirma que se ha creado un cliente potencial.
Nota: Si no se crea un Caso pero se ha recibido el mensaje SMS de entrada, puede haber validaciones que impidan que se cree el Caso. En este caso, tendrás que excluir que se disparen las reglas de validación basadas en el Caso específico y en cualquier valor de campo que esté aplicando la palabra clave.
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Tu palabra clave está lista para ser utilizada.
Te sugerimos que promociones tu palabra clave pidiéndola seguida de nombre completo, correo electrónico y dirección para que puedas rellenar más información en tu registro de clientes potenciales. Tendrás que introducirlo manualmente a partir de la información recibida en la actividad de SMS de entrada.
P. ej. Para suscribirte, envía por SMS #MeApunto seguido de tu nombre completo, dirección y correo electrónico al 901 234 567.
Como alternativa, puedes enviar mensajes salientes posteriores para solicitar esta información de forma individual y realizar actualizaciones de campo mediante palabras clave de SMS, lo que actualizará el campo correspondiente en el registro.