Les scénarios peuvent être utilisés pour mieux communiquer avec les clients, en envoyant automatiquement des SMS à partir de Dynamics 365. Vous pouvez ajouter l'action SMS dans les scénarios nouveaux et existants dès que la solution SMS for Dynamics est installée dans votre organisation.
Si vous n'avez pas encore installé SMS for Dynamics, cet article peut vous aider. Une fois cette question réglée, voyons comment ajouter les SMS à vos scénarios :
Cet article porte sur les scénarios de la version 1.1. Dans cette version, les entités personnalisées en dehors des comptes, des contacts et des prospects sont désormais prises en charge.
1. Ouvrez Dynamics 365 et allez dans Processus (Processes) : vous pouvez alors créer soit un nouveau scénario (processus), soit cliquer sur un nom de processus existant :
2. Dans le processus, cliquez sur la flèche déroulante Add Step (Ajouter une étape), sélectionnez SMS for Dynamics.Workflows (1.1.0.0), puis cliquez sur SMSForDynamics.Workflows.SendSMS :
3. Sélectionnez ensuite la version 1.1 dans la liste déroulante, et cliquez sur Définir les propriétés (Set Properties):
4. Définissez maintenant les propriétés du flux.
- ID d'expéditeur - Champ facultatif permettant d'entrer le numéro dédié, le numéro gratuit ou le 10 DLC au format international E.164 (par ex. +614xxxxxxxx) afin qu'il apparaisse sur le téléphone en tant qu'expéditeur. Vous pouvez ajouter, sans espace, les shortcodes en format local sans le code pays et les ID d'expéditeurs alphanumériques qui ont été provisionnés. Si ce champ n'est pas renseigné, l'ID d'expéditeur sera défini par défaut en utilisant les détails fournis dans les paramètres du compte Sinch Engage.
- De (From) - Champ facultatif permettant de spécifier l'utilisateur à partir duquel le message sera enregistré dans la chronologie de la communication. Les messages de réponse seront renvoyés à l'utilisateur. Il peut s'agir d'un champ Dynamics, par exemple : Propriétaire du prospect. Si ce champ n'est pas renseigné, le champ « De » fera référence à l'utilisateur qui a déclenché le scénario.
- Au numéro (ToNumber) - Champ du numéro de téléphone mobile du destinataire pour recevoir le message.
- Message - C'est ici que vous créez votre message.
- Option de retrait ? - Pour envoyer des messages aux destinataires qui n'ont pas choisi de se désinscrire.
- CreateSMSRecord - Pour enregistrer le message. Pour les entités personnalisées, si CreateSMSRecord est défini sur True (Vrai), la création d'une nouvelle activité doit être activée sur l'entité. Dans le cas contraire, la valeur de CreateSMSRecord doit être définie sur False (Faux).
5. Cliquez ensuite sur Sauvegarder et fermer en haut à gauche pour ajouter l'action SMS à votre scénario.
6. Une fois que vous êtes satisfait de votre scénario, cliquez sur Activer pour l'activer.