Salesforce | Configuration | Configuration du flux de messages

Le flux de messages vous offre une expérience de messagerie bidirectionnelle en temps réel dans Salesforce. Cela vous permet d'avoir des conversations individuelles par chat avec vos prospects et contacts. 

Flux de messages

• Les messages sortants sont affichés dans des encarts verts sur le côté droit du flux.
  • Vous pouvez facilement voir qui a envoyé chaque message grâce aux initiales de l'utilisateur.
  • Vous pouvez également survoler l'ID d'expéditeur pour afficher le compte à partir duquel le message a été envoyé.
• Les messages entrants sont affichés dans des encarts bleus sur le côté gauche du flux.
• Les messages WhatsApp afficheront une petite icône WhatsApp sur les initiales de l'expéditeur pour faciliter la distinction entre les SMS et WhatsApp.
• Le flux de messages fonctionne avec les objets Prospect, Contact, Compte, Opportunité et Cas, et peut être facilement ajouté à la page d'enregistrement ou à la présentation de page de votre choix.

Salesforce Lightning Experience

Le flux de messages peut être ajouté aux pages d'enregistrement Lightning. Cela nécessite l'utilisation du Lightning App Builder. 

1. Ouvrez la page d'enregistrement dans le Lightning App Builder ou créez une nouvelle page d'enregistrement.
2. Dans le menu Composants de la barre latérale de gauche, faites défiler jusqu'à Flux de messages. 
3. Faites glisser et déposer Flux de messages depuis le menu Composants jusqu'à la page d'enregistrement. 
4. Enregistrez la page d'enregistrement et activez-la si nécessaire. 

Salesforce Classic : Flux de messages intégrés

Pour intégrer le flux de messages dans une présentation de page, vous devez ajouter la page Visualforce (par exemple, mercuryleadfeed, mercurycontactfeed) à la présentation de page pour l'objet spécifique.

1. Naviguez jusqu'à la page de configuration. 
2. Dans la navigation de gauche, cliquez sur Personnaliser, puis cliquez sur l'objet, par exemple, Prospects. 
3. Cliquez sur Présentations de page.

4. Cliquez sur Modifier en regard de la ou des présentations de page souhaitées pour ouvrir l'éditeur de présentation de page.

   Si vous souhaitez utiliser le flux SMS intégré pour un objet personnalisé, vous devez créer la page Visualforce du flux (voir la section Flux de messages d'objets personnalisés plus bas) avant de pouvoir l'ajouter à la présentation de page.

   

5. Sélectionnez l'option Pages Visualforce dans la section de sélection. Nous vous recommandons d'ajouter une nouvelle section à votre page en sélectionnant l'option Section et en la faisant glisser vers la page où vous souhaitez que le flux apparaisse.

   

6. Donnez un nom à la section, par exemple, Flux de messages, et faites votre choix entre les colonnes simples ou doubles.

   

7. Sélectionnez la page Visualforce du flux de messages (par exemple, mercuryleadfeed, mercurycontactfeed) et ajoutez-la à votre nouvelle section de page. 

8. Une fois la page Visualforce ajoutée, cliquez sur l'icône des propriétés (clé à molette) du composant de la page Visualforce et définissez la valeur de la hauteur sur 600 pixels. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres de la propriété.

   

9. Enregistrez votre présentation de page pour afficher le flux de messages intégré.

Salesforce Classic : Flux de messages en fenêtre contextuelle

Pour utiliser le flux de messages dans une fenêtre contextuelle distincte, vous devez ajouter le bouton personnalisé du flux de SMS à la présentation de page des pages Prospect, Contact, Compte, Opportunité et Cas.

1. Accédez à l'éditeur de présentation de page.
2. Sélectionnez Boutons dans le menu de gauche.

3. Cliquez sur le bouton SMS Feed (flux de SMS) et faites-le glisser dans la section Boutons personnalisés de la page.

   

4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur le bouton ; le flux de messages s'ouvrira dans une fenêtre séparée.

Flux de messages de l'application mobile Salesforce

Vous pouvez utiliser le flux de messages Sinch SMS pour Salesforce dans l'application mobile Salesforce en ajoutant le flux à la barre d'actions mobiles dans la présentation de page de l'objet concerné.

1. Accédez à l'éditeur de présentation de page.
2. Sélectionnez Actions Mobile et Lightning dans le menu de gauche.

3. Cliquez sur le bouton SMS Feed (flux de SMS) pour l'ajouter en tant qu'action Mobile et Lightning Experience.

   Pour les objets personnalisés, vous devez d'abord créer la page Visualforce et le bouton du flux de messages et les rendre disponibles pour les applications mobiles Salesforce1 et les pages Lightning.

   

4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Une fois que le flux a été ajouté en tant qu'action mobile, vous pouvez accéder au flux de messages dans l'application mobile Salesforce en cliquant sur SMS Feed (flux de SMS). Vous pouvez ensuite configurer les détails de l'envoi de votre message, composer votre message et cliquer sur Envoyer.

Flux de messages d'objets personnalisés

Pour utiliser la fonctionnalité de flux de messages pour les objets personnalisés, vous devez créer une simple page Visualforce.

1. Naviguez jusqu'à la page de configuration. 
2. Dans la navigation de gauche, cliquez sur Développer, puis sur les Pages Visualforce.
3. Cliquez sur le bouton Nouveau.

4. Configurez les détails de la page :

   NOM DU CHAMP	VALEUR DU CHAMP
   Étiquette	mercury[ObjectName]Feed Par exemple, mercuryBookingsFeed
   Nom	Comme ci-dessus
   Disponible pour les applications mobiles Salesforce et les pages Lightning	VRAI

   Balisage Visualforce :

   <apex:page showHeader="false" standardStylesheets="false" standardController="[ObjectName]">
   
   <mercury:mercuryFeed recordId="{!$CurrentPage.parameters.id}" ciRef="{!$CurrentPage.parameters.ci_ref}" ciHost="{!$CurrentPage.parameters.ci_host}"/>
   
   </apex:page>

   

5. Enregistrez la page.
6. Selon votre expérience préférée de Salesforce :
   • Flux Salesforce Classic intégré et Flux Lightning Experience : Vous pouvez désormais ajouter le flux de messages à la présentation de page en suivant les instructions des sections correspondantes ci-dessus.
   • Flux Salesforce Classic en fenêtre contextuelle et Salesforce1 : Vous devez créer un bouton personnalisé avant d'ajouter le flux de messages à ces présentations de page en suivant les instructions ci-dessous.
7. (Flux Salesforce Classic en fenêtre contextuelle et Salesforce 1 uniquement) : Accédez à la page de configuration .
8. Dans le menu de gauche, cliquez sur Créer, puis sur Objets.
9. Sélectionnez l'objet.

10. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Boutons, liens et actions et cliquez sur Nouveau bouton ou lien.

    

11. Configurez les paramètres :

    

12. Cliquez sur Enregistrer.

13. Cliquez sur le bouton Propriétés d'ouverture de la fenêtre, définissez la largeur sur 300 pixels et cliquez sur Enregistrer.

    

14. Pour ajouter le bouton à la présentation de page, accédez à la page de configuration.
15. Dans le menu de gauche, cliquez sur Créer, puis sur Objets.
16. Sélectionnez l'objet.
17. Faites défiler la page jusqu'à Présentations de page et cliquez sur Modifier.
18. Sélectionnez le bouton SMS Feed (flux de SMS) que vous avez créé à l'étape précédente et faites-le glisser vers la section Boutons personnalisés.
19. Cliquez sur Enregistrer.