Dieser Artikel behandelt das Importieren von Kontakten, das Formatieren von Dateien, das Verwalten von Massenimporten und das Wiederimportieren zur Einhaltung von Vorschriften. Mit der Importfunktion können Sie mehrere Kontakte aus einer externen Quelle, wie beispielsweise einer Kundendatenbank, einfach und effizient hochladen. Eine weitere beliebte Methode zum Aufbau einer soliden Liste von Klienten, Leads und Kunden ist die Einrichtung von schlagwortbasierten Opt-in-Automatisierungen, um einzelne Kontakte zu vorab erstellten Kontaktlisten hinzuzufügen.
Wichtig: Compliance und Zustimmung sind beim Hinzufügen von Kontakten äußerst wichtig. Die Webplattform behält die letzte Abonnementpräferenz für alle Kontakte bei, auch für gelöschte Kontakte. Diese Richtlinie dient dazu, die Präferenzen des Kontakts zu respektieren und die Einhaltung der Kommunikationsvorschriften zu gewährleisten. Sollten Sie einen Kontakt erneut abonnieren müssen, muss dies manuell erfolgen. Das erneute Importieren von Kontakten gilt nicht als „Erneut abonnieren“ – alle Kontakte in Ihrer Liste der abgemeldeten Kontakte bleiben dort, unabhängig davon, ob sie in einer neuen Kontaktliste enthalten sind oder nicht.
Kontaktdaten vorbereiten
Bevor Sie Kontakte in die Webplattform importieren, müssen Sie zunächst Ihre Kontaktdaten vorbereiten:
- Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Kontaktliste als .csv, .xls oder .xlsx-Datei gespeichert ist. Das optimale Dateiformat ist CSV UTF-8, kommagetrennt.
- Wenn Sie die internationale Vorwahl nicht zu Ihren Kontaktnummern hinzufügen, geht der Hub davon aus, dass Sie Nummern importieren, die an Ihrem in den Kontoeinstellungen voreingestellten Standort liegen, und validiert sie entsprechend.
- Wenn Sie Telefonnummern aus einem anderen Land als dem Ihres Kontos importieren möchten, geben Sie bitte die entsprechende internationale Vorwahl an.
- Bei lokalen Nummern müssen Sie die führende Null nicht an die Nummer anhängen, um erfolgreich zu importieren - wenn Ihre Tabellenkalkulationszellen zum Beispiel als "Nummern" formatiert sind, kann eine Telefonnummer als "412345678" erscheinen, im Gegensatz zu "0412345678", beide Formate werden für den Import akzeptiert.
- Sie können zusätzliche Daten in Ihre Kontaktliste aufnehmen, die dann den benutzerdefinierten Feldern der einzelnen Kontaktprofile zugeordnet werden können.
Importieren von Kontaktdaten
-
Klicken Sie im Menü auf
Kontakte und wählen Sie dann entweder Alle Kontakte oder Listen, da die Option zum Importieren von Kontakten in beiden erscheint.
-
Klicken Sie oben links auf der Seite auf die Schaltfläche Importieren:
-
Sie haben dann zwei Optionen: "Kontakte aus einer Datei importieren" und "Kontakte synchronisieren". Letztere Option ist nur verfügbar, wenn Ihr Konto mit einer Integration wie Hubspot oder Shopify verknüpft ist. Dieser Artikel konzentriert sich auf das Importieren von Kontakten aus einer Datei. Es gibt jedoch separate Artikel, in denen erklärt wird, wie Sie Kontakte für jede Integration synchronisieren können, die über diese Funktion verfügt.
-
Laden Sie Ihre Datendatei auf den Hub hoch, indem Sie entweder die Funktion Durchsuchen verwenden oder Ihre Datei per Drag-and-drop direkt in das Upload-Fenster ziehen:
-
Ordnen Sie die Spalten aus Ihrer Datei den entsprechenden Kontaktfeldern zu. Sie können jede Zeile erweitern, um eine Vorschau der Beispieldaten anzuzeigen und eine korrekte Zuordnung sicherzustellen:
- Wenn Ihre Kontaktdatenbank zusätzliche Informationen enthält (z. B. haben wir im Beispiel Felder wie Appt_Time, Clinic, Country), können diese den benutzerdefinierten Feldern im Kontaktprofil zugeordnet werden.
-
Wenn das gewünschte Feld nicht verfügbar ist, klicken Sie auf + Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, um ein neues Feld zu erstellen, bevor Sie mit dem Import fortfahren:
-
Es öffnet sich eine Seitenleiste - geben Sie hier den Feldnamen, den Typ und die Zeichenbegrenzung ein und klicken Sie dann zum Speichern auf Hinzufügen. Ihr neues Feld wird nun in der Dropdown-Liste verfügbar sein.
-
Schließen Sie Ihre Importvorbereitungen ab:
a. Sie können bereits bestehende Listen auswählen, in die Sie alle Kontakte importieren möchten, und zwar im unteren Feld unter Zu Listen hinzufügen.
b. Wählen Sie, ob Sie Kontakte hinzufügen/aktualisieren oder sie komplett abmelden möchten – dies ist nützlich, wenn Sie eine Sperrliste aus einem anderen System importieren.
4. c. Wenn Sie jeden Kontakt auf der Grundlage Ihrer Importdatei einer bestimmten Liste zuordnen möchten, wählen Sie die Spalte aus, die die Namen Ihrer Listen enthält. Wenn eine Liste in Ihrem Konto nicht vorhanden ist, wird sie erstellt.d. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die erforderliche Zustimmung erhalten haben und dass Ihre importierten Kontakte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechen, und klicken Sie dann auf Importieren, um den Upload zu starten.
-
Sobald der Import abgeschlossen ist, zeigt die Webplattform eine Zusammenfassung der Ergebnisse an, einschließlich herunterladbarer Dateien, in denen Sie überprüfen können, welche Kontakte erfolgreich importiert wurden und welche fehlgeschlagen sind. Sie können auch frühere Importe auf der Verlauf-Seite überprüfen.