Vous pouvez attribuer un numéro d'expéditeur « From » par défaut à tous les utilisateurs ou attribuer des numéros d'expéditeur « From » spécifiques à certains utilisateurs dans Zoho CRM.
Attribuer un numéro d'expéditeur « From » par défaut à tous les utilisateurs
Vous pouvez définir un numéro d'expéditeur « From » par défaut dans Zoho CRM, afin que tous les utilisateurs puissent envoyer des messages à partir du même numéro. Pour ce faire :
- Dans Zoho CRM, depuis le menu de navigation de gauche, cliquez sur le module Marketplace.
- Cliquez sur l'onglet Installations.
- Repérez Sinch SMS for Zoho et cliquez sur Configurer.
- Assurez-vous que vous êtes dans l'onglet Messagerie.
- Cliquez sur l'onglet Numéros d'expéditeur « From ».
- Repérez le numéro d'expéditeur « From » que vous souhaitez définir par défaut.
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Cliquez sur l'icône en forme d'étoile sur le côté droit pour définir ce numéro par défaut.
Remarque : vous devrez activer l'option Autoriser tout le monde à utiliser le même numéro de téléphone pour que l'icône en forme d'étoile apparaisse (sous les numéros).
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Attribuer des numéros d'expéditeur « From » spécifiques à certains utilisateurs
Vous pouvez modifier qui a accès à des numéros d'expéditeur « From » spécifiques. L'attribution d'un numéro à un utilisateur ou à une équipe est utile si vous avez plusieurs numéros et que vous souhaitez créer un point de contact cohérent pour un service (par ex. le support client, la comptabilité). Pour ce faire :
- Dans Zoho CRM, depuis le menu de navigation de gauche, cliquez sur le module Marketplace.
- Cliquez sur l'onglet Installations.
- Repérez Sinch SMS for Zoho et cliquez sur Configurer.
- Assurez-vous que vous êtes dans l'onglet Messagerie.
- Cliquez sur l'onglet Numéros d'expéditeur « From ».
- Repérez le numéro d'expéditeur « From » que vous souhaitez attribuer.
- Cliquez sur l'icône en forme de crayon sur le côté droit pour modifier ce numéro.
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Dans le champ Attribuer à une équipe ou à un seul utilisateur ? de la liste déroulante, sélectionnez une option appropriée :
- Disponible pour tout le monde : tous les utilisateurs peuvent envoyer un SMS à partir de ce numéro. Il s'agit de l'option par défaut.
- Disponible pour une équipe : attribuez un numéro à une équipe d'utilisateurs spécifique, par ex. votre service de comptabilité si vous souhaitez envoyer des rappels de facture à vos clients.
- Disponible pour un seul utilisateur : un seul utilisateur peut utiliser ce numéro.
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Si vous choisissez d'attribuer à une équipe ou à un seul utilisateur, un nouveau champ déroulant apparaîtra pour que vous puissiez sélectionner une équipe ou sélectionner un utilisateur.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Remarque : assurez-vous que le bouton Activer ce numéro est activé pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le numéro.
Attribuer un numéro d'expéditeur « From » en fonction de champs spécifiques dans un enregistrement
En tant qu'option avancée, vous pouvez définir des critères pour choisir automatiquement un numéro d'expéditeur « From » en fonction des données d'enregistrement du CRM. Cliquez sur l'icône ? aide pour plus d'informations.